磷化工市場(chǎng)形勢(shì)調(diào)研 2022年磷化工行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2022年1月24日 ZouJunRong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 593 33
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磷化工作為傳統(tǒng)行業(yè)，2022年最大的變數(shù)主要來(lái)自國(guó)家環(huán)保以及能耗端的政策變化。而下游磷酸鐵行業(yè)，未來(lái)5年的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模是目前產(chǎn)能的10倍，一旦這些新建磷酸鐵產(chǎn)能集中釋放，對(duì)于上游原料磷酸的需求巨大，原料供應(yīng)或成為磷酸鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

磷化工行業(yè)發(fā)展前景、磷化工市場(chǎng)狀況如何?磷化工作為傳統(tǒng)行業(yè)，2022年最大的變數(shù)主要來(lái)自國(guó)家環(huán)保以及能耗端的政策變化。而下游磷酸鐵行業(yè)，未來(lái)5年的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模是目前產(chǎn)能的10倍，一旦這些新建磷酸鐵產(chǎn)能集中釋放，對(duì)于上游原料磷酸的需求巨大，原料供應(yīng)或成為磷酸鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

磷化工市場(chǎng)形勢(shì)調(diào)研 2022年磷化工行業(yè)發(fā)展前景分析

磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過(guò)化學(xué)方法將礦石中的磷元素加工成為產(chǎn)品的化工子行業(yè)，其基礎(chǔ)原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業(yè)主要包括磷肥和磷酸鹽兩個(gè)子行業(yè)。廣義的磷化工行業(yè)包括磷復(fù)肥行業(yè)、黃磷行業(yè)和后加工行業(yè)即磷酸、磷酸鹽和磷化物等，目前我國(guó)磷復(fù)肥占到行業(yè)的76%左右，11%生產(chǎn)黃磷，剩下的12%為各種磷酸鹽等。

磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等;另一類(lèi)則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料磷礦石，用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統(tǒng)稱(chēng)為濕法磷酸;將磷礦石混合焦炭和硅石在高溫中煉制制得黃磷，然后經(jīng)氧化、水化等反應(yīng)而制取的磷酸稱(chēng)之為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各類(lèi)有機(jī)物、無(wú)機(jī)物，下游為制成的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于化肥、飼料、洗滌劑、農(nóng)藥等領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2021-2025年中國(guó)磷化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

2022年具有較大發(fā)展空間的化工細(xì)分領(lǐng)域包括：磷化工、氟化工、純堿化工、碳纖維、氯堿化工、鈦白粉等。其中磷化工切入新能源賽道后，新能源電池的增長(zhǎng)將給磷化工帶來(lái)全新的發(fā)展空間前景。

我國(guó)磷礦資源分布高度集中，主要分布在貴州、湖北、云南和四川四個(gè)省份，這幾個(gè)省份也是我國(guó)磷礦的主要產(chǎn)區(qū)。2020年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量達(dá)8893.3萬(wàn)噸，其中湖北、貴州、云南、四川產(chǎn)量分別為3828.14萬(wàn)噸、2132.89萬(wàn)噸、1807.52萬(wàn)噸和841.7萬(wàn)噸，占比分別為43.05%、23.98%、20.32%、9.46%。

黃磷處于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的中游，為磷化工關(guān)鍵材料。黃磷生產(chǎn)工藝分為電爐法和高爐法，當(dāng)前主流工藝為電爐法，電爐法黃磷以焦炭、磷礦石和硅石為原材料。黃磷下游主要為熱法磷酸和草甘膦，其他下游產(chǎn)品包括三氯化磷、五氧化二磷、赤鱗、五硫化二磷等。同樣，受到我國(guó)環(huán)保政策的影響，我國(guó)黃磷產(chǎn)量也出現(xiàn)連續(xù)下降的情況。2020年我國(guó)黃磷產(chǎn)量為53.16萬(wàn)噸，同比2019年減少30.14%。

從黃磷應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，熱法磷酸、草甘膦和三氯化磷是黃磷主要的下游產(chǎn)品，其中草甘膦主要用于生產(chǎn)有機(jī)磷除草劑，三氯化磷主要用于生產(chǎn)各類(lèi)有機(jī)磷農(nóng)藥。占比分別為46%、26%和15%。

磷酸是磷化工最主要的基礎(chǔ)產(chǎn)品，是磷化工產(chǎn)業(yè)最重要的中間體。根據(jù)純度及含雜質(zhì)量不同，磷酸可分為電子級(jí)、工業(yè)級(jí)、食品級(jí)等。隨著環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，一些污染較重的小規(guī)模磷酸企業(yè)清潔化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型困難，率先停產(chǎn)或退出，進(jìn)而導(dǎo)致近幾年磷酸有效產(chǎn)能明顯下滑。2020年我國(guó)磷酸有效產(chǎn)能為381.9萬(wàn)噸/年，截至2021年9月磷酸有效產(chǎn)能為333.5萬(wàn)噸/年。

目前，我國(guó)磷酸制備工藝分為濕法工藝和熱法工藝。其中，熱法磷酸主要應(yīng)用于電子級(jí)、食品級(jí)磷酸和磷酸鹽，占比為60%，濕法磷酸主要應(yīng)用于磷肥、工業(yè)級(jí)磷酸和磷酸鹽，占比為40%。從磷酸應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉柿?，占比達(dá)62%，其次是磷酸鹽，占比為31%。

近10年以來(lái)，我國(guó)磷化工行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，環(huán)境污染嚴(yán)重和資源利用效率低等問(wèn)題制約著磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，供給側(cè)改革去產(chǎn)能、環(huán)保措施力度加大、優(yōu)化行業(yè)資源配置和打造磷化工開(kāi)采生產(chǎn)一體化戰(zhàn)略成為當(dāng)前我國(guó)磷化工行業(yè)改革的首要目標(biāo)。

2021年，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，特別是上游原料黃磷受能耗雙限影響，從5月開(kāi)始價(jià)格暴漲，年內(nèi)總漲幅高達(dá)168%;而中游磷酸、三氯化磷以及下游磷肥、草甘膦和新興的磷酸鐵產(chǎn)品，都在黃磷帶動(dòng)下呈現(xiàn)大漲態(tài)勢(shì)。

目前我國(guó)新能源行業(yè)正在迅猛發(fā)展，新能源行業(yè)相關(guān)需求因此迅速增加，六氟磷酸鋰和磷酸鐵鋰是新能源汽車(chē)的主要原料，而這些材料的增加，就會(huì)對(duì)刺激上游磷化工產(chǎn)品銷(xiāo)量，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。因此磷化工行業(yè)將在新能源行業(yè)的帶動(dòng)下迎來(lái)一波新的發(fā)展。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外磷化工行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)磷化工下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是磷化工及相關(guān)企業(yè)、投資部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握磷化工行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。

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