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2022年軍工行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

  • 2022年5月19日 HaoChenChong來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1438 95
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軍工行業(yè)目前市場(chǎng)怎么樣?在發(fā)展過(guò)程中,中國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)形成了“小核心、大合作、軍民融合”的產(chǎn)業(yè)格局。該產(chǎn)業(yè)體系突出主營(yíng)業(yè)務(wù),加強(qiáng)軍事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高資源利用率,形成整體優(yōu)化。因此,大力發(fā)展軍工產(chǎn)業(yè),促進(jìn)軍工企業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)共同發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

軍工行業(yè)目前市場(chǎng)怎么樣?在發(fā)展過(guò)程中,中國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)形成了“小核心、大合作、軍民融合”的產(chǎn)業(yè)格局。該產(chǎn)業(yè)體系突出主營(yíng)業(yè)務(wù),加強(qiáng)軍事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高資源利用率,形成整體優(yōu)化。因此,大力發(fā)展軍工產(chǎn)業(yè),促進(jìn)軍工企業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)共同發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

2022年軍工行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)國(guó)防開(kāi)支經(jīng)歷了從維持性投入到適度增長(zhǎng)的發(fā)展歷程,總體保持與國(guó)家經(jīng)濟(jì)和財(cái)政支出同步適度協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。資產(chǎn)重組提升軍工企業(yè)盈利能力,軍工行業(yè)景氣度持續(xù)提升。在國(guó)家戰(zhàn)略背景下,中國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)的國(guó)家模式不斷擴(kuò)大,特別是近年來(lái)。軍工行業(yè)是少有的受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小的行業(yè),未來(lái)三年基本面向好,且確定性較高。

在超萬(wàn)億的龐大國(guó)防開(kāi)支下,我國(guó)軍工行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。在國(guó)家戰(zhàn)略背景下,中國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)的國(guó)家模式不斷擴(kuò)大,軍工企業(yè)總資產(chǎn)和收入不斷增加。近年來(lái)軍工總收入增長(zhǎng)率明顯強(qiáng)于同期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。除了資產(chǎn)和收入的穩(wěn)步增長(zhǎng),軍工企業(yè)的盈利水平也在逐年提高。隨著中國(guó)軍工裝備及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的擴(kuò)大,軍備實(shí)力不斷提升,預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期中國(guó)軍工行業(yè)整體利潤(rùn)水平較強(qiáng),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯擴(kuò)大。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)軍工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展分析預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

一、全球軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球軍費(fèi)開(kāi)支

軍費(fèi)在一定程度上代表了國(guó)家的軍事力量,而美國(guó)這么多年以來(lái)一直都蟬聯(lián)全球軍費(fèi)榜第一名,并且美國(guó)的軍費(fèi)支出與第二名拉出的差距猶如鴻溝,軍費(fèi)總量往往比第二名和后十幾個(gè)國(guó)家軍費(fèi)的總和還要多。這一方面說(shuō)明美國(guó)軍費(fèi)投入巨大外,在另一方面也說(shuō)明了美國(guó)是一個(gè)多么好戰(zhàn)的國(guó)家。自二戰(zhàn)以來(lái),美國(guó)就一直處于以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)的狀態(tài),對(duì)于軍費(fèi)的支出絲毫不吝嗇,就連新冠疫情橫行,也沒(méi)能影響到美國(guó)的軍費(fèi)增長(zhǎng)。

2021年4月26日?qǐng)?bào)道,瑞典斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所當(dāng)日發(fā)布最新的2020年度世界軍費(fèi)開(kāi)支數(shù)據(jù)報(bào)告,2020年全球軍費(fèi)總量近2萬(wàn)億美元,較上一年度超出2.6%。數(shù)據(jù)還顯示,2020年軍費(fèi)開(kāi)支排名前五名的國(guó)家分別是美國(guó)、中國(guó)、印度、俄羅斯和英國(guó)。其中,美國(guó)軍費(fèi)支出最高達(dá)7780億美元,獨(dú)占全球軍費(fèi)支出的39%。

這個(gè)榜單美國(guó)占據(jù)第一其實(shí)并不意外,因?yàn)檫@個(gè)成立才200多年的國(guó)家打了500多場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),就是這么來(lái)的。而且,美國(guó)的武器研發(fā)與制造一直以來(lái)都走在其他國(guó)家的前面,并且近些年美國(guó)的軍事演練還頻繁增多,這一切,可都是都要拿錢(qián)開(kāi)道的。只是,美國(guó)做這一切并不是為了自衛(wèi),而是為了肆無(wú)忌憚地?cái)U(kuò)張。

美國(guó)這樣的軍事大國(guó),也是讓其國(guó)內(nèi)軍火商賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),所以在拜登上臺(tái)后美國(guó)軍火商不僅沒(méi)有失望,反而更加地高興,即便當(dāng)時(shí)美國(guó)的新冠疫情已經(jīng)是全球最嚴(yán)重,但是這些軍火商依舊對(duì)美國(guó)軍費(fèi)在拜登上臺(tái)之后還會(huì)上漲充滿(mǎn)信心,因?yàn)榘莸撬诘拿裰鼽h作為“好戰(zhàn)”黨派,在軍費(fèi)的支出上肯定不會(huì)比特朗普吝嗇。果不其然,拜登上臺(tái)不久就對(duì)敘利亞發(fā)動(dòng)了空襲。

除此之外,拜登還開(kāi)始同時(shí)對(duì)中俄發(fā)難,加大了對(duì)兩國(guó)的軍事打壓力度。另一方面,美國(guó)無(wú)法單獨(dú)遏制中俄之際,拜登還四處拉攏盟友“打群架”,所以美國(guó)軍費(fèi)不增長(zhǎng)才是奇怪的事。

至于排名第二到第五名的這幾個(gè)國(guó)家,之所以排到這個(gè)位置,自然有他的道理。比如說(shuō)中國(guó)軍費(fèi)位居第二名,主要是用于國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)以及在提高軍人福利方面加大了投入。畢竟近些年來(lái)以美國(guó)為首的西方國(guó)家開(kāi)始在亞太地區(qū)煽風(fēng)點(diǎn)火,中國(guó)必須保證有一支強(qiáng)大的軍隊(duì),保障自己國(guó)土和領(lǐng)海的安全。

至于第三名的印度,印度國(guó)內(nèi)的兵工廠一直飽受詬病,以至于造出來(lái)的武器自己國(guó)家士兵都不愿使用。所以,印度的軍費(fèi)很多都是用在了從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)武器上面,畢竟印度想要成為一流的“世界大國(guó)”,深知軍事實(shí)力一定不能落后。只不過(guò),印度作為冤大頭在國(guó)際上一直購(gòu)買(mǎi)高價(jià)武器,這對(duì)于自身發(fā)展并沒(méi)有多大幫助。

而俄羅斯處于第四名是比較讓人意外的,畢竟俄羅斯這么多年以來(lái)一直在國(guó)際上跟美國(guó)爭(zhēng)鋒相對(duì),按理來(lái)說(shuō)軍費(fèi)應(yīng)該也不低。但是,俄羅斯近年來(lái)的軍費(fèi)一直都是不增反有下調(diào)的趨勢(shì),普京認(rèn)為這些軍費(fèi)足以保障俄羅斯的安全。畢竟,也沒(méi)有那個(gè)國(guó)家敢對(duì)俄羅斯動(dòng)手。至于第五名的英國(guó),如今已經(jīng)失去往日“日不落帝國(guó)”的榮光,軍費(fèi)能進(jìn)前五也已經(jīng)是傾其所能了,若不是沒(méi)有那個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力,英國(guó)甚至想做第一。

世界需要和平,但很多時(shí)候以戰(zhàn)方能止戰(zhàn),在特朗普任期的四年,美國(guó)沒(méi)有發(fā)動(dòng)過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng),世界相對(duì)也要和平得多。但是,拜登一上臺(tái)就對(duì)敘利亞搞轟炸,也代表著那個(gè)好戰(zhàn)的美國(guó)回來(lái)了,天下將要不太平了,這也迫使各方在力所能及的情況下,加大軍費(fèi)投入,力保國(guó)家的安全。

2、全球國(guó)防信息化現(xiàn)狀

縱觀人類(lèi)發(fā)展的歷史,技術(shù)水平差異賦予了國(guó)防信息安全不同的時(shí)代特征,以此為依據(jù)可以將國(guó)防信息安全的發(fā)展史劃分為三個(gè)階段:農(nóng)業(yè)時(shí)代(18世紀(jì)以前)、工業(yè)時(shí)代(18世紀(jì)一20世紀(jì)末)和信息時(shí)代(21世紀(jì)至今)。

農(nóng)業(yè)時(shí)代:信息安全保護(hù)手段落后。不僅信息涉及范圍較小,而且由于通信以人力為載體且缺乏驗(yàn)證機(jī)制,人為因素對(duì)信息安全的影響相當(dāng)大,信使的忠誠(chéng)度往往決定了信息的安全程度。

工業(yè)時(shí)代:電子化特征顯著。自18世紀(jì)電報(bào)、電話發(fā)明后,電子通訊手段成為信息傳輸?shù)闹黧w,電子信號(hào)成為安全領(lǐng)域爭(zhēng)奪的主要對(duì)象。伴隨著兩次世界大戰(zhàn)及冷戰(zhàn)中軍事科技的快速發(fā)展,電子戰(zhàn)得到大量運(yùn)用,并衍生出了通信對(duì)抗、雷達(dá)對(duì)抗、導(dǎo)航對(duì)抗等多種作戰(zhàn)方式。

信息時(shí)代:網(wǎng)絡(luò)與國(guó)防深度融合。隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)社會(huì)的不斷滲透,網(wǎng)絡(luò)日漸成為現(xiàn)代軍事體系的基石,網(wǎng)絡(luò)信息安全則構(gòu)成國(guó)防信息安全的重要支撐。

俄羅斯自蘇聯(lián)解體后,國(guó)力大幅下降,軍隊(duì)信息化建設(shè)裹足不前,國(guó)防信息安全長(zhǎng)期受制于人。俄軍信息系統(tǒng)中的核心芯片、大型數(shù)據(jù)庫(kù)及操作系統(tǒng)等大量依賴(lài)西方技術(shù)。據(jù)國(guó)外信息安全專(zhuān)家指出,俄羅斯信息安全服務(wù)商受控于斯洛文尼亞和德國(guó);涉及軍隊(duì)后勤的能源公司信息安全則由德國(guó)、瑞典、美國(guó)把持;國(guó)防部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備大多依靠外租而非自建,并面向全世界開(kāi)放。在嚴(yán)峻的國(guó)防信息安全形勢(shì)下,俄羅斯決意加速軍隊(duì)信息安全建設(shè)。自1995年以來(lái)俄羅斯相繼出臺(tái)了《聯(lián)邦信息化和信息保護(hù)法》等一系列法規(guī)政策,并逐步建立起較為完善的國(guó)防信息安全組織體系。然而受制于信息技術(shù)水平落后及經(jīng)費(fèi)投入不足,軍隊(duì)信息安全現(xiàn)代化改造停滯不前,反過(guò)來(lái)也制約著俄軍信息化建設(shè)進(jìn)程。

美軍是世界上信息化建設(shè)起步最早和建設(shè)成果最?yuàn)A出的軍隊(duì),引領(lǐng)全球國(guó)防信息化建設(shè)和發(fā)展的方向。同時(shí)也高度重視信息安全建設(shè),美國(guó)軍方擁有世界上最龐大的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)--“國(guó)防信息基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)”,由210萬(wàn)臺(tái)計(jì)算機(jī)、1萬(wàn)多個(gè)局域網(wǎng)、100個(gè)廣域網(wǎng)、200個(gè)指揮中心和16個(gè)大型計(jì)算機(jī)中心組成,具備高效的信息安全協(xié)同作戰(zhàn)能力。

3、全球國(guó)防工業(yè)受新冠疫情影響大幅減產(chǎn)

據(jù)美國(guó)《華盛頓時(shí)報(bào)》報(bào)道,美國(guó)智庫(kù)“斯廷森中心”的國(guó)際武器貿(mào)易專(zhuān)家雷切爾?斯托爾表示,過(guò)去幾周的情況表明了全球國(guó)防工業(yè)絕對(duì)無(wú)法從全球大流行的影響中幸免。許多武器制造商和供應(yīng)商被迫大幅削減產(chǎn)量,有的甚至完全停產(chǎn)。斯托爾說(shuō),僅在美國(guó),這一數(shù)字就達(dá)到100多家,不過(guò)部分企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。

報(bào)道稱(chēng),在歐洲,飽受新冠病毒打擊的北約盟友也面臨壓力,無(wú)法滿(mǎn)足特朗普提出的增加軍事開(kāi)支的要求。而長(zhǎng)期以來(lái)是全球軍火市場(chǎng)上最大的買(mǎi)家之一——沙特阿拉伯等國(guó)更是因創(chuàng)紀(jì)錄的低油價(jià)遭受打擊。

報(bào)道還提到,在新冠以前之前,全球國(guó)防開(kāi)支一直穩(wěn)定增長(zhǎng)。但現(xiàn)在有分析師預(yù)測(cè),由于新冠疫情,各國(guó)政府幾乎必然會(huì)被迫削減購(gòu)買(mǎi)軍事裝備(的開(kāi)支),而這種削減將嚴(yán)重打擊全球最大武器出口國(guó)美國(guó)的軍火行業(yè)。

二、國(guó)際軍工民用發(fā)展模式

為適應(yīng)戰(zhàn)略形勢(shì)變化,加快軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整。冷戰(zhàn)結(jié)束后,美國(guó)對(duì)軍工產(chǎn)業(yè)作出了兩次重大調(diào)整。第一次是冷戰(zhàn)結(jié)束后到克林頓政府執(zhí)政時(shí)期,美國(guó)制定了以軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整為主要內(nèi)容的《國(guó)防轉(zhuǎn)軌戰(zhàn)略》,提出一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo),即建立既滿(mǎn)足軍事需求,又滿(mǎn)足商業(yè)需求的一個(gè)軍民融合的“國(guó)家技術(shù)與工業(yè)基礎(chǔ)”,核心是將經(jīng)濟(jì)承受能力作為軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整的因素,力求優(yōu)先考慮國(guó)防預(yù)算。第二次主要是指小布什政府執(zhí)政以來(lái)的一段時(shí)期,美國(guó)制定了《國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型路線圖》,提出了構(gòu)建“基于能力的國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)”的戰(zhàn)略思想。其核心是改變按照產(chǎn)品屬性劃分軍工產(chǎn)業(yè)(例如造船、航空制造業(yè)等)的傳統(tǒng)做法,將工業(yè)基礎(chǔ)按照作戰(zhàn)需求重新劃分為5個(gè)領(lǐng)域,2004年進(jìn)一步調(diào)整為作戰(zhàn)空間感知、指揮與控制、兵力運(yùn)用、兵力和本土保護(hù)、聚焦后勤、網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)6個(gè)領(lǐng)域。美國(guó)是整個(gè)西方軍工產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊,西歐等國(guó)自然隨之起舞。美國(guó)“9.11”以后的反恐戰(zhàn)爭(zhēng)、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)都證明了軍工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型越來(lái)越有效地適應(yīng)著戰(zhàn)爭(zhēng)的新“游戲”規(guī)則。新軍事變革使得西方軍工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下新特點(diǎn):

1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品體系不斷增加,促進(jìn)了軍工產(chǎn)業(yè)向業(yè)務(wù)多元化轉(zhuǎn)變。軍工生產(chǎn)從過(guò)去只注重火力打擊平臺(tái),發(fā)展到同時(shí)注重將各種火力打擊平臺(tái)鏈接成網(wǎng)絡(luò)體系的信息平臺(tái)的生產(chǎn);也注重各種快速投放和機(jī)動(dòng)能力平臺(tái)的生產(chǎn);還注重比如心里戰(zhàn)等非火力打擊平臺(tái)的生產(chǎn)。

2、業(yè)務(wù)集成跨學(xué)科、跨專(zhuān)業(yè)、跨行業(yè),集成難度高,產(chǎn)業(yè)輻射面廣,研發(fā)投入大,完成周期長(zhǎng)。該特點(diǎn)決定了軍工產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)重要轉(zhuǎn)變:一是面向軍事需求和能力要求,對(duì)各種可用資源進(jìn)行協(xié)同組織和管理來(lái)實(shí)現(xiàn)自身提供的體系集成;二是對(duì)軍方由提供產(chǎn)品平臺(tái)發(fā)展為提供作戰(zhàn)能力體系的一站式服務(wù)的體系。

3、軍民技術(shù)界限越來(lái)越模糊(重疊),民用技術(shù)在軍事領(lǐng)域的作用越來(lái)越明顯,軍民融合程度加深。如何迅速地將民用技術(shù)轉(zhuǎn)為軍用已成為軍工產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制轉(zhuǎn)型的焦點(diǎn),軍工產(chǎn)業(yè)正在加速?gòu)能娒窠Y(jié)合型向軍民融合型的轉(zhuǎn)變。能否實(shí)現(xiàn)軍民融合已經(jīng)成為軍工企業(yè)能否保持不退出軍工產(chǎn)業(yè)的重要標(biāo)志。

4、設(shè)計(jì)制造的綜合性強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)化程度高,不斷采用新技術(shù),固定成本增高,促使軍工產(chǎn)業(yè)通過(guò)集中化提高競(jìng)爭(zhēng)力。只有多個(gè)產(chǎn)品平臺(tái)共享一個(gè)集成價(jià)值鏈,形成資源共享優(yōu)勢(shì),才有可能降低固定成本,提高軍工產(chǎn)業(yè)生存能力,這是軍工產(chǎn)業(yè)走向集中的主要原因和內(nèi)在動(dòng)力。

5、軍工產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和投資強(qiáng)度由政府主導(dǎo)向政府主導(dǎo)和資本市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)相結(jié)合的轉(zhuǎn)變。隨著新軍事變革的發(fā)展,軍工產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)深受政府政策影響的情況正在發(fā)生變化,有時(shí)甚至政府意志退到了幕后,商業(yè)運(yùn)作凸顯。軍工企業(yè)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)在世界范圍內(nèi)延伸,軍工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的擴(kuò)大,以及通過(guò)集成和價(jià)值鏈紐帶的連接而實(shí)現(xiàn)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局的形成,使得具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的軍工企業(yè)將是一些超級(jí)的產(chǎn)業(yè)巨頭。商業(yè)資本越來(lái)越顯赫地登上西方軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史舞臺(tái)。沒(méi)有資本市場(chǎng),就沒(méi)有西方軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展和成功的歷史。今天,軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將越來(lái)越需要資本市場(chǎng)的支持:支持傳統(tǒng)的軍工企業(yè)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化;通過(guò)資本市場(chǎng)平臺(tái),不斷收購(gòu)新的公司,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型;為有潛力的新興軍工企業(yè)提供資本融資平臺(tái),使之能迅速成長(zhǎng)為軍工巨頭;為那些離開(kāi)軍工市場(chǎng)的公司提供退出機(jī)制,減少退出的成本。

6、合理處理壟斷和競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系,在頂層消除或只保持適度國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng),槍口一致對(duì)外,形成強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。所謂軍工產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,必然指的是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)美國(guó)這樣強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,西歐力求在整個(gè)西歐范圍內(nèi)消除頂層的競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)為保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),完全消除了大型民機(jī)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng),在軍品頂層上只是適度競(jìng)爭(zhēng),更多地是采用相對(duì)專(zhuān)業(yè)化分工。俄羅斯也在積極推進(jìn)集中化,目的也是要消除國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng),形成強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多軍工行業(yè)詳細(xì)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)軍工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見(jiàn)建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。


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