汽車金融行業(yè)全景調研 2023年汽車金融行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年1月13日 來源：中研報告 互聯(lián)網 824 50
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汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

過去10多年，國內汽車金融行業(yè)發(fā)展迅速，汽車金融市場初具規(guī)模。汽車金融業(yè)務發(fā)展一方面反映國內汽車行業(yè)發(fā)展快速，規(guī)模不斷擴大，汽車產業(yè)鏈對金融服務需求愈發(fā)強烈;另一方面，汽車產業(yè)的發(fā)展離不開金融支持，汽車金融業(yè)務也為汽車行業(yè)發(fā)展注入強大動力，二者相輔相成，業(yè)務發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

汽車金融行業(yè)全景調研

一、產業(yè)現(xiàn)狀

自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網金融等新模式的涌現(xiàn)，市場進入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場增速有所放緩，但勢頭仍遠遠領先于汽車銷量變化趨勢。2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經成為僅次于地產基建的國民經濟支柱產業(yè)。我國無論是汽車產量還是銷量，都已經連續(xù)10年位居全球第一。截止截至2022年9月底，全國機動車保有量達4.12億輛，其中汽車3.15億輛。汽車保有量的穩(wěn)步增長、新能源汽車產銷量的擴增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發(fā)展提供了巨大的支持。

二、市場容量

2020年，汽車金融公司零售貸款車輛678.07萬輛，占當年我國汽車銷量的26.79%，同比增長2.02個百分點;經銷商批發(fā)貸款車輛428.39萬輛，占當年我國汽車產量的16.98%。2020年面向消費者的汽車零售總額3.94萬億，占社會消費品零售總額的10.08%，在2020年限額以上企業(yè)商品零售總額中，汽車類消費高居首位，占比達29.18%。2021年，中國25家汽車金融公司實現(xiàn)零售貸款投放681.22萬筆，同比增長約0.46%。根據歷年《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告》可以看出，自2018年以來，汽車金融公司的零售貸款臺數的增長率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創(chuàng)新低。

據不完全統(tǒng)計，2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發(fā)放汽車零售貸款2709.87億元，支持汽車零售銷售約303.22萬臺，占上半年全國新車銷量的四分之一。2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發(fā)放汽車經銷商貸款3603.98億元，支持批發(fā)車輛超163.34萬臺，為產業(yè)持續(xù)供血。

2022年1-9月，汽車產銷分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%。而根據中汽協(xié)預計，2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右;新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發(fā)展。在此次17部門發(fā)布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。從滲透率來看，汽車金融已經成為促進消費的重要一環(huán)，在國民經濟發(fā)展中也起著調節(jié)產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩(wěn)運行的作用。數據顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯(lián)網汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。而根據《2021中國汽車金融年鑒》數據顯示，2021年中國汽車金融滲透率約53%。

三、格局變化

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務車企的經營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構成以短期債務為主，資產負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務型企業(yè)轉型，要把全方位的細致服務體驗貫穿到汽車銷售的各個環(huán)節(jié)。

四、前景預測

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費群體觀念轉變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。根據不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業(yè)銀行仍然占據中國汽車金融市場的主導地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網汽車金融公司、SP等其他機構的市場份額合計在10%左右。疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網絡購車的接受度提高。根據尼爾森發(fā)布的《2020中國汽車消費趨勢調查報告》顯示，2020年網絡渠道購車的滲透率已經達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規(guī)模達9290億元，到2025年將達13500億元。

2023年汽車金融行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

2022年以來，我國采取多種舉措穩(wěn)經濟促消費，推動汽車、家電等大宗消費穩(wěn)步增加。比如，國務院部署33項政策措施提出，各地區(qū)不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區(qū)逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制。這些措施為推動汽車消費、穩(wěn)定產業(yè)鏈供應鏈發(fā)揮了積極作用。

在具體業(yè)務上，汽車金融公司可從事汽車經銷商和汽車售后服務商貸款業(yè)務，包括庫存采購、展廳建設、零配件和維修設備購買等貸款。《征求意見稿》通過優(yōu)化汽車金融公司業(yè)務范圍，有利于發(fā)揮汽車金融公司專業(yè)優(yōu)勢，支持汽車產業(yè)鏈下游中小微企業(yè)金融服務。

此外，《征求意見稿》將汽車附加品融資列入業(yè)務范圍。允許客戶在辦理汽車貸款后單獨申請附加品融資，附加品融資金額不得超過附加品合計售價的80%，合計售價超過20萬元人民幣的，融資金額不得超過合計售價的70%。這里所說的汽車附加品是指依附于汽車所產生的產品和服務，如導航設備、充電樁、電池等物理附屬設備以及車輛延長質保、車輛保險、車輛軟件等與汽車使用相關的服務。

隨著數字孿生、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等新技術的應用，數字經濟快速發(fā)展，以數字化技術為支撐的數字生產力將成為未來汽車產業(yè)新增長點的關鍵因素，汽車產業(yè)生態(tài)將全面進入以數字化生產力為新增長極的發(fā)展階段。

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