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低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 低壓電器市場規(guī)模持續(xù)擴展

低壓電器行業(yè)發(fā)展如何?伴隨數(shù)字化的發(fā)展,5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車及充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來大發(fā)展,給低壓電器帶來了巨大的發(fā)展空間。

低壓電器行業(yè)發(fā)展如何?伴隨數(shù)字化的發(fā)展,5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車及充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來大發(fā)展,給低壓電器帶來了巨大的發(fā)展空間。

低壓電器是指在交流電壓1200V或直流電壓1500V以下工作的,能根據(jù)外界的信號和要求,手動或自動地接通、斷開電路,以實現(xiàn)對電路或非電對象的切換、控制、保護(hù)、檢測、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。低壓電器根據(jù)功能和用途可以分為配電電器、控制電器終端電器、電源電器和儀表電器。

中國低壓電器行業(yè)經(jīng)過60多年的發(fā)展,目前已經(jīng)形成比較完整的產(chǎn)業(yè)體系,其產(chǎn)品用途廣泛,市場潛力巨大。中國已成為全球低壓電器最大制造國。

低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國低壓電器行業(yè)內(nèi)資取代外資趨勢明顯,市場集中度更高。中國低壓電器發(fā)展存在兩種主要趨勢。一是國內(nèi)品牌取代國外品牌趨勢明顯,以國產(chǎn)龍頭為代表快速替代外資企業(yè),尤其是替代中小品牌的外國企業(yè)。二是低壓電器市場變得更加集中,國內(nèi)龍頭企業(yè)持續(xù)擴大市占率。全球低壓電器領(lǐng)域運營的外資代表企業(yè)以施耐德、ABB、西門子三大家為主,內(nèi)資則是以正泰、良信、常熟三大家為代表;國際貿(mào)易則以加西亞、三信國際為代表。2020年施耐德憑借15.3%的市場份額位居全球低壓電器市場第一,正泰憑借13.7%的市場份額緊隨其后。ABB、西門子分別占比6.0%、3.7%,而伊頓被壓縮至僅占比1.1%。

據(jù)中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會預(yù)計,三季度,低壓電器出口額或同比增長10%左右,達(dá)65億美元;全年出口額有望超250億美元,同比增長10%~12%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,前7個月,低壓電器產(chǎn)品出口額為136.7億美元,同比增長9.9%。低壓電器出口額實現(xiàn)增長,一是隨著疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇,下游需求呈現(xiàn)出較強的增長態(tài)勢;二是受‘雙碳’背景下各國低壓電器產(chǎn)品需求持續(xù)上升的影響。

目前,美國、越南、日本和德國是中國低壓電器產(chǎn)品的主要出口目的地。數(shù)據(jù)顯示,前7個月,中國對美國和越南出口的低壓電器產(chǎn)品金額分別為18.8億美元和9.4億美元,同比分別增長7.5%和25.4%。

“雙碳”背景下,隨著我國加速建設(shè)全球最大規(guī)模的新型電力系統(tǒng),工業(yè)、交通、生活等領(lǐng)域電氣化進(jìn)程正在加速,這將對低壓電器行業(yè)產(chǎn)生積極影響。一方面,低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石,地產(chǎn)、電力、通信、新能源、工業(yè)建筑、工業(yè)控制等都是低壓電器的應(yīng)用領(lǐng)域;另一方面,低壓電器的行業(yè)發(fā)展、市場規(guī)模與國民經(jīng)濟發(fā)展水平、全社會用電量正相關(guān)。由此,新型電力系統(tǒng)建設(shè)的加速發(fā)展,必將為處于下游的低壓電器產(chǎn)業(yè)帶來巨大的推動力。

然而,高增長潛力也讓在加劇行業(yè)競爭。目前,中國低壓電器行業(yè)的中低端產(chǎn)品占比較大,行業(yè)內(nèi)的低水平重復(fù)制造現(xiàn)象嚴(yán)重。部分企業(yè)仍以價格競爭為主要爭奪市場手段從技術(shù)角度來看,在“雙碳”背景下,客戶對低壓電器產(chǎn)品綜合性能的要求會不斷提高,生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)落后,以及產(chǎn)品科技含量低的企業(yè)將遭淘汰,企業(yè)需要持續(xù)加大研發(fā)投入才能保持產(chǎn)品競爭力。

低壓電器市場規(guī)模持續(xù)擴展

近年來,隨著我國國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展,固定資產(chǎn)的投資得以持續(xù)增長,帶動了我國工業(yè)、建筑業(yè)及社會用電量的穩(wěn)步增長,成為我國低壓電器行業(yè)規(guī)模增長的強勁動力?!?022中國低壓電器市場白皮書》顯示, 2021年我國低壓電器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)944.3億元,同比增長9.5%。

中國的低壓電器行業(yè)是國際力量角逐,市場化程度較高的行業(yè),形成了跨國資本與國內(nèi)企業(yè)共存的競爭格局。在數(shù)字化與智能化的轉(zhuǎn)型過程中,憑借著科研創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)與響應(yīng)速度等優(yōu)勢,諸多國產(chǎn)品牌例如正泰電器等企業(yè)都在迎頭趕上。

例如,在OEM領(lǐng)域,份額超80%的非智能低壓元器件國產(chǎn)廠商已實現(xiàn)深度替代;在建筑的橫向領(lǐng)域,傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域等方面,國產(chǎn)廠商都實現(xiàn)了份額較大的替代;在基礎(chǔ)設(shè)施的高端領(lǐng)域、OEM的智能制造領(lǐng)域及部分新興工業(yè)領(lǐng)域,隨著國產(chǎn)低壓電器廠商的技術(shù)水平不斷提升,我國的本土企業(yè)必將引來更多的新機遇。

目前,我國的建筑、電網(wǎng)、工業(yè)項目等下游應(yīng)用市場需求增長穩(wěn)定。近期海通國際發(fā)布的研報指出,低壓電器行業(yè)在2022年基本處于微增態(tài)勢,內(nèi)資品牌保持較快增長,國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步加強,預(yù)計未來3年將保持7-10%的增速。

國內(nèi)低壓電器市場與電力事業(yè)的發(fā)展是緊密相連的。當(dāng)前,國家加大了一次配電、二次配電及新能源的投資,國家全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平,加快推進(jìn)能源全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)智慧化發(fā)展,與智慧城市發(fā)展相適應(yīng)。優(yōu)化電力需求側(cè)管理,加快智能電網(wǎng)建設(shè),提高電網(wǎng)與發(fā)電側(cè)、需求側(cè)的交互響應(yīng)能力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國低壓電器行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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