印尼卡車行業(yè)發(fā)展分析 印度尼西亞卡車投資環(huán)境及全球卡車行業(yè)供需現(xiàn)狀

• 吳亞楠 2022年12月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 483 25
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根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(Gaikindo)的數(shù)據(jù)，2020年受疫情影響，印尼卡車產(chǎn)量下滑至41379輛，2021年隨著疫情逐步得到控制，印尼卡車產(chǎn)量增長至72983輛，同比增長76.37%。2022年1-10月，印尼卡車產(chǎn)量增長至76400輛。

印尼卡車市場發(fā)展態(tài)勢如何?隨著東盟市場的開放，印尼成為多用途汽車與小型卡車的制造中心。如今印尼是東南亞第三大汽車市場，排在泰國和馬來西亞之后。

印尼在汽車制造業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)隊(duì)伍、勞工、工資、地價(jià)方面都有優(yōu)勢，為汽車工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。印尼的汽車工業(yè)有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。

印尼卡車行業(yè)發(fā)展分析　印度尼西亞卡車投資環(huán)境及全球卡車行業(yè)供需現(xiàn)狀

印度尼西亞的卡車市場份額超過東盟整個(gè)市場份額的，它的卡車市場是東盟其他國家所不能比擬的。所以雖然印度尼西亞屬于東盟市場的范疇，但是它的卡車市場表現(xiàn)卻超越了東盟市場的范疇，更接近于金磚四國，因?yàn)樗目ㄜ囦N售量已經(jīng)慢慢開始接近于俄羅斯和巴西的卡車銷量了。

印尼國內(nèi)市場龐大是東盟最大的汽車市場;隨著近些年印尼國內(nèi)種植業(yè)、采礦業(yè)的興起，其國內(nèi)對(duì)卡車的需求十分旺盛。印尼卡車市場份額在東盟中占比超過了50%，但印尼本國沒有完整的卡車工業(yè)，因此吸引了各路卡車廠商進(jìn)入印尼市場。

根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(Gaikindo)的數(shù)據(jù)，2020年受疫情影響，印尼卡車產(chǎn)量下滑至41379輛，2021年隨著疫情逐步得到控制，印尼卡車產(chǎn)量增長至72983輛，同比增長76.37%。2022年1-10月，印尼卡車產(chǎn)量增長至76400輛。

目前印尼卡車市場存在供略大于求的現(xiàn)象，雖然印尼的采礦業(yè)和工藝發(fā)展勢頭良好。但是印尼經(jīng)濟(jì)增長乏力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平本來就不高，汽車消費(fèi)負(fù)增長，已經(jīng)連續(xù)多年呈現(xiàn)蕭條狀態(tài)。從市場結(jié)構(gòu)看，因?yàn)橄M(fèi)能力有限。重卡需求量最大的是蘇門答臘島和加里曼丹島,后者位于 爪哇島的北部,是印度尼西亞海拔最高的地區(qū)之一,也是印度尼 西亞礦產(chǎn)最集中的地方。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年印度尼西亞卡車行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

2020-2022年全球卡車行業(yè)運(yùn)行概況

一、2020-2022年全球卡車行業(yè)供需現(xiàn)狀

卡車按照總質(zhì)量可劃分為重卡(14噸以上)、中卡(6-14噸)、輕卡(1.8-6噸)、微卡(1.8噸以下)，其中：重卡根據(jù)用途可進(jìn)一步細(xì)分為物流重卡、工程重卡。重卡行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)景氣度高度相關(guān)，且相較于乘用車，以重卡為代表的商用車是生產(chǎn)資料和勞動(dòng)工具。因此，重卡的產(chǎn)銷量及保有量在很大程度上反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀態(tài)。

就全球重卡市場而言，隨著全球經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇以及中國重卡行業(yè)快速擴(kuò)張的影響，全球重卡產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，2020年在新冠疫情的沖擊下仍然達(dá)到了436.14萬輛，實(shí)現(xiàn)了近六年來的最大產(chǎn)量。

圖表：2018-2020年全球重卡產(chǎn)量(萬輛)

資料來源：中金企信國際咨詢

二、2020-2022年全球卡車行業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀

2019-2020年期間全球汽車主產(chǎn)區(qū)主要為亞洲和大洋洲。2020年亞洲和大洋洲汽車產(chǎn)量為4429萬輛，歐洲地區(qū)汽車產(chǎn)量為1692.1萬輛，美洲地區(qū)汽車產(chǎn)量為1569萬輛。

2020年全球汽車產(chǎn)量為7762.2萬輛，同比下降15.8%。其中輕型商用車、乘用車和巴士產(chǎn)量均同比有所下降，重卡一枝獨(dú)秀，產(chǎn)量為436.1萬輛，同比上漲5%。

2020年亞洲和大洋洲共生產(chǎn)乘用車3583.7萬輛，生產(chǎn)輕型商用車465.6萬輛，生產(chǎn)重卡363.9萬輛，生產(chǎn)巴士15.7萬輛;歐洲生產(chǎn)乘用車1454.6萬輛，生產(chǎn)輕型商用車211萬輛，生產(chǎn)重卡22.5萬輛，生產(chǎn)巴士4.0萬輛。

到2022年，各國卡車出口的國際銷售額總計(jì)1418億美元。相比之下，出口汽車為7104億美元。出口卡車的國際銷售額從2017年的1309億美元增長了9%。與2021年同期相比，2022年卡車出口的總價(jià)值比2020年的1118億美元增長了26.9%。

世界卡車技術(shù)發(fā)展趨勢

根據(jù)全球主要地區(qū)中重卡銷售情況可見，卡車市場的周期性特征明顯，且和整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平相關(guān)。然而目前主要市場已呈現(xiàn)明顯的疲軟態(tài)勢，訂單量水平相較往年有大幅下降。因此，在未來幾年中，卡車整車廠將不得不面對(duì)消費(fèi)需求增長乏力甚至萎縮的行業(yè)趨勢，這無疑為企業(yè)運(yùn)營帶來重重挑戰(zhàn)。

總體而言，運(yùn)輸行業(yè)趨勢眾多，其影響力度和時(shí)機(jī)差異巨大，其中影響卡車的有電氣化、數(shù)字化和自動(dòng)駕駛?cè)筅厔荨?/p>

電氣化

電氣化推動(dòng)因素因地而異，在歐洲和中國，法規(guī)和補(bǔ)貼將產(chǎn)生巨大影響。在低/零排放卡車技術(shù)領(lǐng)域，部分美國企業(yè)車隊(duì)制定了大膽的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。零排放卡車的總體擁有成本優(yōu)勢將使其在未來的全球市場中具有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

數(shù)字化

互聯(lián)和大數(shù)據(jù)解決方案正在推動(dòng)商用車行業(yè)的不斷創(chuàng)新。司機(jī)、油耗、設(shè)備和維護(hù)成本是卡車運(yùn)輸中最大的成本支出，而數(shù)字互聯(lián)解決方案可極大地幫助節(jié)約成本。同時(shí)，數(shù)字互聯(lián)技術(shù)將使面向商用車司機(jī)和車隊(duì)的一系列創(chuàng)新服務(wù)成為可能。

自動(dòng)駕駛

作為關(guān)鍵的前沿領(lǐng)域之一，自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起將改變未來的產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài)。自動(dòng)駕駛卡車將促成包括自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)運(yùn)中心等在內(nèi)的新型商業(yè)模式興起，并大幅縮減貨運(yùn)公司的運(yùn)營成本。不同的轉(zhuǎn)運(yùn)中心模式可實(shí)現(xiàn)場景中，自動(dòng)駕駛卡車貨運(yùn)的市場份額存在顯著區(qū)別。

重卡行業(yè)投資方向

重卡的零碳轉(zhuǎn)型對(duì)于中國乃至全世界的零排放轉(zhuǎn)型都會(huì)起到十分重要的作用，從右邊這張圖可以清楚的看到目前重卡在中國整體的碳排放水平占據(jù)了40%以上，但重卡保有量只有大概800萬輛-900萬輛的水平，也就是說重卡領(lǐng)域，其實(shí)車輛的保有量有限，但它的排放貢獻(xiàn)卻是巨大的。

在整體的成本經(jīng)濟(jì)性基本情況下，可以看到轉(zhuǎn)型的難度在不同場景之下有較大的差別。對(duì)于城市內(nèi)和短倒區(qū)域內(nèi)的這兩種場景下，成本經(jīng)濟(jì)性對(duì)于限制的影響相對(duì)較小，但對(duì)于長途情景之下，成本往往是影響零排放轉(zhuǎn)型最重要的因素之一。

未來，印度尼西亞卡車行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多印度尼西亞卡車行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2028年印度尼西亞卡車行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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