醫(yī)藥流通賽道競爭激烈 2023醫(yī)藥流通行業(yè)基本狀況分析

• 黃江 2022年12月19日 來源：新浪 1335 87
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藥品流通行業(yè)積極順應(yīng)政策導(dǎo)向，配合落實“兩票制”等醫(yī)改政策要求，努力打造智慧供應(yīng)鏈體系，完善藥品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)呈現(xiàn)銷售增長平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級的發(fā)展態(tài)勢。

醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)，又稱醫(yī)藥流通行業(yè)，包括醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)和醫(yī)藥零售行業(yè)兩個子行業(yè)，處于醫(yī)藥行業(yè)的流通環(huán)節(jié)。醫(yī)藥流通是指連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家和下游經(jīng)銷商以及終端客戶的一項經(jīng)營活動，主要是從上游廠家采購貨物，然后批發(fā)給下游經(jīng)銷商，或直接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過程。

根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計報告(2021 年第三季度)》顯示，截至 2021 年 9 月底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)60.65 萬家。其中，批發(fā)企業(yè) 1.34 萬家，零售連鎖總部 6,658 家，零售連鎖門店33.53 萬家，單體藥店 25.12 萬家。

醫(yī)藥流通賽道競爭激烈

在國家進行的醫(yī)藥分離改革進程中，催生了巨大的院外醫(yī)藥市場，但國內(nèi)的醫(yī)藥流通、醫(yī)藥零售市場已十分內(nèi)卷。醫(yī)藥流通領(lǐng)域，就有上海醫(yī)藥、九州通等收入超千億的公司;醫(yī)藥零售行業(yè)，以老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)等為代表的頭部連鎖藥房更是通過“開店、并購、加盟”等多種形式擴充自身的門店體系，以提升行業(yè)集中度。

值得一提的是，為了提升公司的收入水平，老百姓、一心堂等連鎖藥房早已切入醫(yī)藥分銷領(lǐng)域。截至2022年上半年，加盟、聯(lián)盟及分銷為老百姓提供了14.8%的收入;加盟店數(shù)量較少的一心堂，醫(yī)藥分銷還是為其提供了16.39%的收入。據(jù)西南證券研究，截止2020年末，全國有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)1.31萬家，但TOP100企業(yè)的市場份額高達(dá)73.7%，行業(yè)集中度較高。

其實，隨著連鎖化率的提高，藥房等藥師幫的下游客戶競爭更為激烈。到2021年，國內(nèi)藥房的連鎖化率達(dá)到了57.17%;以老百姓、一心堂為代表的頭部連鎖藥房還持續(xù)通過“開店、并購、加盟”等多種形式擴充自身的門店體系。

醫(yī)藥流通行業(yè)基本狀況分析

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深入，國家有關(guān)部門相繼出臺《關(guān)于進一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》(國辦發(fā)〔2017〕13 號)、《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020 年)》等政策文件，著力推進醫(yī)藥行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級。

藥品流通行業(yè)積極順應(yīng)政策導(dǎo)向，配合落實“兩票制”等醫(yī)改政策要求，努力打造智慧供應(yīng)鏈體系，完善藥品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)呈現(xiàn)銷售增長平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級的發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，近年來，藥品流通行業(yè)銷售額始終保持增長態(tài)勢，2015 年至 2020 年，藥品流通行業(yè)銷售額的年復(fù)合增長率為 7.21%。2020 年，由于新冠疫情影響，社會經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)一定的停滯，這也直接影響了藥品流通行業(yè)的快速增長。2021 年，隨著社會恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)，藥品流通行業(yè)銷售額已恢復(fù)快速增長。

中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會發(fā)布了2021年藥品流通行業(yè)批發(fā)、零售企業(yè)前百位榜單。榜單以企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、銷售總額為排名依據(jù)。

排名靠前的四家藥品流通批發(fā)企業(yè)分別是國藥集團、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥商業(yè)、九州通;排名靠前的五家藥品流通零售企業(yè)分別是國藥控股國大藥房、大參林、老百姓大藥房、益豐大藥房、一心堂。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

近日，北京、廣州等地相繼調(diào)整“四類藥品”有關(guān)購買措施。北京市市場監(jiān)管局12月3日傍晚發(fā)布消息稱，自12月3日起，市民通過互聯(lián)網(wǎng)平臺或本市藥店購買退熱、止咳、抗感染、治療咽干咽痛等“四類藥品”不再需要實名登記信息。廣州市從12月1日起，市民藥店購買《疫情期間需登記報告藥品目錄》內(nèi)的37類藥品，不再查48小時核酸陰性證明，只需佩戴好口罩，測溫、掃碼，出示健康碼綠碼就可以進入藥店購藥。此外，河北省多地藥店于12月1日收到上級監(jiān)管部門通知，藥店銷售“四類藥品”不再進實名登記上傳。

醫(yī)藥流通行業(yè)十四五規(guī)劃

醫(yī)藥流通領(lǐng)域的市場集中度還有機會繼續(xù)提升。兩票制執(zhí)行后，流通鏈條縮短，同時具有上下游資源優(yōu)勢的大配送商獲得新業(yè)務(wù)的概率更高。帶量采購等政策引起藥價持續(xù)下降，配送費用降低，大配送商具有規(guī)模優(yōu)勢，相對成本更低。大公司的軟硬件設(shè)備更優(yōu)，更易獲得這部分業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，政策利好更是行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，是行情啟動的內(nèi)在起因。

醫(yī)藥流通行業(yè)十四五規(guī)劃顯然呼吁在這個期間培育出5家年銷售額在500億的大型連鎖藥店企業(yè)。行業(yè)整合邏輯保持，集中度有望一直提升，大型連鎖藥店龍頭企業(yè)有望享受政策紅利，強者恒強。

目前，在國內(nèi)醫(yī)療政策的鼓舞下，醫(yī)藥流通企業(yè)規(guī)模持續(xù)的壯大，市場集中度不停的提高，醫(yī)藥流通行業(yè)整治展現(xiàn)規(guī)模化趨勢。

醫(yī)藥流通行業(yè)格局即將大變

國資背景企業(yè)在醫(yī)藥商業(yè)市場占絕對主導(dǎo)地位，全國排名前三的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)均為國資背景(國控、華潤、上藥);一些地方性醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)龍頭同樣有國資背景，如南京醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、柳州醫(yī)藥、人民同泰等。

從財報表現(xiàn)看，多數(shù)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)實現(xiàn)了10%以上的業(yè)績增長，只有少數(shù)企業(yè)業(yè)績增長停滯或負(fù)增長。海王生物醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)營收增速排名第一，達(dá)70.86%;瑞康醫(yī)藥、嘉事堂、柳州醫(yī)藥、天士力、九州通、鷺燕醫(yī)藥等公司醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)收入增速亦有尚佳表現(xiàn)。

為落實進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施相關(guān)要求，指導(dǎo)農(nóng)村地區(qū)做好2023年元旦、春節(jié)期間新冠肺炎疫情防控和衛(wèi)生健康服務(wù)工作，保障農(nóng)村居民身體健康和生命安全，國務(wù)院應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布了《加強農(nóng)村地區(qū)新冠肺炎疫情防控和健康服務(wù)工作方案》。

《方案》提出，各地要高度重視農(nóng)村地區(qū)疫情防控和衛(wèi)生健康服務(wù)工作，根據(jù)新冠病毒流行株變異和當(dāng)前新冠肺炎疫情形勢，針對農(nóng)村地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源相對不足，元旦、春節(jié)期間人口流動加大，在城市務(wù)工返鄉(xiāng)人員增多等情況，切實落實屬地主體責(zé)任，統(tǒng)籌整合各方面資源和力量，在農(nóng)村地區(qū)形成科學(xué)有效應(yīng)對疫情和全方位全鏈條做好健康服務(wù)工作的強大合力。要根據(jù)疫情狀況、病情輕重、緩急程度等匹配相適應(yīng)的醫(yī)藥保障和健康服務(wù)資源，突出重點人群管理，有序疏導(dǎo)診療需求，開展分類分層分級醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)，最大程度保護農(nóng)村居民身體健康和生命安全。

《2022-2027年中國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。醫(yī)藥流通行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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