據(jù)韓國(guó)農(nóng)水產(chǎn)食品流通公社1月9日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年末，咖啡飲品店數(shù)量同比增加17.4%，達(dá)到9.9萬(wàn)家，創(chuàng)下歷史新高?？Х蕊嬈返陻?shù)量逐年遞增，從2018年末的4.9萬(wàn)家增至去年末的9.9萬(wàn)家，4年來(lái)的增幅高達(dá)102.1%。
韓國(guó)咖啡店近四年翻番 咖啡進(jìn)口額首超10億美元
據(jù)韓國(guó)農(nóng)水產(chǎn)食品流通公社1月9日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年末，咖啡飲品店數(shù)量同比增加17.4%，達(dá)到9.9萬(wàn)家，創(chuàng)下歷史新高?？Х蕊嬈返陻?shù)量逐年遞增，從2018年末的4.9萬(wàn)家增至去年末的9.9萬(wàn)家，4年來(lái)的增幅高達(dá)102.1%。
隨著韓國(guó)人的咖啡消費(fèi)不斷增長(zhǎng)，咖啡進(jìn)口額也大幅增加。
據(jù)關(guān)稅廳(海關(guān))發(fā)布的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年1—11月咖啡進(jìn)口額同比增加45.1%，為11.9035億美元。這是韓國(guó)咖啡年進(jìn)口額首超10億美元。去年前11個(gè)月的咖啡進(jìn)口額較20年前的2002年全年進(jìn)口額(7142萬(wàn)美元)大增15.7倍。
近年來(lái)多方品牌涌入咖啡市場(chǎng)，意圖在咖啡市場(chǎng)上分一杯羹。例如快餐品牌麥當(dāng)勞全新升級(jí)旗下咖啡品牌麥咖啡，布局中國(guó)市場(chǎng)。兩桶油探索也探索“加油站+咖啡”模式，紛紛推出了自有咖啡品牌。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)供給規(guī)模預(yù)計(jì)為21.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。
咖啡消費(fèi)日趨成熟，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)向小型、簡(jiǎn)約的大眾化咖啡店形式發(fā)展，推出咖啡加盟餐廳、咖啡推車(chē)、咖啡加盟小巴等營(yíng)銷(xiāo)模式。針對(duì)不同消費(fèi)群體定位，更多的咖啡的銷(xiāo)售業(yè)態(tài)還會(huì)陸續(xù)涌現(xiàn)。
咖啡行業(yè)具有高成長(zhǎng)屬性，領(lǐng)先于其他所有軟飲品類(lèi)。據(jù)灼識(shí)咨詢和國(guó)際貨幣基金組織數(shù)據(jù)，咖啡市場(chǎng) 2015-2020 年 CAGR 為 13.8%，位列軟飲行業(yè) top1，預(yù)計(jì) 2020-2025 年 CAGR 為 17.2%，增速更大幅度領(lǐng)先其他軟飲賽道， 反映出咖啡行業(yè)發(fā)展的超高景氣度，咖啡企業(yè)有望享受行業(yè)成長(zhǎng)的紅利。
咖啡企業(yè)格局分析
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)供給規(guī)模預(yù)計(jì)為21.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。
目前中國(guó)咖啡行業(yè)主要公司有瑞幸咖啡、西舍咖啡、茵赫實(shí)業(yè)、永璞文化、三頓半咖啡等。從連鎖化率來(lái)看，中國(guó)咖啡館連鎖率僅為 13%，獨(dú)立咖啡館占據(jù)絕對(duì)多數(shù)，隨著頭部 品牌的持續(xù)滲透以及消費(fèi)者自身對(duì)咖啡產(chǎn)品的要求提升，未來(lái)連鎖率將得到提升。
截至目前，我國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)有17萬(wàn)余家，其中，約有2.3萬(wàn)家連鎖咖啡店，廣東省的連鎖咖啡店數(shù)量在全國(guó)各省份中位列第一。同時(shí)，廣東也是我國(guó)現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌數(shù)量最多的省份，現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌及連鎖咖啡店多位于中國(guó)南方城市，北方及中西部城市目前仍存在較大滲透空間。
咖啡市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/strong>
咖啡產(chǎn)品不是中國(guó)人的常規(guī)消費(fèi)必需品和強(qiáng)選擇偏好，因此咖啡消費(fèi)與居民可支配收入水平呈顯著正相關(guān)。
隨著國(guó)潮日益流行，“蓋碗咖啡”配上古風(fēng)家具、青磚紅瓦等元素的“中式咖啡”受熱捧，今年以來(lái)搜索熱度同比提升4713%，并催熱咖啡培訓(xùn)服務(wù)?？Х冉绲目缃绻适聦映霾桓F，先有中國(guó)郵政首家郵局咖啡在廈門(mén)落地，后有運(yùn)動(dòng)品牌制造商李寧跨界推出自家的咖啡品牌，甚至賣(mài)鞋的老字號(hào)內(nèi)聯(lián)升也開(kāi)起了咖啡館。
目前，越來(lái)越多的中國(guó)人開(kāi)始細(xì)品西方飲品，咖啡無(wú)疑首當(dāng)其沖。相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)咖啡市場(chǎng)空間將不斷擴(kuò)大，未來(lái)10年將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。到2020年，中國(guó)咖啡市場(chǎng)消費(fèi)預(yù)計(jì)可達(dá)到3000億元。
中國(guó)共有咖啡館10.8萬(wàn)家，其中，一線城市擁有咖啡館2.1萬(wàn)家，占比20%;新一線城市擁有咖啡館3.2萬(wàn)家，占比29%;二線城市擁有咖啡館2.8萬(wàn)家，占比26%;三線及以下城市擁有咖啡館2.7萬(wàn)家，占比25%。
按城市等級(jí)細(xì)分，我國(guó)咖啡館主要位于二線及以上城市，位于二線及以上城市的咖啡館數(shù)量占比75%;三線及以下城市的咖啡館數(shù)量占比25%;未來(lái)，咖啡館數(shù)量將平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年咖啡館數(shù)量將達(dá)到12.3萬(wàn)家。
《2022咖啡潮流趨勢(shì)》顯示，咖啡漸漸成為年輕人的社交硬通貨，獨(dú)立咖啡館數(shù)量也隨之增長(zhǎng)。2022年以來(lái)，獨(dú)立咖啡館占全國(guó)總門(mén)店數(shù)的72%，上海、廣州、成都獨(dú)立咖啡館的開(kāi)店數(shù)量位列全國(guó)城市前三名。
隨著“咖啡+”新形式的涌現(xiàn)，喝咖啡的場(chǎng)景也逐步走向細(xì)分。據(jù)了解，在今年的“上?？Х任幕堋鄙?，“咖啡+展演”“咖啡+電競(jìng)”“咖啡+老字號(hào)”“咖啡+文創(chuàng)”等各類(lèi)跨界文化元素的融合，吸引了眾多咖啡愛(ài)好者。大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，平臺(tái)上“咖啡+藝術(shù)”關(guān)鍵詞搜索量同比增長(zhǎng)3025%。
就中國(guó)咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)的明顯變化而言，中國(guó)新一代消費(fèi)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)步增長(zhǎng)為中國(guó)咖啡消費(fèi)的穩(wěn)步增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，除了2018年中國(guó)咖啡豆的消費(fèi)量短暫下降外，2019-2021都呈增加趨勢(shì)。2021中國(guó)咖啡豆的消費(fèi)量顯為23.76萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)51.82%，這主要是由于疫情后的爆炸性消費(fèi)。
目前中國(guó)咖啡市場(chǎng)依然以速溶咖啡為主，但現(xiàn)磨咖啡的市場(chǎng)占比已經(jīng)從15%上升至的36.5%，但相比于日本和美國(guó)市場(chǎng)63%和87%的比例仍有很大的增長(zhǎng)空間。故瑞幸等咖啡連鎖品牌仍有機(jī)會(huì)抓住中國(guó)的咖啡紅利。
目前，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長(zhǎng)期的需求，咖啡品牌需要不斷創(chuàng)新，推陳出新，善于打造擁有獨(dú)特“賣(mài)點(diǎn)”的咖啡產(chǎn)品，才能夠不斷“刺激”消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)計(jì)為4809億元，同比增長(zhǎng)26.6%。
想要了解更多行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。
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劉明月
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