高鐵行業(yè)分析報(bào)告 中國(guó)高鐵行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年1月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 701 41
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高速鐵路，簡(jiǎn)稱高鐵，是指設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統(tǒng)。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。如今，中國(guó)已成為世界上高鐵系統(tǒng)技術(shù)最全、集成能力最強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)里程最長(zhǎng)、運(yùn)行速度最高、在建規(guī)模最大的國(guó)家。

高鐵的概念

高速鐵路，簡(jiǎn)稱高鐵，是指設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統(tǒng)。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。

高鐵在不同國(guó)家、不同時(shí)代以及不同的科研學(xué)術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。中國(guó)國(guó)家鐵路局頒布的《高速鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范》文件中將高鐵定義為新建設(shè)計(jì)時(shí)速為250公里(含)至350公里(含)，運(yùn)行動(dòng)車組列車的標(biāo)準(zhǔn)軌距的客運(yùn)專線鐵路。中國(guó)國(guó)家發(fā)改委將中國(guó)高鐵定義為時(shí)速250公里及以上標(biāo)準(zhǔn)的新線或既有線鐵路，并頒布了相應(yīng)的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》文件，將部分時(shí)速200公里的軌道線路納入中國(guó)高速鐵路網(wǎng)范疇。

從全球各地區(qū)高鐵線路數(shù)量對(duì)比來(lái)看，亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量占比最高，2020年亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量達(dá)到39930條，排第二的是歐洲地區(qū)，高鐵線路數(shù)量為10576條。其次是中東、北美與非洲地區(qū)，高鐵線路數(shù)量分別為1043條、735條與200條。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)高鐵行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)鐵路發(fā)展滯后,運(yùn)輸能力不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。特別在春運(yùn)、暑運(yùn)、“十一”等客流集中的特殊時(shí)期,客貨能力更是極度緊張。加快高速鐵路建設(shè),在京滬、京廣、京哈、隴海(徐州～蘭州)以及滬昆等我國(guó)客貨運(yùn)輸最繁忙、客貨運(yùn)輸增長(zhǎng)潛力巨大的交通走廊內(nèi)實(shí)現(xiàn)客貨分線運(yùn)輸,連接全國(guó)大部分重要經(jīng)濟(jì)區(qū)和中心城市,大幅提高鐵路網(wǎng)整體能力,為廣大人民群眾提供安全、快捷、舒適的交通方式。

經(jīng)過(guò)若干年的引進(jìn)吸收消化和自主創(chuàng)新，中國(guó)高鐵裝備已形成輻射全國(guó)的高速動(dòng)車組研發(fā)、制造和服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，建立了具有世界先進(jìn)水平的高速動(dòng)車組產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)。如今，中國(guó)已成為世界上高鐵系統(tǒng)技術(shù)最全、集成能力最強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)里程最長(zhǎng)、運(yùn)行速度最高、在建規(guī)模最大的國(guó)家。

與此同時(shí)，中國(guó)高鐵裝備海外拓展步伐逐步加快，高鐵裝備及零部件的出口也已遍及亞洲、非洲、大洋洲和美洲等的50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)高鐵裝備“走出去”，不僅僅是傳統(tǒng)高端領(lǐng)域國(guó)際技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的合作，同時(shí)也是國(guó)家面向未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的全球布局和國(guó)家戰(zhàn)略。當(dāng)前，美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、巴西、南非等國(guó)提出規(guī)模龐大的高速鐵路建設(shè)發(fā)展遠(yuǎn)景，一方面為中國(guó)高鐵裝備“走出去”帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇，一方面也使中國(guó)高鐵裝備“走出去”面臨更激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

高鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前我國(guó)50萬(wàn)人口以上城市達(dá)245個(gè),中長(zhǎng)距離客流較大,其中80%需由鐵路承擔(dān)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展,必然帶動(dòng)全社會(huì)人員、物資加速流動(dòng),客貨運(yùn)輸需求潛力巨大、質(zhì)量要求日益提高。加快建設(shè)高速鐵路,提高鐵路運(yùn)輸服務(wù)能力和水平,對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展,滿足日益增長(zhǎng)的旅客運(yùn)輸需求具有重要作用。

經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，我國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程已達(dá)2.9萬(wàn)公里，超過(guò)世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長(zhǎng)、運(yùn)輸密度最高、成網(wǎng)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景最復(fù)雜的國(guó)家。隨著我國(guó)高鐵速度等級(jí)的不斷上升，高鐵帶來(lái)的交通便利已惠及全國(guó)180個(gè)地級(jí)市，370余個(gè)縣級(jí)城市，中國(guó)高鐵的興盛無(wú)可比擬。2018年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成雖然不是最高的一年，但超額完成比例創(chuàng)下其成立以來(lái)最高紀(jì)錄。2018年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)計(jì)劃投資額為7320億元，全年超額完成投資任務(wù)708億元，超額完成9.67%。

2021年中國(guó)高鐵鐵路營(yíng)業(yè)里程為4萬(wàn)公里，占鐵路營(yíng)業(yè)里程比重為26.7%。中國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程突破4萬(wàn)公里，穩(wěn)居世界第一，中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)總里程突破15萬(wàn)公里，穩(wěn)居世界第二。2021年中國(guó)高速鐵路復(fù)線率為59.5%;高速鐵路電化率為73.3%。高鐵運(yùn)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，動(dòng)車組車輛保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，形成了高鐵設(shè)備行業(yè)巨大存量市場(chǎng)。其中2021年中國(guó)動(dòng)車組(標(biāo)準(zhǔn)組)數(shù)量為4012組;動(dòng)車數(shù)量為32097輛。

2021年中國(guó)動(dòng)車組成本中，牽引系統(tǒng)成本占比為20%;轉(zhuǎn)向架占比為13%;車體成本占比為9%;制動(dòng)系統(tǒng)成本占比為9%;輔助供電系統(tǒng)成本占比為7%;網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)成本占比為5%;空調(diào)系統(tǒng)成本占比4%。其中2021年鐵路軌交車身系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為84.98億元;電氣系統(tǒng)規(guī)模為42.14億元;轉(zhuǎn)向行走系統(tǒng)規(guī)模為50.13億元;牽引系統(tǒng)規(guī)模為30.38億元;制動(dòng)系統(tǒng)規(guī)模為98.07億元。

2022年8月30日，中國(guó)首條跨海高鐵——新建福廈高鐵全線鋪軌貫通。10月31日，世界最長(zhǎng)海底高鐵隧道——甬舟鐵路金塘海底隧道開(kāi)工建設(shè)。11月30日，世界最長(zhǎng)高速鐵路跨海大橋——南通至寧波高速鐵路杭州灣跨海鐵路大橋正式開(kāi)工建設(shè)。中國(guó)進(jìn)入跨海高鐵時(shí)代。截至2022年末，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15.5萬(wàn)公里，其中高速鐵路4.2萬(wàn)公里;2022年，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里。

高鐵行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向分析

黨中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，國(guó)鐵集團(tuán)在2020 年出臺(tái)了《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，以系統(tǒng)化頂層設(shè)計(jì)文件的形式明確了中國(guó)鐵路未來(lái)30 年的發(fā)展藍(lán)圖，首次提出到2035 年將率先建成服務(wù)安全優(yōu)質(zhì)、保障堅(jiān)強(qiáng)有力、實(shí)力國(guó)際領(lǐng)先的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國(guó)。

《規(guī)劃綱要》，到2035年，我國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程要達(dá)7.0萬(wàn)公里左右，因此預(yù)計(jì)2031-2035年我國(guó)高鐵營(yíng)運(yùn)里程新投產(chǎn)高鐵里程數(shù)將達(dá)到2.5萬(wàn)公里左右。到2035 年，全國(guó)鐵路網(wǎng)20 萬(wàn)公里左右，其中高鐵7 萬(wàn)公里左右。20萬(wàn)人口以上城市實(shí)現(xiàn)鐵路覆蓋，其中50 萬(wàn)人口以上城市高鐵通達(dá)。

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  高速鐵路，簡(jiǎn)稱高鐵，是指設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統(tǒng)。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。高鐵在不同國(guó)家、不同時(shí)代以及不同的科研學(xué)術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。中國(guó)國(guó)家鐵路局...

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