汽車鋁合金行業(yè)廠商市場競爭分析 2021汽車鋁材行業(yè)應用趨勢預測

• 2021年9月2日 HuangJiang來源：新浪，中研網 1168 75
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鋁合金在乘用車底盤應用非常豐富，尤其一些高檔車底盤件中的鋁合金應用，比如輪轂、控制臂、轉向節(jié)、連桿、副車架等。眾多制造廠商競相進入車用鋁合金行業(yè)市場，市場競爭更加激烈。數據顯示，1至7月，生產企業(yè)新能源汽車銷量147.8萬輛，超過2020年全年水平。

汽車鋁合金行業(yè)廠商市場競爭分析 2021汽車鋁材行業(yè)應用趨勢預測

“雙碳”目標帶動下，適應產業(yè)升級趨勢和綠色消費新需求的產品不斷推出。新能源汽車帶動汽車鋁合金市場需求走高。鋁合金在汽車部件中以鑄鋁、鍛鋁、擠壓鋁型材等等形式存在著。

鋁合金在乘用車底盤應用非常豐富，尤其一些高檔車底盤件中的鋁合金應用，比如輪轂、控制臂、轉向節(jié)、連桿、副車架等。眾多制造廠商競相進入車用鋁合金行業(yè)市場，市場競爭更加激烈。

工信部數據顯示，截至2020年底，中國新能源汽車保有量達492萬輛，占汽車總量的1.75%。2020年，新能源汽車總行駛里程達到641億公里，同比增長53.7%。其中，乘用車總行駛里程455億公里。數據顯示，1至7月，生產企業(yè)新能源汽車銷量147.8萬輛，超過2020年全年水平。

鋁合金控制臂用量有望顯著增長。鋁合金控制臂的主要制造工藝為鍛造、鑄造、機加工、裝配，單車價值在500~1000元。單車鋁合金控制臂替換可以減重13.1kg，所帶來的額外成本為447元。2020年，單車鋁合金控制臂的平均用量從1.1kg提升到4kg，并在2025年進一步提升到6.9kg。按照豪華車份額到2025年提升到15%的預計，屆時將對應24萬噸的鋁合金用量，以及82億的市場容量。

國內鋁壓鑄市場呈分散格局，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。據中國產業(yè)信息網數據，2018年中國車用鋁合金壓鑄件公司CR4為10%，行業(yè)集中度較低，而2018年全球車用鋁合金企業(yè)CR4達26%，與國外相比，國內壓鑄行業(yè)集中度存在較高提升空間，龍頭企業(yè)將持續(xù)受益。

2021鋁材價格今日鋁價走勢

據統(tǒng)計，2021年上半年，全球原鋁產量約為3,395萬噸，原鋁消費量約為3,403萬噸，同比分別增長5.7%和14.8%;中國原鋁產量約為1,958萬噸，消費量約為1,991萬噸，同比分別增長7.9%和12.7%。因疫情影響，包括基本金屬在內的全球大宗商品生產和投資放緩，造成供給增速不及需求增速，大宗商品價格大幅度上漲。基本金屬產品價格創(chuàng)多年新高，有的甚至創(chuàng)歷史新高。

2021年鋁材料價格不斷上漲。8月31日，倫敦金屬交易所(LME)3個月期鋁價格達到2714美元/噸，當日漲幅2.24%，本月鋁價累計上漲4.47%。受供應端政策擾動令投資者疑慮升溫，LME期鋁取得連續(xù)第七個月線升勢，創(chuàng)下 2011 年 5 月以來的最高水平。與此同時，上海期貨交易所10月期鋁合約也上漲至21385元/噸，刷新2006年10月以來新高。

面對持續(xù)上漲的鋁價，中國有色金屬工業(yè)協會表示，全力做好電解鋁行業(yè)保供穩(wěn)價工作，防范鋁價惡意炒作和非理性大幅上漲。中鋁集團、魏橋創(chuàng)業(yè)、國家電投、山東信發(fā)、東方希望、酒鋼集團、河南神火、天山鋁業(yè)、杭州錦江、伊電集團等十家電解鋁企業(yè)參加了會議，與會企業(yè)電解鋁產能合計超過3000萬噸，占全國電解鋁總產能比例超過70%。

針對持續(xù)上漲的鋁價，自2021年以來，中國已投放兩批國家儲備鋁，合計投放14萬噸。7月5日，國家發(fā)改委會同國家糧食和物資儲備局通過網絡公開競價方式投放了第一批國家儲備共計10萬噸，其中銅2萬噸、鋁5萬噸、鋅3萬噸。

根據中研普華出版的《2021-2026年中國汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示：

一、汽車鋁材行業(yè)發(fā)展趨勢

中國汽車工業(yè)逐漸將重心轉向輕量化，以努力滿足越來越嚴格的立法。與此相適應，預計鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。

按單車消費量計算，2018年，新能源客車行業(yè)鋁消耗量大，預計每輛客車消耗210千克鋁，混合動力客車消耗179.6千克。BEV客車和ICE客車的鋁消耗量分別為128.4千克和118.7千克，盡管如此，與美國、日本等發(fā)達國家相比，中國汽車鋁的用量還有較大差距。

中國與上述世界發(fā)達國家之間在鋁使用強度上的差距將會縮小，因為中國生產商面臨著越來越嚴格的節(jié)能減排政策，這些政策不可避免地帶來對輕質材料需求。值得注意的是，《報告》預測純電動汽車(BEV)鋁的單位消費量至2030年將達到283.5千克。

二、汽車鋁材市場規(guī)模預測

圖表：2018-2030年中國汽車行業(yè)用鋁量CAGR預計為8.9%

數據來源：中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016-2030)

據《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016-2030)》：預計中國汽車行業(yè)用鋁量將從2020年的450.6萬噸增加到2030年的910萬噸，20-30年汽車用鋁消費年均復合增速將達8.9%。政策驅動下，我國汽車輕量化進程具備較高確定性，預計單車用鋁量增速高于歐美等成熟市場。

三、汽車鋁材行業(yè)應用趨勢預測

在中國汽車工業(yè)中，鋁有很多應用，也有許多不同的形式，包括鑄件、軋制產品、擠壓件和鍛件等。在汽車行業(yè)，鑄件在包括發(fā)動機、車輪和變速箱外殼等應用中發(fā)揮著至關重要的作用。

據CM調查，2018年鋁鑄件的消費量約為290萬噸，占總消費量的75%?！秷蟾妗奉A測，隨著純電動汽車(BEV)在未來的市場份額越來越大，鑄件的份額將會下降，而主要用于制造電池外殼和車身板的軋制產品的份額將會增加。

汽車用鋁的結構細分中，燃油車部分將達5.0%，新能源車部分將達28.9%。具體到單位用鋁層面，整體的單位消費量年均復合增速將達6.9%，其中燃油車部分將達5.0%，新能源車部分將達5.8%。因此，新能源車用鋁將是未來汽車用鋁增量的重要貢獻部分之一。2020年新能源車用鋁占比僅為5%，預計2030年占比將提升至25%，增量可觀。

新能源乘用車(NEV)產量顯著增加，增幅為75%，其主要原因在于純電動汽車(BEV)的強勁需求。由此，中國新能源汽車的鋁消費量增加96%，從2017年的7.5萬噸增至2018年的14.6萬噸。

統(tǒng)計分析數據顯示，今年1月至7月，我國新能源汽車產銷量分別達到150.4萬輛和147.8萬輛，超過去年136.6萬輛和136.7萬輛的年產銷量，創(chuàng)歷史新高。

在政府制定的節(jié)能減排目標的支持下，我們對中國新能源汽車行業(yè)的前景仍持樂觀態(tài)度，預計到2030年，中國新能源汽車行業(yè)使用鋁的比例將從目前占鋁消費總量的3.8%升至29.4%。到2030年新能源車用鋁將超過280千克，純電動汽車鋁的單位消費量將達到283.5千克。

欲了解更多中國汽車鋁材行業(yè)發(fā)展分析，可點擊中研普華《2021-2026年中國汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》

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