高精度地圖行業(yè)發(fā)展模式 高精度地圖行業(yè)市場規(guī)模分析

• 2022年10月12日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 319 13
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高精度地圖采集測繪數(shù)據(jù)的方式，全球主要有兩大技術路線。一種以谷歌、HERE的地圖測繪車為代表。例如，HERE高精度測繪車上的激光雷達傳感器可以一秒內(nèi)感知約60萬個掃描點(包括周邊建筑物、樹木等);在一天內(nèi)，測繪車能夠收集和處理超過100G的數(shù)據(jù)。另一種則以特斯拉的

高精度地圖(high-Precision Map)作為除復雜傳感器之外的無人駕駛車輛最核心的技術之一，已成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術產(chǎn)業(yè)的重要基礎技術。

高精度地圖行業(yè)發(fā)展模式?高精度地圖行業(yè)市場規(guī)模分析

特別是在面對L3以上級別的自動駕駛系統(tǒng)中，高精度地圖已成為必不可少的組成部分。與提供給駕駛員看的導航電子地圖不同，高精度地圖是提供給計算機使用的，為輔助駕駛和自動駕駛提供重要的道路信息保障。

相較于普通的導航電子地圖，高精度地圖具有精度更高、信息更全的特點，一方面是指地圖的絕對精度更高，普通導航電子地圖的精度一般在5-10m左右，而高精度地圖的精度則一般需要達到20cm左右;另一方面是指包含的道路信息更加豐富、細致和全面，能夠更加精準地反映道路的真實情況。目前市場上的高精度地圖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過多年的發(fā)展和探索，制作地圖的傳統(tǒng)巨頭和初創(chuàng)公司紛紛加入高精度地圖的領域，希望在這一領域的市場上搶占先機。

高精度地圖采集測繪數(shù)據(jù)的方式，全球主要有兩大技術路線。一種以谷歌、HERE的地圖測繪車為代表。例如，HERE高精度測繪車上的激光雷達傳感器可以一秒內(nèi)感知約60萬個掃描點(包括周邊建筑物、樹木等);在一天內(nèi)，測繪車能夠收集和處理超過100G的數(shù)據(jù)。另一種則以特斯拉的"車隊學習網(wǎng)絡"為代表，相當于利用量產(chǎn)車，把測繪任務"眾包"出去，調(diào)動整個車隊的所有傳感器來收集數(shù)據(jù)，并通過云技術上傳到中央數(shù)據(jù)庫，最終每一輛車都是地圖數(shù)據(jù)貢獻者，也是獲得者。該方法彌補了由于測繪車數(shù)量不足，而造成的數(shù)據(jù)實時更新緩慢的缺點。

從IDC數(shù)據(jù)來看，2020年中國高精度地圖市場集中度較高，CR4分別為百度28.07%、四維圖新21.61%、高德13.07%、易圖通16.15%，CR4占比高達78.9%。

智能地圖成為新一輪競爭焦點，5G、AI、IoT、無人車等新趨勢給地圖行業(yè)帶來全新發(fā)展機會，但地圖行業(yè)的門檻也變得高了不少。在新一輪地圖大戰(zhàn)中，擁有AI核心技術的BAT們游刃有余，傳統(tǒng)圖商則捉襟見肘，核心原因是智能地圖是AI技術驅動的，人力密集型地圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)模式已不再適用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國內(nèi)外高精度地圖行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》顯示：

一、企業(yè)數(shù)量結構分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年擁有甲級電子導航地圖資質企業(yè)21家，2020年擁有28家，2021年國內(nèi)擁有甲級電子導航地圖資質的企事業(yè)單位31家。

單位性質上來看，高精度地圖行業(yè)由事業(yè)單位及企業(yè)單位構成。除江蘇省基礎地理信息中心、江蘇省測繪工程院和浙江省第一測繪院等少數(shù)事業(yè)單位外，企業(yè)單位數(shù)量占比較大，占比超過80%。

從企業(yè)的構成上看，不僅有老牌圖商，還有新興企業(yè)(隨自動駕駛興起)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。

第一類是以BAT為代表的老牌圖商，他們在地圖數(shù)據(jù)采集、制作、應用以及商業(yè)化等方面都早已形成了豐富的經(jīng)驗和堅實的壁壘。

除了老牌圖商之外，第二類則是隨著自動駕駛的發(fā)展興起的新興企業(yè)。其中具有代表性的如Momenta、寬凳科技、晶眾、靈圖軟件等等。這些企業(yè)通常聚焦在高精地圖這一單一領域。同時，因為受到高精地圖制作、落地等問題，以及獲得地圖資質的時間較晚的影響，導致他們無論是在地圖數(shù)據(jù)，還是在市場份額上都與頭部玩家具有相當大的差距。

最后同樣布局高精地圖的，還有如順豐、滴滴、美團等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但這些企業(yè)的高精度地圖主要還是以滿足自身業(yè)務的支持與發(fā)展為主。

截至2022年8月，通過自然資源部資質復審換證的企業(yè)數(shù)量僅有19家，仍有多家企事業(yè)單位的復審換證結果尚未公布。

二、人員規(guī)模狀況分析

由于高精地圖對于測量的精度和準度都有較高程度的要求，所以測繪人員需要擁有相關的專業(yè)知識和技能，目前我國擁有相關資質的人員數(shù)量不多，但呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。

圖表：2019-2021年我國高精地圖從業(yè)人員規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：自然資源部，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

根據(jù)相關數(shù)據(jù)，我國高精度地圖的行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢。2019年高精度地圖行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模約為537.6億元，2020年總資產(chǎn)規(guī)模約為629.8億元。到了2021年，總資產(chǎn)規(guī)模達到了737.8億元的水平。

圖表：2019-2021年我國高精地圖資產(chǎn)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、行業(yè)市場規(guī)模分析

1.市場規(guī)模

2021年，自動駕駛依然是呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在2021年1-9月期間，國內(nèi)的自動駕駛行業(yè)已發(fā)生了近60起融資事件，整體融資超過1000億元。隨著L3級自動駕駛汽車進入量產(chǎn)，高精地圖市場規(guī)模不斷擴大，即將迎來爆發(fā)時期。

根據(jù)汽車銷量、高精度地圖滲透率、license費用等數(shù)據(jù)測算，2021年，我國高精度地圖的市場規(guī)模約為15.77億元(未包含數(shù)據(jù)更新的服務費用，下同)。2019和2020年的市場規(guī)模分別為9.82億元和12.55億元。

圖表：2019-2021年我國高精度地圖市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)調(diào)研，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2.潛在市場規(guī)模

根據(jù)我國2019-2021年的汽車保有量，以及高德地圖所披露的高精度地圖的單車年費(100元)為標準，現(xiàn)對我國2019-2021年高精度地圖的潛在市場規(guī)模做出估算——2019年，中國高精度地圖潛在市場規(guī)模達到約260億元的水平，2020年達到281億元，2021年規(guī)模約為302億元。

圖表：2019-2021年我國高精度地圖潛在市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

本報告在總結中國高精度地圖發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國高精度地圖的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為高精度地圖企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國內(nèi)外高精度地圖行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》。

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  2022-2027年中國內(nèi)外高精度地圖行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告

  高精度地圖(high-Precision Map)作為除復雜傳感器之外的無人駕駛車輛最核心的技術之一，已成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術產(chǎn)業(yè)的重要基礎技術。特別是在面對L3以上級別的自動駕駛系統(tǒng)中，高精度地圖已5...

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