2023有機硅行業(yè)供需格局及有機硅行業(yè)市場前景展望

• 黃文玉 2023年2月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 957 60
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有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂，其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機械、日化個護等。20世紀90年代以來，全球有機硅行業(yè)快速發(fā)展，2013-2020年全球聚硅氧烷產(chǎn)量從162萬噸增加至220萬噸。整個行業(yè)的發(fā)展速度較穩(wěn)定，2020年全球有機硅行業(yè)的市場規(guī)模約為163億美元。

有機硅行業(yè)市場現(xiàn)狀

有機硅下游應用行業(yè)非常分散，主要用于建筑、電子電器、電力設備及新能源等行業(yè)，還包括紡織、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等，單下游行業(yè)波動對有機硅行業(yè)的影響相對較小。

我國有機硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進步，但國內企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領域占有明顯優(yōu)勢。

與海外市場相比，當前我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內具備規(guī)模、技術、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結構進一步優(yōu)化。同時，國內大型單體企業(yè)在擴產(chǎn)增效的同時，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年有機硅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

在有機硅行業(yè)中，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少，行業(yè)的市場集中度較高。2020年，國內有機硅行業(yè)排名前五的企業(yè)所占的市場份額之和約為68.2%，競爭優(yōu)勢明顯。2013-2015年中國有機硅單體產(chǎn)量不斷擴大，2016年受環(huán)保督察的影響，有機硅單體產(chǎn)量所有下降。2017-2020年有機硅單體產(chǎn)量有所回升，2020年有機硅單體產(chǎn)量為236萬噸。

有機硅材料因其優(yōu)異的綜合性能而被廣泛應用，同時其特殊的分子結構還賦予其廣泛的可設計性，可以不斷開發(fā)出高性能產(chǎn)品以滿足各行業(yè)不同的個性化需求。目前，有機硅材料的應用范圍已由最初的國防軍工行業(yè)逐步擴展到建筑、電力、電子電器、汽車、紡織、個人護理等國民經(jīng)濟領域。同時有機硅材料對航空航天、新材料、新能源、生物醫(yī)療、電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的支持作用越來越顯著，成為現(xiàn)代工業(yè)和日常生活不可缺少的高性能材料。受益于行業(yè)技術的提升、產(chǎn)品革新力量的推動及下游需求的持續(xù)增加，中國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模始終保持正向增長態(tài)勢，市場規(guī)模不斷擴大。

有機硅行業(yè)供需格局

近十年，有機硅全球產(chǎn)能向中國國內轉移趨勢明顯，中國已成為有機硅生產(chǎn)和消費大國，國內有機硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加凸顯，進口替代效果顯著。截止到2018年底，中國境內共有13家(包含山西三佳和江蘇弘博)單體生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能約,折合成硅氧烷產(chǎn)能約較2017年增加40kt。2018年中國境內11家單體企業(yè)(未含山西三佳和江蘇弘博)硅氧烷產(chǎn)量約1270kt,較2017年增加100kt。

2021年，全球有機硅市場產(chǎn)品需求量約為304.6萬噸，年均增長率約為5.6%。其中，全球硅橡膠市場受建筑、汽車行業(yè)的發(fā)展驅動，需求量約為181.8萬噸，年均增速約為6.0%;全球硅油市場由于化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)的需求，需求量約為111.1萬噸，年均增速約為3.2%;全球硅樹脂市場的需求量約為11.6萬噸，年均增速約為3.2%，主要應用于建筑業(yè)。在有機硅消費方面，隨著有機硅產(chǎn)量的穩(wěn)步增加，中國聚硅氧烷的消費缺口逐步縮小。隨著中國電子、電器、紡織產(chǎn)品的大量出口和國內建筑、汽車、電力、醫(yī)療等行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，使得中國有機硅產(chǎn)品的需求量保持較快的增長。隨著“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施，中國聚硅氧烷消費量增速將保持平穩(wěn)，預計2022年，中國聚硅氧烷的表觀消費量約為144萬噸。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017-2021年中國居民人均可支配收入上升趨勢明顯，2022上半年中國人均可支配收入達到了18463元，同比增長3%;人均消費支出達到了11756萬元，同比增長0.8%。居民收入水平的提高為有機硅行業(yè)的消費提供了經(jīng)濟基礎。

有機硅行業(yè)市場前景展望

統(tǒng)計資料顯示，人均有機硅消費量與人均GDP水平基本呈正比關系，而且低收入國家有機硅需求增長對收入增長的彈性更大。目前，中國等新興市場國家人均有機硅消費量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)已接近2kg。未來隨著經(jīng)濟的發(fā)展，新興市場國家的有機硅消費需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數(shù)大、人均消費量低，未來將成為全球主要的有機硅需求增長區(qū)域。

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