降糖藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來格局預(yù)測(cè)2023

• 黃文玉 2023年2月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1071 68
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常用的降糖藥物按作用的機(jī)理共分為八種，主要有胰島素及其類似物、磺酰脲類促泌劑、二甲雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類衍生物促敏劑、苯茴酸類衍生物促泌劑、GLP-1受體激動(dòng)劑、DPP-4酶抑制劑和中成藥九大類多個(gè)品種。

糖尿病已成為21世紀(jì)人類健康最大的威脅之一，全球糖尿病用藥已成為世界第二大用藥。根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟數(shù)據(jù)估計(jì)，2019年，全球糖尿病患者共4.63億人，平均每11位成年人中，就有1位是糖尿病患者。中國是全球糖尿病第一大國，患者數(shù)1.298億，其中二型糖尿病占比超過90%。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2019年我國二型糖尿病患病人數(shù)為1.274億人，在人口老齡化和快速城市化帶來不良的生活方式下，我國老中國糖尿病人口數(shù)量還將明顯增加。

常用的降糖藥物按作用的機(jī)理共分為八種，主要有胰島素及其類似物、磺酰脲類促泌劑、二甲雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類衍生物促敏劑、苯茴酸類衍生物促泌劑、GLP-1受體激動(dòng)劑、DPP-4酶抑制劑和中成藥九大類多個(gè)品種。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國降糖藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》顯示：

糖尿病是一種因胰島素絕對(duì)或相對(duì)不足，或者靶細(xì)胞對(duì)胰島素敏感性降低引起的以糖代謝紊亂為主的慢性綜合性疾病，其中2型糖尿病的發(fā)生是外周胰島素抵抗和β細(xì)胞功能缺陷共同作用的結(jié)果。當(dāng)糖尿病患者經(jīng)過飲食和運(yùn)動(dòng)治療以及糖尿病保健教育后，血糖的控制仍不能達(dá)到治療目標(biāo)時(shí)，需采用藥物治療。降糖化學(xué)藥可大致分為口服降糖藥物和注射降糖藥物。

降糖藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研

國內(nèi)常用的口服降糖藥物分為促胰島素分泌劑類、二甲雙胍類、α-糖苷酶抑制劑類、噻唑烷二酮衍生物、DPP-4酶抑制劑等;其中促胰島素分泌劑類又分為磺脲類和非磺脲類(格列奈類)。注射降糖藥物有胰島素及類似藥物、GLP-1受體激動(dòng)劑等。降糖中藥分類比較復(fù)雜，最簡(jiǎn)單的是按照藥物組成分為單方制劑和復(fù)方制劑。由于傳統(tǒng)中藥方劑的抓取、存放、煎煮比較麻煩，中藥成藥(中成藥)的使用比傳統(tǒng)煎煮方劑的使用更為普遍。但傳統(tǒng)煎煮方劑的療效更為理想。

2019年全球降糖藥市場(chǎng)規(guī)模超過800億美元，其中使用口服降糖藥的比重約為40%，而注射降糖藥的比重達(dá)到60%。而在國內(nèi)醫(yī)院則以口服降糖藥為主要的治療方式，占比最高的是阿卡波糖、二甲雙胍及格列美脲。全球每年糖尿病相關(guān)醫(yī)療開支大約為7,600億美元，而到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到8,250億美元，到2045年將達(dá)到8,450億美元。糖尿病以Ⅱ型糖尿病患者為主，占比約為90%，同時(shí)，糖尿病相關(guān)藥物種類較多，具體可分為胰島素類、化學(xué)口服降糖類、GLP-1受體激動(dòng)劑類及不同組合的復(fù)方制劑等。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥銷售額接近270億元，其中諾和諾德、賽諾菲、禮來三家外企的市場(chǎng)份額合計(jì)超70%。此次全國集采，多個(gè)國產(chǎn)產(chǎn)品中選，或?qū)⒏淖儑鴥?nèi)胰島素市場(chǎng)的格局，有利于提高國產(chǎn)銷量及市場(chǎng)占比。

諾和諾德、賽諾菲與禮來是全球胰島素霸主，在美國等市場(chǎng)三家企業(yè)確立了寡頭壟斷格局，三家公司基本壟斷了國內(nèi)醫(yī)院83%的市場(chǎng)份額。通化東寶、甘李藥業(yè)、江蘇萬邦、珠海聯(lián)邦等國產(chǎn)企業(yè)近年來份額持續(xù)提升，在基層銷售渠道具有一定的優(yōu)勢(shì)，未來在醫(yī)院的進(jìn)口替代趨勢(shì)可期。

國內(nèi)大部分糖尿病治療藥物市場(chǎng)多年來一直被跨國企業(yè)所占據(jù)，市場(chǎng)集中度很高，此前磷酸西格列汀片生產(chǎn)企業(yè)也僅有原研企業(yè)默沙東。此外，還有齊魯制藥(海南)、南京正大天晴制藥、四川科倫藥業(yè)等11家企業(yè)提交上市申請(qǐng)?jiān)趯徳u(píng)審批中，可謂競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著揚(yáng)子江上市申請(qǐng)進(jìn)展加快，未來15億市場(chǎng)的格局將有所變動(dòng)，原研企業(yè)默沙東或受到?jīng)_擊。

作為我國市場(chǎng)最大的降糖藥品種，2020年中國公立醫(yī)院胰島素用藥市場(chǎng)接近270億元。2021年11月26日，第六批全國藥品集中采購(胰島素專項(xiàng)采購)在上海開標(biāo)，并公布擬中選結(jié)果。國內(nèi)三大胰島素龍頭基本斬獲了全品類集采，但股價(jià)表現(xiàn)卻出現(xiàn)了分化。這是胰島素首次進(jìn)入國采，也是生物藥首次進(jìn)入國采，降價(jià)幅度普遍高于40%。

化學(xué)降糖藥根據(jù)其特點(diǎn)可分為胰島素及類似物、磺酰脲類促泌劑、二甲雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、非磺酰脲類促胰島素分泌藥(格列奈類)、噻唑烷二酮類以及GLP-1受體激動(dòng)劑。降血糖藥可與多種藥發(fā)生相互作用，如聯(lián)用合理可提高療效、減少不良反應(yīng)，聯(lián)用不當(dāng)則可引起相反的結(jié)果，應(yīng)引起注意。

降糖藥行業(yè)未來市場(chǎng)格局預(yù)測(cè)

除了越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者在不斷影響市場(chǎng)外，近年來逐漸常態(tài)化的集采政策也正在深刻影響著糖尿病用藥市場(chǎng)的格局。糖尿病患者群體廣闊，巨大的市場(chǎng)缺口也必將吸引越來越多藥企走上"降糖"賽道。未來，隨著降糖藥新品種推陳出新，以及集采在糖尿病藥物中的不斷擴(kuò)圍與深入，降糖藥市場(chǎng)格局預(yù)計(jì)還將發(fā)生更多新變化。

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