2021高端儀器儀表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2021年9月6日 HuangJiang來(lái)源：新浪 215 6
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我國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)潛力巨大，儀器需求十分旺盛，已經(jīng)成為世界儀器增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)科研固定資產(chǎn)投資當(dāng)中儀器設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用約占60%，科研經(jīng)費(fèi)投入當(dāng)中儀器采購(gòu)費(fèi)用約占25%。據(jù)海關(guān)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每年我國(guó)從國(guó)外引進(jìn)儀器費(fèi)用在800億元左右，并逐年增長(zhǎng)

2021高端儀器儀表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

我國(guó)科學(xué)儀器儀表行業(yè)依賴進(jìn)口的局面將被逐漸打破。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)儀器技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)已見成效，部分高端儀器業(yè)已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。但由于儀器研發(fā)基礎(chǔ)較為薄弱、技術(shù)積累相對(duì)不足、自主研發(fā)高端新產(chǎn)品能力不強(qiáng)、關(guān)鍵器部件"空心化"等原因，高端儀器進(jìn)口依存度高的難題仍未得到有效化解，國(guó)產(chǎn)儀器研發(fā)制造與國(guó)際先進(jìn)水平相比依然存在一定差距。

伴隨國(guó)家出臺(tái)政策大力發(fā)展精密儀器下游行業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)軆x器的需求量必將出現(xiàn)極大擴(kuò)張，因此，精密儀器必將發(fā)生大量流通活動(dòng)，這就為精密儀器物流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了良好的契機(jī)。

儀器儀表是用以檢出、測(cè)量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測(cè)長(zhǎng)儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。儀器儀表也可具有自動(dòng)控制、報(bào)警、信號(hào)傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能，例如用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制中的氣動(dòng)調(diào)節(jié)儀表，和電動(dòng)調(diào)節(jié)儀表，以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。

從市場(chǎng)看，我國(guó)目前是全球最富有經(jīng)濟(jì)活力的國(guó)家之一，是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，許多跨國(guó)企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國(guó)，并通過(guò)外包物流來(lái)降低供應(yīng)鏈成本，以供應(yīng)鏈為中心，發(fā)展現(xiàn)代物流。

在由儀器制造大國(guó)邁向儀器制造強(qiáng)國(guó)的奮進(jìn)之路中，如何盡快提升高端儀器國(guó)產(chǎn)化水平，如何加快發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端儀器，現(xiàn)已成為儀器行業(yè)不容忽視且迫切需要破解的重要問題。

我國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)潛力巨大，儀器需求十分旺盛，已經(jīng)成為世界儀器增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)科研固定資產(chǎn)投資當(dāng)中儀器設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用約占60%，科研經(jīng)費(fèi)投入當(dāng)中儀器采購(gòu)費(fèi)用約占25%。據(jù)海關(guān)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每年我國(guó)從國(guó)外引進(jìn)儀器費(fèi)用在800億元左右，并逐年增長(zhǎng)。

我國(guó)高端儀器制造企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析

統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)儀器制造企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)逾10億元的不過(guò)10來(lái)家。以電子測(cè)量器為例，全國(guó)范圍內(nèi)年銷售額逾10億元企業(yè)僅有1家，年銷售額逾億元企業(yè)不過(guò)數(shù)家。盡管在國(guó)家相關(guān)政策的引導(dǎo)和支持下，我國(guó)高端儀器行業(yè)得到了快速發(fā)展。

近五年來(lái)，我國(guó)儀器儀表相關(guān)企業(yè)(全部企業(yè)狀態(tài))注冊(cè)量逐年上升，年增速保持在15%以上，其中，2020年新增相關(guān)企業(yè)超過(guò)62萬(wàn)家，為歷史最高。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有超319萬(wàn)家企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍含“儀器、儀表”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的儀器儀表相關(guān)企業(yè)。其中，超83%的相關(guān)企業(yè)分布在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)中。

從地區(qū)分布來(lái)看，江蘇省擁有最多的儀器儀表相關(guān)企業(yè)，有近35萬(wàn)家，占總量的11%，其次是山東省，有超過(guò)30萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)，占比10%。另外，廣東也有超29萬(wàn)家儀器儀表相關(guān)企業(yè)。

但是從整體上看，我國(guó)的高端儀器行業(yè)還是落后于國(guó)際先進(jìn)水平的。核心技術(shù)缺乏、高精尖產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口、儀器儀表產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、生產(chǎn)工藝落后、研發(fā)能力弱、精度不高等問題的凸顯，為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2019年我國(guó)國(guó)產(chǎn)高端儀器產(chǎn)量占比約20%，達(dá)到220萬(wàn)臺(tái)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)儀器儀表行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

2019年中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5109億元，同比增長(zhǎng)大約14.7%;2018年中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大約為4937億元。

圖表：2017-2019年中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

一、2020年影響高端儀器行業(yè)運(yùn)行的有利因素

(1)產(chǎn)業(yè)政策大力扶持行業(yè)發(fā)展

加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的迫切需要。我國(guó)要在未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，必須加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，增強(qiáng)自主發(fā)展能力。

隨著儀器儀表及實(shí)驗(yàn)分析儀器相關(guān)領(lǐng)域各項(xiàng)“十二五”規(guī)劃的啟動(dòng)，儀器儀表行業(yè)整體處于穩(wěn)步健康發(fā)展?fàn)顟B(tài)，尤其是隨著國(guó)家大力振興高新產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)兩化融合，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)自動(dòng)化程度逐步提高，對(duì)儀器儀表的需求持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)《儀器儀表行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)務(wù)院食品安全監(jiān)管體系“十二五”規(guī)劃》、《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)家藥品安全“十二五”規(guī)劃》、《國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)“十二五”規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策，這些規(guī)劃明確提出加大發(fā)展儀器儀表，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)儀器研發(fā)和應(yīng)用。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持為本行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)潛力。

(2)節(jié)能環(huán)保、食品安全等要求釋放行業(yè)需求

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人們生活水平不斷提升，對(duì)生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，而全球食品安全、環(huán)境污染等問題卻日益突出，因此各國(guó)政府機(jī)構(gòu)在食品安全檢查、空氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的要求越來(lái)越高。我國(guó)已頒布了多項(xiàng)政策法規(guī)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)做了規(guī)范，一方面眾多消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)尤其是作為消費(fèi)品制造基地的中國(guó)企業(yè)，必須將通過(guò)精準(zhǔn)的分析檢測(cè)保證自己的產(chǎn)品符合國(guó)家的要求;另一方面政府質(zhì)量管理部門、環(huán)保、海關(guān)等監(jiān)督機(jī)構(gòu)也必須借助于先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)分析儀器進(jìn)行充分的市場(chǎng)監(jiān)管。實(shí)驗(yàn)分析儀器制造商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)需要不斷開發(fā)新產(chǎn)品、研制新技術(shù)來(lái)滿足市場(chǎng)日新月異的多樣化、高標(biāo)準(zhǔn)需求。因此，下游行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿Ρ貙⑼苿?dòng)實(shí)驗(yàn)分析儀器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求的釋放。

(3)技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)和附加值提升

實(shí)驗(yàn)分析儀器及相關(guān)產(chǎn)品不僅涉及傳統(tǒng)的化學(xué)、機(jī)械、光譜、色譜、質(zhì)譜等各類分析技術(shù)，還涉及精密機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)化及智能化等多種相關(guān)領(lǐng)域的核心技術(shù)，這些高精尖技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得樣品前處理、化學(xué)分析測(cè)試儀器等實(shí)驗(yàn)分析儀器的處理、分析、檢測(cè)結(jié)果更為精準(zhǔn)，操作更為簡(jiǎn)便，有毒有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)，應(yīng)用范圍更為廣闊，因此，技術(shù)的更新將推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

二、2020年影響高端儀器行業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定因素

我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器的發(fā)展起步較晚，但是經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)在相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與制造技術(shù)已取得較快的進(jìn)步。特別是近年來(lái)，部分國(guó)內(nèi)先進(jìn)儀器設(shè)備生產(chǎn)廠商已開始研發(fā)并掌握部分核心技術(shù)，如多通道全自動(dòng)固相萃取技術(shù)、全自動(dòng)聯(lián)機(jī)處理技術(shù)等，使得國(guó)內(nèi)樣品前處理技術(shù)得到了較大幅度的提升，提升了產(chǎn)品整體性能，為實(shí)驗(yàn)分析儀器的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

三、2020年影響高端儀器行業(yè)運(yùn)行的不利因素

(1)國(guó)外大型生產(chǎn)廠商進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、食品安全、節(jié)能高效等問題的愈加重視，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷增加，國(guó)際先進(jìn)的大型分析儀器生產(chǎn)廠商紛紛加強(qiáng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開拓。這些跨國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，擁有先進(jìn)的技術(shù)、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)以及相對(duì)較為成熟的生產(chǎn)工藝流程，形成了自身優(yōu)秀的品牌形象。國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然近年來(lái)發(fā)展較快，但與國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)廠商相比，無(wú)論技術(shù)水平還是規(guī)模實(shí)力仍存在一定的差距，因此國(guó)外企業(yè)的進(jìn)入使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步加劇。

(2)人才和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)較為欠缺

實(shí)驗(yàn)分析儀器的研發(fā)需要化學(xué)分析、機(jī)械、材料科學(xué)、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才，能夠掌握多種技術(shù)的綜合性人才儲(chǔ)備明顯不足。特別是樣品前處理，國(guó)內(nèi)高校尚未設(shè)置對(duì)口專業(yè)與行業(yè)的發(fā)展相對(duì)應(yīng)，造成了專業(yè)人才的相對(duì)匱乏。同時(shí)，樣品前處理及高端化學(xué)分析測(cè)試儀器在我國(guó)發(fā)展起步較晚，缺乏涉及多個(gè)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域交叉應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)積累，致使綜合產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，給新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)更新帶來(lái)了一定的困難。此外實(shí)驗(yàn)室工程也涉及工程施工、暖通、給排水、化學(xué)分析等眾多專業(yè)知識(shí)，復(fù)合型人才和技術(shù)的欠缺也對(duì)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定影響。

世界科學(xué)儀器市場(chǎng)被國(guó)外大型儀器公司所壟斷，美國(guó)、德國(guó)和日本等國(guó)家科學(xué)儀器發(fā)展處于世界前列，引領(lǐng)科學(xué)儀器發(fā)展，壟斷了世界儀器市場(chǎng)。我國(guó)90%的儀器市場(chǎng)被國(guó)外公司所壟斷，面對(duì)巨大的市場(chǎng)壓力、發(fā)達(dá)國(guó)家的禁運(yùn)封鎖以及國(guó)外大型儀器公司強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)科學(xué)儀器只能在夾縫中求生存。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)科學(xué)精密儀器領(lǐng)域必將走上獨(dú)立自主的道路。

欲了解更多中國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國(guó)儀器儀表行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

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  2021-2025年中國(guó)儀器儀表行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

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