網絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 網絡安全行業(yè)投資趨勢分析

• 2022年1月7日 ZhouXun來源：互聯(lián)網 1435 95
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受疫情影響，全球經濟形勢不容樂觀，網絡安全產業(yè)也受到了一定的波及，增速放緩。在這樣的背景之下，遠程辦公、數據合規(guī)、隱私保護、萬物互聯(lián)等新場景的涌現(xiàn)，為網絡安全創(chuàng)業(yè)和資本市場帶來了新鮮活力，但是從整體看網絡安全產業(yè)的資本運作活動也受到一定影響。

網絡安全與傳輸的信息內容有密切的關系。信息內容的安全即信息安全，包括信息的保密性、真實性和完整性。據悉，2020年網絡安全主要共發(fā)生三筆并購，分別為2020年6月奇虎360收購瀚思科技、2020年6月東方中科收購萬里紅、2020年9月Ivanti收購思可信MobileIron;2019年發(fā)生3筆并購，分別為2019年3月中民投收購光點互動、2019年7月啟明星辰收購賽博興安、2019年10月阿里云收購長亭科技。

在收并購角度2020年也有一些新變化，如奇虎360收購瀚思科技，東方中科擬收購萬里紅79.30%股權等，此外南洋股份曾57億元收購新三板公司天融信。新三板市場，工業(yè)物聯(lián)網安全公司圣博潤精選層受理，信息安全、情報分析領域優(yōu)質公司廣道高新擬申請精選層。

一、網絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

圖表：2018-2020年我國網絡安全企業(yè)兼并重組投融資情況

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

毫無疑問，疫情是2020年最大的關鍵詞之一。受疫情影響，全球經濟形勢不容樂觀，網絡安全產業(yè)也受到了一定的波及，增速放緩。在這樣的背景之下，遠程辦公、數據合規(guī)、隱私保護、萬物互聯(lián)等新場景的涌現(xiàn)，為網絡安全創(chuàng)業(yè)和資本市場帶來了新鮮活力，但是從整體看網絡安全產業(yè)的資本運作活動也受到一定影響。2020年企業(yè)兼并重組投融資77起，涉及金額148.93億元。

二、網絡安全行業(yè)投資趨勢分析

疫情催生的新場景帶動了新一輪網絡安全風投熱潮。遠程辦公需求的激增，是疫情給企業(yè)機構帶來的最大變化之一，因此針對常態(tài)化遠程辦公或者遠程訪問場景的安全防護企業(yè)受到了資本圈的重點關注。

眾所周知，遠程辦公必然會涉及到大量的自有設備，如何確認連接企業(yè)網絡的設備、人以及對應的操作是否安全，成為了最受關注的話題。這一點在身份管理與訪問控制領域得到主要體現(xiàn)，根據本文收錄的身份安全領域融資事件的數量，2020年比上一年增長了近100%。獲得融資的企業(yè)當中，做身份認證及管理的企業(yè)占據了絕大多數，其中多因子認證、基于用戶實體行為分析的身份認證已經成為主流。

值得關注的是，“零信任”的架構體系已經深入網絡安全管理的各個環(huán)節(jié)，開始進入規(guī)范化、落地化發(fā)展階段。繼NIST推出《零信任架構》標準之后，由奇安信牽頭的零信任國家標準也正式啟動，并在2020年已經出現(xiàn)了相對較為細分的、可落地的解決方案。這相比于2019年，取得了很大的進步。

安全合規(guī)使得數據安全和個人隱私保護成為香餑餑。這源于疫情也引發(fā)了公眾對于個人隱私保護方面的擔憂。一方面，疫情期間有網絡犯罪團伙想“渾水摸魚”非法獲利;另一方面，新技術手段被用于抗擊疫情，大量個人信息被收集利用從而導致個人隱私風險驟然增加，并且不斷有個人隱私泄露事件被曝光。

與此同時，伴隨著CCPA的正式實施以及國內的《數據安全法》、《個人信息保護法》等法規(guī)草案的亮相，安全合規(guī)將大幅提升政企機構對于數據安全和個人隱私保護領域需求。私募公司InsightPartners斥資50億美元巨資，收購了數據存儲和備份公司Veeam，顯而易見的是，該領域引起了各大資本的高度重視，

三、網絡安全行業(yè)投資區(qū)域

在區(qū)域熱力圖中可以看出，網絡安全行業(yè)的投融資事件具有一定的地域性，2020年我國網絡安全行業(yè)投融資主要集中在北京、江蘇、廣東、上海等企業(yè)總部集中的地區(qū)。其中，北京地區(qū)的兼并重組投融資熱度最高，2020年共有兼并重組投融資事件30個，占比接近50%;其次是廣東地區(qū)和江蘇地區(qū)，2020年各有兼并重組投融資事件10件，各占12.99%。

四、網絡安全行業(yè)投資特點

并購案例中，絕大多數的并購都屬于橫向并購。網絡安全作為一個新興企業(yè)，企業(yè)企圖通過橫向并購完善自身的產業(yè)鏈，從而能提供更好的服務。另有部分企業(yè)通過縱向并購延伸產業(yè)鏈，少數企業(yè)通過混合并購的方式進入網絡安全領域或網絡安全服務的新領域。各收購方都是選擇符合自身戰(zhàn)略的并購目標，因而各收購企業(yè)收購的重點和方向有所不同，各有側重。

五、網絡安全行業(yè)投資產品結構

不論是2019年還是2020年，從資本交易事件數量可以看到，檢測和響應都被當做企業(yè)的重點戰(zhàn)略，這主要是因為過去幾年安全事件頻發(fā)，投資機構、企業(yè)和各類組織的管理層都認識到了安全沒有銀彈思維。他們希望尋找某些基于端點、基于網絡或者基于用戶的方法，去獲得持續(xù)的高級威脅檢測、調查和快速響應的能力。就這一點來看，在未來的一段時間內，檢測和響應依舊是投資機構追捧的熱點。

六、網絡安全行業(yè)市場表現(xiàn)

回顧過去兩年，IT巨頭們的資本動作都十分活躍，尤其是在云安全和終端安全兩大領域，微軟、VMware、博通以及國內的阿里等企業(yè)都出手運作了大額并購事件，而且PaloAlto、Fortinet等老牌安全廠商也不遑多讓，賽門鐵克旗下企業(yè)安全業(yè)務更是賣出了107億美金的天價。

然而2020年行業(yè)巨頭們似乎變得“安靜”不少，或許是受到了經濟形勢不景氣的影響，他們不得不握緊拳頭，更加專注于主營業(yè)務。那么，2020年國際上仍然出現(xiàn)高達數十億美金的并購事件是怎么回事?其實這基本都出自股權私募公司的手筆，并不涉及過多的產品或者業(yè)務整合。

放眼國內，阿里、騰訊等頭部互聯(lián)網公司也沒有太多動作。不過，360的資本動作倒是不少，包括全資收購瀚思、增持山石網科等等，在2C業(yè)務不斷萎縮的窘境下，360試圖通過并購整合而更加深入到客戶現(xiàn)場，將其核心安全大腦能力與安全運營打通。

了解更多行業(yè)詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年版網絡安全行業(yè)兼并重組機會研究及投資決策咨詢報告》。

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