2023大數(shù)據(jù)中心投資與整體發(fā)展空間

• 黃江 2023年2月8日 來源：新浪 482 25
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根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2022年以來全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項目25個，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機(jī)的算力，帶動各方面投資超過1900億元。

隨著新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)資源存儲、計算和應(yīng)用需求大幅提升，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心正加速與網(wǎng)絡(luò)、云計算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心演進(jìn)。工信部、國家發(fā)改委等先后出臺《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》、《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》等重要文件，有效規(guī)范了我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展全面演進(jìn)。

2023大數(shù)據(jù)中心投資與整體發(fā)展空間

2017-2021年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從512.8億元增長至1500.2億元，年均復(fù)合增長率為30.8%。有分析人士指出，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，算力正在成為一種新的生產(chǎn)力，廣泛融合到社會生產(chǎn)生活的各個方面，為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)動力。而數(shù)據(jù)中心是承載各類數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要助力，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模有望維持高速增長態(tài)勢。

政策方面，工信部、國家發(fā)改委等先后出臺《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》、《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》等重要文件，有效規(guī)范了我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展全面演進(jìn)。

根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2022年以來全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項目25個，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機(jī)的算力，帶動各方面投資超過1900億元。展望未來，根據(jù)“東數(shù)西算”政策規(guī)劃，預(yù)計“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元，整體發(fā)展空間巨大，未來前景可期。

國家數(shù)據(jù)中心集群開工項目

2022年以來全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項目25個，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機(jī)的算力，帶動各方面投資超過1900億元。根據(jù)“東數(shù)西算”政策規(guī)劃，預(yù)計“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元，整體發(fā)展空間巨大。經(jīng)過多年相對靜態(tài)的機(jī)架密度，數(shù)據(jù)中心運營商越來越多地要求更高密度的機(jī)架。據(jù)調(diào)查，超過三分之一的數(shù)據(jù)中心運營商的機(jī)架密度在過去三年里迅速增加。

《中國數(shù)據(jù)中心的三年規(guī)劃》中提到2023年底，全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200 EFLOPS，高性能算力占比達(dá)到10%。國家樞紐節(jié)點算力規(guī)模占比超過70%。根據(jù)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策與商業(yè)模式變革趨勢，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高質(zhì)量發(fā)展的趨向?qū)⑼苿訑?shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)基地綠色化、生產(chǎn)模式預(yù)制化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及模塊化、銷售模式定制化發(fā)展。

2021年，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021—2023年)》進(jìn)一步提出建立全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點、省內(nèi)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心梯次布局，提升算力算效水平，數(shù)網(wǎng)、數(shù)云、云邊協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)步提升電源使用效率。2022年，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出加快實施“東數(shù)西算”工程，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強(qiáng)面向特定場景的邊緣計算能力，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度。持續(xù)推進(jìn)綠色數(shù)字中心建設(shè)，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平。

截止2021年末，我國在數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到500萬架，近五年年均復(fù)合增速超過30%。截至2022年6月底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過590萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，服務(wù)器規(guī)模近2000萬臺。在市場規(guī)模方面，全球市場平穩(wěn)增長，我國維持較高增速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從512.8億元增長至1500.2億元，年均復(fù)合增長率為30.8%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》顯示：

2021年，國家發(fā)改委等四部門正式啟動全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點建設(shè)，隨后實施“東數(shù)西算”工程。2022年初，我國8個國家算力樞紐節(jié)點全部獲批，并規(guī)劃設(shè)立10個國家數(shù)據(jù)中心集群。在此背景下，各數(shù)據(jù)中心集群加快建設(shè)，加速形成集聚效應(yīng)，在產(chǎn)業(yè)融合、算力經(jīng)濟(jì)等助推下，“東數(shù)西算”初見成效。

與此同時，我國數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)仍存上架率偏低、算力設(shè)施協(xié)同不足、綠色轉(zhuǎn)型有待提速等短板，有待逐步補(bǔ)齊。

在2021年全球算力分布中，中國位列第二。當(dāng)前我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模大、增速快，但重建輕用仍然存在。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到520萬架，近5年年均復(fù)合增速超30%，但整體上架率僅在50%左右，其中西北和西南地區(qū)為34%和41%。

“‘東數(shù)西算’戰(zhàn)略提出后，各數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)目標(biāo)數(shù)量很大，有可能超過未來需求。”廣東省網(wǎng)絡(luò)文化協(xié)會副會長藍(lán)云說，少數(shù)地方出現(xiàn)了爭指標(biāo)、賣地皮、掙快錢現(xiàn)象，數(shù)據(jù)中心存在空置，還未真正利用起來。

而數(shù)據(jù)中心上架率偏低的原因主要是建設(shè)定位不明確、產(chǎn)業(yè)生態(tài)不完善。貴陽市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理范靈俊說，部分?jǐn)?shù)據(jù)中心試圖通過擴(kuò)大規(guī)模來增強(qiáng)自身優(yōu)勢，機(jī)柜資源與客戶資源、銷售模式不匹配，大幅拉高了數(shù)據(jù)中心市場的平均空置率。

中國工程院院士鄔賀銓表示，過去西部一些地方發(fā)展數(shù)據(jù)中心多是“數(shù)字房地產(chǎn)”的模式，以出租數(shù)字空間為主，增值服務(wù)較少。這導(dǎo)致數(shù)據(jù)要素發(fā)展?jié)摿ξ吹玫匠浞轴尫?，產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用和市場兩頭在外，數(shù)據(jù)采集、清洗、挖掘等服務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)展不足，數(shù)據(jù)中心使用價值難以充分體現(xiàn)。

有的數(shù)據(jù)中心配套產(chǎn)業(yè)和設(shè)施未能同步匹配，靠數(shù)據(jù)中心“單打獨斗”只能承接低層次存儲和管理業(yè)務(wù)。華南師范大學(xué)計算機(jī)學(xué)院教授趙淦森表示，數(shù)據(jù)中心集群的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵是“兩端帶動”，需要上游端運營商的數(shù)據(jù)中心和下游端數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)共同作用。目前一些地方政府批完土地和能耗指標(biāo)后，沒有積極承擔(dān)配套服務(wù)引流和建設(shè)工作，因此企業(yè)在投資使用方面不免存在疑慮。

提高數(shù)據(jù)中心上架率、資源使用效率，需要加強(qiáng)系統(tǒng)規(guī)劃和整體布局，平衡投資與資源利用。在國家算力樞紐節(jié)點、數(shù)據(jù)中心集群等戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，持續(xù)強(qiáng)化政策引導(dǎo)和要素保障，形成更加完善的數(shù)據(jù)中心布局體系，穩(wěn)固市場投資意愿。

對于尚未納入國家戰(zhàn)略部署的地區(qū)，可引導(dǎo)發(fā)掘自身優(yōu)勢，完善數(shù)據(jù)中心周邊建設(shè)，提升數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)能力。同時，遵循國家戰(zhàn)略規(guī)定的政策原則，減少盲目上馬、跑馬圈地等現(xiàn)象，避免數(shù)據(jù)中心資源浪費。

全球數(shù)據(jù)中心綜合排名

戴德梁行最新發(fā)布年度報告《全球數(shù)據(jù)中心市場概覽》，香港進(jìn)一步鞏固其全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心市場地位。

該年度報告已連續(xù)發(fā)布四年，基于市場規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、電力成本、環(huán)境風(fēng)險等13個加權(quán)類別, 對全球主要數(shù)據(jù)中心市場進(jìn)行綜合排名并羅列出每個類別表現(xiàn)最佳的市場。

香港和新加坡是美國以外唯一躋身全球綜合排名前十位的城市。新加坡位居全球第三，在市場規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和云服務(wù)這三項高權(quán)重類別的全球數(shù)據(jù)中心市場中名列前茅。新加坡在低空置率、低環(huán)境風(fēng)險以及智能城市等類別中表現(xiàn)突出，對鞏固其排名起到了重要作用。

美國北弗吉尼亞州是世界上最大的數(shù)據(jù)中心市場，連續(xù)三年排名第一，今年與波特蘭并列第一，主要是因為北弗吉尼亞州在過去一年優(yōu)質(zhì)土地價格飆升以及限電造成開發(fā)暫停。波特蘭排名提升了10位一躍成為排名第一。

在亞太區(qū)，新加坡、香港分別排名第一和第二，悉尼、首爾并列第三。東京躋身前五。

根據(jù)中國大陸數(shù)據(jù)中心規(guī)模和范圍更加準(zhǔn)確的相關(guān)數(shù)據(jù)，北京和上海的市場規(guī)模排名均大幅攀升。在亞太區(qū)數(shù)據(jù)中心市場綜合排名中，北京位居第六，上海位居第八。

戴德梁行亞太區(qū)數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人Todd Olson表示：“2022年大量租戶繼續(xù)在亞太區(qū)擴(kuò)展業(yè)務(wù)。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心用戶以及數(shù)據(jù)中心服務(wù)商和開發(fā)商更加青睞二線市場和新興市場，因為這些市場的土地和電力供應(yīng)充足，成本更低。展望未來，二線市場的排名有望大幅躍升。”

《2023-2027年中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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