銀行深化信用卡業(yè)務(wù)整改 2023國內(nèi)信用卡市場增長的潛力

• 黃江 2023年2月22日 來源：新浪 1010 64
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從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，發(fā)布了中國信用卡行業(yè)藍皮書。從中國信用卡發(fā)展歷程著手詳細地闡述了中國信用卡發(fā)展歷史、歷年來的不足，以及對中國經(jīng)濟的主要貢獻。

近年來，全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

銀行深化信用卡業(yè)務(wù)整改

2022年7月，《中國銀保監(jiān)會 中國人民銀行關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)發(fā)布，對信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、發(fā)卡營銷行為、授信管理和風(fēng)險管控、資金流向、信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理等方面進行規(guī)定并要求，“存量業(yè)務(wù)不符合規(guī)定的，應(yīng)在6個月內(nèi)按照本通知要求完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)改造等工作?！?/p>

在清理睡眠卡方面，已有廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、上海農(nóng)商行等11家銀行發(fā)布相關(guān)公告，表示將分批暫停用卡服務(wù)、開展賬戶安全管理。如2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個月及以上無主動交易且當前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

在限制持卡數(shù)量方面，10余家銀行發(fā)布調(diào)整信用卡持有數(shù)量上限的公告。梳理發(fā)現(xiàn)，廣州銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商行均表示同一客戶在該行持有的信用卡數(shù)量上限為5張，光大銀行針對單一客戶，也即主卡客戶的發(fā)卡上限進行調(diào)整，每位客戶名下持有的累計賬戶數(shù)量上限為40個(含)，每位客戶名下有效賬戶數(shù)量上限為10個(含)。光大銀行表示，以上兩種限制同時生效，超出上述限制的客戶將無法成功申請新卡種。

《通知》指出，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當采取有效措施及時、準確監(jiān)測和管控信用卡資金實際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領(lǐng)域，嚴禁流入政策限制或禁止性領(lǐng)域。

對此，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等國有大行以及中信銀行、招商銀行、光大銀行等股份制銀行在2022年下半年相繼發(fā)布關(guān)于限制信用卡使用范圍的公告，明確信用卡資金使用領(lǐng)域。如農(nóng)業(yè)銀行在公告中明確，信用卡透支資金僅用于日常消費領(lǐng)域，不得用于購房、投資、生產(chǎn)經(jīng)營等非消費領(lǐng)域(國家法律法規(guī)允許的除外)及涉嫌違反國家外匯管理相關(guān)規(guī)定的領(lǐng)域，信用卡個人客戶及特約商戶不得出現(xiàn)任何舞弊、欺詐、套取現(xiàn)金、非真實交易等違法違規(guī)行為。

強化分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理

在加強信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面，民生銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、浙商銀行等均將“自動分期”業(yè)務(wù)進行了下線調(diào)整。如2022年11月，建設(shè)銀行發(fā)布公告稱，自2022年12月30日起，該行龍卡益貸卡(金卡、白金卡)自動分期功能將調(diào)整下線;浙商銀行宣布，該行繽紛卡、點金卡、增金卡、京東金融聯(lián)名卡，將取消自動分期服務(wù)。

值得注意的是，興業(yè)銀行、華夏銀行、中信銀行、中國銀行、郵儲銀行等將“分期手續(xù)費”更名為“分期利息”。如興業(yè)銀行公告稱，自2023年1月5日起，該行將“信用卡分期業(yè)務(wù)手續(xù)費”調(diào)整為“信用卡分期業(yè)務(wù)利息”，分期利息計收規(guī)則以各分期業(yè)務(wù)條款及細則為準。

郵儲銀行則表示，自2022年12月26日起，將信用卡“分期手續(xù)費”更名為“分期利息”。此次更名包括所有分期業(yè)務(wù)(包括但不限于賬單分期、交易分期、自動分期、現(xiàn)金分期、電銷商品分期、商戶分期、悅享分期、汽車分期、教育分期等)，適用于新申請分期交易及已申請未分攤完成的分期交易。更名后收費標準及計算規(guī)則不變，即每期應(yīng)還金額不變。

2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個月及以上無主動交易且當前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

在限制持卡數(shù)量方面，10余家銀行發(fā)布調(diào)整信用卡持有數(shù)量上限的公告。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》顯示：

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

廣發(fā)信用卡助力消費回暖

消費市場，復(fù)蘇強勁。作為消費助推器之一，信用卡表現(xiàn)也可謂搶眼。廣發(fā)信用卡在2022年年底敏銳察覺到消費復(fù)蘇勢不可擋，勇?lián)傧M使命，快速在出行、餐飲、零售等領(lǐng)域布局，以系列舉措打響春節(jié)促消費“第一槍”。廣發(fā)信用卡公布，春節(jié)假期期間，廣發(fā)信用卡客戶累計交易額達270億元，其中，餐飲、娛樂、商旅出行等線下場景消費同比增長近100%，為節(jié)日的熱鬧氛圍添了一把信用卡之火。

在2023年這個疫情防控進入新階段的第一個春節(jié)，壓抑許久的消費需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個領(lǐng)域都熱鬧非凡，消費市場一片紅紅火火。

2022年末，廣發(fā)信用卡敏銳抓住消費“抬頭”的趨勢，加大對消費市場的信貸投放，對數(shù)百萬客戶進行了永久調(diào)額或者臨時調(diào)額，增強持卡人的春節(jié)消費能力，短時間內(nèi)實現(xiàn)新增撬動消費超20億元。優(yōu)質(zhì)客戶的消費動力在春節(jié)期間顯著上升，對比去年同期，優(yōu)質(zhì)客戶消費增長5%。

廣發(fā)信用卡在去年12月開啟“春季行動”，以巨額補貼囊括大量福利活動，提前布局預(yù)熱市場活動，迎接消費市場必然到來的春天。在“春季行動”中，春節(jié)是一個尤為重要的時點。廣發(fā)信用卡春節(jié)前推出“超級年貨節(jié)”系列活動，加碼春節(jié)促消費，通過多倍積分、短途出游優(yōu)惠、5折飯票等多重福利，滿足消費者多元購物需求，全方位釋放春節(jié)消費潛力?！俺壞曦浌?jié)”大促活動在發(fā)現(xiàn)精彩APP主會場總曝光達662萬人次，實現(xiàn)交易額2.43億元。

在線上，廣發(fā)信用卡以發(fā)現(xiàn)精彩APP和廣發(fā)企業(yè)微信等為服務(wù)陣地，各式各樣、種類繁多的新春活動，讓信用卡服務(wù)“新春不打烊”。豐富且切合春節(jié)消費實際的優(yōu)惠活動對公眾產(chǎn)生了極大吸引力，短時間內(nèi)，有近10萬人主動添加廣發(fā)信用卡企業(yè)微信，春節(jié)期間單日有近400萬人與廣發(fā)信用卡中心在企微平臺互動，獲取新春優(yōu)惠福利。

在線下消費場景中，廣發(fā)信用卡在廣州、北京、上海、重慶、成都、武漢等重點城市推出了特色化的優(yōu)惠活動和差異化的宣傳推廣，不斷助力各地消費持續(xù)向好，全方位以信用卡力量推動消費升溫。據(jù)統(tǒng)計，2023年春節(jié)期間，廣發(fā)信用卡的旅游類整體消費同比增長近130%，餐飲類消費同比增長近30%，電影類消費復(fù)蘇亦是可觀，同比增長約75%。廣發(fā)信用卡的整體消費金額達到270億元，與2019年相比增長6%，有效地促進了消費，拉動了經(jīng)濟。

銀行消費貸利率"內(nèi)卷"

今年以來，餐飲、旅游、電影市場人氣旺盛，消費市場暖意十足。與此相呼應(yīng)的是，金融機構(gòu)紛紛下調(diào)消費貸產(chǎn)品利率，爭奪回暖消費市場中的業(yè)務(wù)增長點。尤其是春節(jié)期間，多家銀行采取了下調(diào)消費貸利率以及推出限時優(yōu)惠等多種方式吸引客源。

銀行通過“價格戰(zhàn)”擴容沖量，原本旨在進一步促進消費。然而，在利率下行的背景下，整個消費金融行業(yè)面臨利潤壓降、競爭加劇的壓力，一些消費金融機構(gòu)受限于資金成本較高、獲客難度高企的現(xiàn)實，面臨不小的經(jīng)營壓力，甚至有從業(yè)人員直言，消費金融行業(yè)越來越變成了一份“苦差事”。

利潤攤薄是行業(yè)面臨的最直接挑戰(zhàn)。目前，大型商業(yè)銀行消費貸的實際利率均已進入“3”區(qū)間。如工行工銀“融e借”近期推出的活動顯示，3月31日前辦理貸款可享1年期3.7%至3.9%年利率優(yōu)惠;中行的“隨心智貸”和建行的“建易貸”年化利率低至3.65%和3.60%。不僅是大型商業(yè)銀行，而且目前興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的1年期消費貸最低也僅為3.85%。

銀行消費貸利率“內(nèi)卷”，實際上正倒逼消費金融機構(gòu)下調(diào)利率。同時，從政策面看，監(jiān)管部門一直致力于推動綜合融資成本不斷下降，多次明確要求行業(yè)降低貸款利率，讓利于實體經(jīng)濟。在此背景下，消費金融機構(gòu)首先需要確保自身正常經(jīng)營和健康發(fā)展，才能更好地讓利于實體經(jīng)濟，發(fā)揮促消費的作用。

消費金融機構(gòu)需要做大做強。這不僅有助于機構(gòu)抵御市場風(fēng)險，而且是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。從表面來看，利率“內(nèi)卷”在一定程度上反映出行業(yè)競爭日益加劇，但實際上，目前我國持牌消費金融公司僅有30家左右，其市場空間尚待進一步拓展，其服務(wù)能力和水平還有較大提升空間，整體服務(wù)質(zhì)量遠遠不能滿足人民群眾日益增長的消費融資需求。

只有將消費金融市場“蛋糕”做大，機構(gòu)才能有更多發(fā)展空間，才能更好實現(xiàn)促消費的目的。值得期待的是，籌備近3年的建信消費金融公司在2022年獲批籌建。這也意味著暫停兩年的消費金融牌照發(fā)放已再次開閘。隨著更多具備雄厚實力的機構(gòu)加入，消費金融行業(yè)規(guī)模有望迎來進一步擴大。

《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，...

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