光伏建筑一體化BIPV的安裝規(guī)模及市場競爭狀況分析

• 黃文玉 2023年1月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 672 39
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光伏建筑一體化是一種將太陽能發(fā)電(光伏)產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)。光伏方陣與建筑的集成是BIPV的一種高級(jí)形式，它對(duì)光伏組件的要求較高。光伏組件不僅要滿足光伏發(fā)電的功能要求同時(shí)還要兼顧建筑的基本功能要求。

光伏建筑一體化的概念

光伏建筑一體化(Building Integrated Photovoltaic，BIPV)是一種將太陽能發(fā)電(光伏)產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)。它不同于光伏系統(tǒng)附著在建筑上的形式，可分為兩大類：一類是光伏方陣與建筑的結(jié)合，另一類是光伏方陣與建筑的集成。在這兩種方式中，光伏方陣與建筑的結(jié)合是一種常用的形式，特別是與建筑屋面的結(jié)合。

光伏發(fā)電方陣安裝在建筑的圍護(hù)結(jié)構(gòu)外表面來提供電力。根據(jù)光伏方陣與建筑結(jié)合的方式不同，光伏建筑一體化可分為兩大類：一類是光伏方陣與建筑的結(jié)合。另一類是光伏方陣與建筑的集成。如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂?shù)?。在這兩種方式中，光伏方陣與建筑的結(jié)合是一種常用的形式，特別是與建筑屋面的結(jié)合。由于光伏方陣與建筑的結(jié)合不占用額外的地面空間，是光伏發(fā)電系統(tǒng)在城市中廣泛應(yīng)用的最佳安裝方式，因而倍受關(guān)注。

光伏方陣與建筑的集成是BIPV的一種高級(jí)形式，它對(duì)光伏組件的要求較高。光伏組件不僅要滿足光伏發(fā)電的功能要求同時(shí)還要兼顧建筑的基本功能要求。“十二五”期間，將要?jiǎng)?chuàng)建2000家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位。除了公共機(jī)構(gòu)外，商業(yè)機(jī)構(gòu)由于用電量較大，參與節(jié)能的意愿相對(duì)較高，而且具有資金優(yōu)勢(shì)，也應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展光伏建筑一體化模式。

中國光伏建筑一體化BIPV的安裝規(guī)模

目前BIPV主要有晶硅型與薄膜型兩類技術(shù)路線，晶硅型BIPV外觀與BAPV較為相似，性能穩(wěn)定并已有示范性項(xiàng)目落地應(yīng)用;薄膜型BIPV則具有更好的弱光性能和溫度系數(shù)，其良好的透光性能也能適配未來更多種類的建筑應(yīng)用需求。

能源轉(zhuǎn)型下建筑光伏的碳減排功能被開發(fā)，政策打開廣闊市場。我國為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，積極推動(dòng)包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鑒于目前國內(nèi)建筑運(yùn)行過程碳排放占全國碳排放總占比的20%以上，建筑光伏由于可以提供清潔的建筑運(yùn)行能源而成為當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)。自“十四五”開始，國家推出了包括“整縣推進(jìn)”在內(nèi)的一系列分布式光伏建設(shè)政策。同時(shí)近十年來光伏組件價(jià)格的大幅下降減少了建筑光伏建設(shè)的成本，國家政策與市場價(jià)格的雙重驅(qū)動(dòng)下，建筑光伏市場前景可期。

目前，由于組件成本以及已有建筑改造難度限制，國內(nèi)建筑屋頂光伏安裝仍以BAPV為主，尤其是“整縣推進(jìn)”項(xiàng)目大多將以BAPV為主導(dǎo)，BIPV暫時(shí)僅限于少量大型公共建筑如機(jī)場、車站等項(xiàng)目。隨著綠色建筑和BIPV標(biāo)準(zhǔn)的確立，BIPV的滲透率將越來越高。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)光電建筑專委會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，我國主要光電建筑產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)BIPV總裝機(jī)容量約709MW，總安裝面積為377.4萬m2，占當(dāng)年國內(nèi)分布式光伏裝機(jī)量的4.5%。按80%分布式光伏為建筑光伏估計(jì)，2021年新增BIPV裝機(jī)量占建筑光伏裝機(jī)量的5.7%。

我國光伏建筑一體化BIPV行業(yè)競爭狀況

BIPV系統(tǒng)集成商：具有相對(duì)較高的技術(shù)壁壘、進(jìn)入門檻和盈利水平，主要包括光伏企業(yè)和建筑企業(yè)，前者布局上游+中游，既可銷售定制BIPV產(chǎn)品，也可以負(fù)責(zé)BIPV產(chǎn)品集成安裝，后者為建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等建筑細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。兼顧：光伏企業(yè)：隆基股份、天合光能、尚德太陽能建筑企業(yè)。

屋頂光伏企業(yè)：東方日升、中信博。建筑企業(yè)：東南網(wǎng)架。幕墻：光伏企業(yè)：金剛玻璃、方大集團(tuán)、江河集團(tuán)、中航三鑫、南玻A建筑企業(yè)：江河集團(tuán)、瑞和股份、嘉寓股份、方大集團(tuán)、中航三鑫。目前我國建筑光伏尤其是BIPV產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)仍處于起步階段。行業(yè)進(jìn)入壁壘較高小規(guī)模企業(yè)難以生存，市場份額主要被行業(yè)先行大型企業(yè)所占據(jù)。

建筑物空氣溫度調(diào)節(jié)消耗著大量的能量。在我國，它要占到建筑物總能耗的約70%。用空調(diào)機(jī)和燃煤來控制室溫不僅消耗能量，帶來外界的環(huán)境污染，而且并不能給室內(nèi)人員帶來健康的環(huán)境(雖然暫時(shí)它是舒適的)。在太陽能用于采暖方面，除造價(jià)較高的被動(dòng)式太陽房有一些示范型建筑外，還沒有大規(guī)模的采用。主動(dòng)式太陽能供能由于成本更高，與我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是遠(yuǎn)不相適應(yīng)。

我國光伏建筑一體化BIPV行業(yè)盈利情況

我國BIPV產(chǎn)品上游的原材料價(jià)格的波動(dòng)影響著中下游的電池、組件企業(yè)和終端用戶，若短期內(nèi)出現(xiàn)不可預(yù)知的產(chǎn)能變化，將導(dǎo)致原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，這對(duì)中下游企業(yè)的成本和盈利水平造成較大的影響。行業(yè)企業(yè)將根據(jù)過往市場數(shù)據(jù)的分析對(duì)主要原材料未來價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)做研判，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃及訂單價(jià)格，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)經(jīng)營業(yè)績?cè)斐傻挠绊懀⒉粩嚅_發(fā)新的供應(yīng)商，保障原材料價(jià)格的穩(wěn)定。

近年來光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集中度逐步提升，規(guī)?；a(chǎn)的BIPV企業(yè)日趨增多，產(chǎn)品市場化明顯，行業(yè)競爭態(tài)勢(shì)上升。行業(yè)企業(yè)將利用品牌、規(guī)模、客戶等優(yōu)勢(shì)，在激烈的光伏市場競爭格局中進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，占據(jù)BIPV細(xì)分行業(yè)的競爭制高點(diǎn)。

因此，建筑供能的主動(dòng)與被動(dòng)相結(jié)合的思想及太陽能與常規(guī)能源相結(jié)合的思想。按照房間的功能，采用不同方案的配合及交叉，這樣可以大大降低太陽能用于建筑供能的一次投資和運(yùn)行成本，使得整個(gè)方案在商業(yè)化的意義下具有可操作性。隨著新能源的不斷發(fā)展和城市節(jié)能減排、綠色環(huán)保需求的日益增加，太陽能光伏建筑一體化越來越成為太陽能應(yīng)用發(fā)電的新潮流。

隨著《京都議定書》的正式生效，如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展成為全球最強(qiáng)的呼聲。中國作為發(fā)展中國家，能源消耗逐年以驚人的速度增長，而建筑作為能耗大戶(發(fā)達(dá)國家的建筑能耗一般占到全國總能耗的1/3以上)，其節(jié)能效益則變得尤其重要，BIPV因此成為21世紀(jì)建筑及光伏技術(shù)市場的熱點(diǎn)。BIPV作為龐大的建筑市場和潛力巨大的光伏市場的結(jié)合點(diǎn)，必將存在著無限廣闊的發(fā)展前景。可以預(yù)計(jì)，光伏與建筑相結(jié)合是未來光伏應(yīng)用中最重要的領(lǐng)域之一，其發(fā)展前景十分廣闊，并且有著巨大的市場潛力。

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