銀行發(fā)力消費(fèi)貸助推消費(fèi)回暖 2023年的消費(fèi)信貸規(guī)模趨勢預(yù)測

• 黃江 2023年1月3日 來源：新浪 649 37
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在一系列宏觀、產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合下，2023年中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將整體好轉(zhuǎn)，居民收入增速有望回升，消費(fèi)場景將陸續(xù)恢復(fù)常態(tài)。據(jù)此判斷，2023年的消費(fèi)信貸規(guī)?；?qū)⑤^去年大幅回升，有望回到2021年水平。

消費(fèi)者信貸，就是消費(fèi)者憑信用先取得商品使用權(quán)，然后按期歸還貨款以購買商品。消費(fèi)者信貸的歷史由來已久。我國解放前有些商店平時(shí)賒銷，逢時(shí)過節(jié)收賬，這也是消費(fèi)者信貸。

銀行發(fā)力消費(fèi)貸助推消費(fèi)回暖

去年四季度以來，在促消費(fèi)政策密集推出、落地見效的大背景下，居民消費(fèi)需求逐步釋放，不少銀行機(jī)構(gòu)提早布局，加大消費(fèi)貸的優(yōu)惠推廣力度。

為著力擴(kuò)大消費(fèi)需求，推動降低個人消費(fèi)信貸成本，不少銀行加大了消費(fèi)貸的優(yōu)惠力度。

例如，招商銀行推出了閃電貸利率優(yōu)惠券活動，符合活動條件的閃電貸客戶，可獲得利率折扣券，折后年利率最低可達(dá)到3.2%。針對房貸、代發(fā)工資或者公積金客戶，消費(fèi)貸利率有優(yōu)惠，打完折后利率在4%左右。

消費(fèi)貸強(qiáng)勢復(fù)蘇的背后是政策的大力支持。國家在出臺助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)文件時(shí)，均強(qiáng)調(diào)了加大消費(fèi)金融支持力度。銀保監(jiān)會也提出，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)營造良好金融環(huán)境，下一步將督促銀行機(jī)構(gòu)合理增加消費(fèi)信貸。

2023年的消費(fèi)信貸規(guī)模趨勢預(yù)測

在一系列宏觀、產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合下，2023年中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將整體好轉(zhuǎn)，居民收入增速有望回升，消費(fèi)場景將陸續(xù)恢復(fù)常態(tài)。據(jù)此判斷，2023年的消費(fèi)信貸規(guī)?；?qū)⑤^去年大幅回升，有望回到2021年水平。

2022年即將進(jìn)入尾聲，回首過去一年，消費(fèi)金融行業(yè)無疑被寄予了極大的期待。截至2022年9月末，已經(jīng)開業(yè)的消費(fèi)金融公司貸款規(guī)模達(dá)7929億元，約占我國短期消費(fèi)貸款市場的8%，成為以商業(yè)銀行為主體的消費(fèi)金融市場的重要補(bǔ)充。

由于居民杠桿率持續(xù)處于高位，加上宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，居民的貸款意愿、還款能力和還款意愿受到了一定的負(fù)面影響。反映到消金公司的營收上，今年的消費(fèi)金融行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)并不亮眼。年中報(bào)顯示 ，盡管頭部消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)在2022年上半年，營收、凈利潤均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，但增速與2021年上半年相比，已經(jīng)出現(xiàn)明顯下滑，也有部分消金公司凈利潤呈現(xiàn)大幅下滑。

但是，今年也是消費(fèi)金融行業(yè)臥薪嘗膽，儲能蓄勢的一年。監(jiān)管政策從大方向上為行業(yè)發(fā)展辟出了方向;機(jī)構(gòu)自身通過多元化的融資手段，尋求更低的資金成本，充足糧倉;同時(shí)，一些金融機(jī)構(gòu)也基于自身的優(yōu)勢和資源稟賦獲取了消費(fèi)金融牌照，為未來消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的全面展開鋪平了道路。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年消費(fèi)貸款產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

今年以來，銀保監(jiān)、央行等監(jiān)管部門對消費(fèi)金融行業(yè)的監(jiān)管政策主要有兩大方向。一是對消費(fèi)金融業(yè)務(wù)層面的監(jiān)管趨嚴(yán);另一方面，對消費(fèi)者保護(hù)的要求更高。

在業(yè)務(wù)層面監(jiān)管主要聚焦于貸款業(yè)務(wù)中以風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)為核心的信息保護(hù)，以及對經(jīng)營不善的尾部機(jī)構(gòu)加速清退。

7月15日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，核心是要求商業(yè)銀行履行貸款管理主體責(zé)任、強(qiáng)化信息數(shù)據(jù)管理、加強(qiáng)貸款資金管理、規(guī)范合作業(yè)務(wù)管理，此外還明確了商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期至2023年6月30日，與《征信業(yè)務(wù)管理辦法》所設(shè)定的整改期限保持一致。

《征信業(yè)務(wù)管理辦法》自今年1月1日開始實(shí)行，將征信替代數(shù)據(jù)應(yīng)用納入監(jiān)管，并強(qiáng)調(diào)從事征信業(yè)務(wù)需取得合法資質(zhì)，可有效解決“無證駕駛”的問題，將原先游離于監(jiān)管之外的新興征信活動納入法治監(jiān)管的軌道。這意味著從事消費(fèi)金融業(yè)務(wù)需要從目前僅有的2家個人征信公司，即百行征信、樸道征信進(jìn)行中轉(zhuǎn)。隨著風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)公司的產(chǎn)品價(jià)格逐年走高，消費(fèi)金融公司每年付出的數(shù)據(jù)成本也水漲船高，帶來了一定的成本壓力。

這一定程度上反映出監(jiān)管對核心數(shù)據(jù)的重視和保護(hù)，以及對風(fēng)控管理認(rèn)知的提升。商業(yè)銀行需將個人征信業(yè)務(wù)合規(guī)改造進(jìn)程與互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合規(guī)整改相結(jié)合，落實(shí)征信數(shù)據(jù)“斷直連”。

住戶消費(fèi)貸款增速持續(xù)回落

今年8月18日召開的國務(wù)院常務(wù)會議要求，“推動降低企業(yè)綜合融資成本和個人消費(fèi)信貸成本”。植信投資研究院高級研究員王運(yùn)金在接受中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)采訪時(shí)稱，今年央行分別兩次下調(diào)政策利率、兩次降準(zhǔn)，一年期LPR(貸款市場報(bào)價(jià)利率)下調(diào)15BP，通過多種政策工具推進(jìn)市場利率穩(wěn)步下行，同時(shí)保持市場流動性相對寬裕，部分銀行消費(fèi)貸利率已降至3.6%的歷史較低水平。

然而，消費(fèi)意愿低迷，住戶消費(fèi)貸款增速持續(xù)回落。截至三季度末，住戶消費(fèi)性貸款(不含個人住房貸款)余額17.08萬億元，同比增長5.4%，增速比上半年低0.4個百分點(diǎn)，比上年末低4.1個百分點(diǎn);前三季度增加5141億元，同比少增5587億元。

“消費(fèi)信貸作為居民消費(fèi)資金的來源之一，可從滿足居民的部分消費(fèi)需求，但作為提前消費(fèi)的習(xí)慣之一，使用消費(fèi)貸在年輕人中已經(jīng)產(chǎn)生越來越多的顧慮。”上海財(cái)經(jīng)大學(xué)高等研究院“中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測”課題組專家、助理研究員王小雯在接受中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)采訪時(shí)說。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼在接受中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)采訪時(shí)稱，在助力經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)、構(gòu)建新發(fā)展格局過程中，消費(fèi)金融可以在促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需等方面發(fā)揮積極作用?，F(xiàn)階段消費(fèi)金融主要面向年輕客戶群體和長尾客戶，以金融杠桿的作用增強(qiáng)消費(fèi)意愿、提升消費(fèi)能力。隨著人均可支配收入提高，長尾客戶借款人信用狀況不斷改善。

增加消費(fèi)信貸有助提高消費(fèi)傾向

一方面，需要讓消費(fèi)者對未來收入增長能夠有比較好的預(yù)期，由此消費(fèi)者無論是買房、買車還是增加其他日常消費(fèi)，也都敢于消費(fèi)。在這個過程中，金融可以更多地支持中小微企業(yè)融資，保障國內(nèi)大部分群體的就業(yè)以及收入增長，進(jìn)而促進(jìn)消費(fèi)。

另一方面，在不同消費(fèi)群體中，受到流動性約束的群體主要是年齡偏小、工作時(shí)間不長的群體。這些消費(fèi)者面臨流動性約束的時(shí)候，通過消費(fèi)信貸能夠幫助他們將未來的收入轉(zhuǎn)移到當(dāng)期，進(jìn)而平滑消費(fèi)，這對促進(jìn)消費(fèi)需求也能夠起到比較好的作用。因此，在發(fā)揮消費(fèi)信貸功能時(shí)，關(guān)鍵是需要利用相關(guān)大數(shù)據(jù)分析，有針對性地對這部分群體給予相關(guān)的消費(fèi)信貸支持。

2022年是消費(fèi)金融試點(diǎn)在我國落地的第十二年，消費(fèi)金融行業(yè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

從行業(yè)總體情況來看，截至2022年9月末，我國狹義消費(fèi)貸款(剔除住房按揭貸款)規(guī)模為17.08萬億元，消費(fèi)貸款增速為5.42%，相較2017年末狹義消費(fèi)貸款63%的高增速，消費(fèi)貸款增速顯著下滑。

雖然消費(fèi)貸款增速總體有所放緩，但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、國有大行設(shè)立或參股消費(fèi)金融公司，消費(fèi)金融的貸款規(guī)模和客戶規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。麥肯錫2022年5月發(fā)布的《內(nèi)外兼修，奏響消費(fèi)金融新樂章》報(bào)告顯示，結(jié)合對市場的研判，中國的消費(fèi)金融市場仍將保持穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底市場規(guī)模將增至約28萬億元人民幣。

《2022-2027年消費(fèi)貸款產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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