中國醫(yī)美項目滲透率仍有較大提升空間 2021玻尿酸市場供需趨勢及投資前景分析

• 2021年3月11日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1125 72
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中國為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，18年產(chǎn)能占比86%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。面部美容逐漸成為第一大細分市場(根據(jù)部位分類)占比達35.3%。全球(除中國外)非手術(shù)類醫(yī)美項

近年來，隨著消費者對醫(yī)美的需求日益增加，醫(yī)美市場也隨之迅猛擴張。2019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到1769億元，增長率放緩至22.2%;2019年中國醫(yī)美用戶1367.2萬人，預(yù)測2023年醫(yī)美用戶達2548.3萬人(19年至23年CAGR為16.8%)。

中國為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，18年產(chǎn)能占比86%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?；a(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，2018年中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。2014-2018年，我國透明原料產(chǎn)量從189.2噸上升至430噸，4年CAGR達22.8%。

全球透明質(zhì)酸原料市場穩(wěn)步增長，2019年銷量達610噸，預(yù)計2023年到1，150噸，4年CAGR+17%。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2019年全球HA原料銷量達610噸，2015-2019年CAGR達21%，預(yù)計2019-2023銷量CAGR+17%，2023年達1150噸。分級別看，2019年醫(yī)藥級、化妝品級、食品級銷量分別為23/283/304噸，對應(yīng)2015-2019年CAGR分別為20%/17%/27%，預(yù)計2019-2023年銷量CAGR分別為16%/13%/21%。2018年醫(yī)藥級、化妝品級、食品級銷售額占比分別為50%/40%/10%，對應(yīng)其銷量占比，即醫(yī)藥級均價為化妝品級58倍、食品級16倍，產(chǎn)品附加值最高。

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和生物材料科學(xué)的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

我國出生人口下滑，老齡化進程加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年老年人口占比將超14%，進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關(guān)節(jié)老化等一系列問題，我國40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率達46.3%，60歲以上人群患病率達50%。透明質(zhì)酸作為人體中本身就有的一種物質(zhì)，以其獨特的分子結(jié)構(gòu)而具有保濕、潤滑關(guān)節(jié)、調(diào)節(jié)血管壁、促進創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產(chǎn)品包括用于醫(yī)美的透明質(zhì)酸填充劑、用于醫(yī)藥的關(guān)節(jié)滑液等產(chǎn)品，滿足老齡化背景下市場需求，帶動原料市場快速增長。2014-2020年，全球透明質(zhì)酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達22.8%，預(yù)計2023年銷量達1150噸，未來五年CAGR為18.1%。

醫(yī)藥級透明質(zhì)酸供需量分析

雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?；a(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

醫(yī)藥級透明質(zhì)酸主要應(yīng)用于醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療、手術(shù)防粘連等細分市場，且醫(yī)療美容市場占比近年來快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國透明質(zhì)酸原液需求量為358.1噸，2019年我國透明質(zhì)酸原液需求量為392.5噸，2020年我國透明質(zhì)酸原液需求量為440.2噸，同比增速為12.15%。

2018年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為430.7噸，2019年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為492.1噸，2020年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為535.5噸，同比增速為8.81%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》顯示：

中國玻尿酸行業(yè)市場供需分析

一、重點區(qū)域產(chǎn)量分布

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量占比最多的為山東省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。

圖表：中國透明質(zhì)酸生產(chǎn)區(qū)域分布

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、下游行業(yè)需求分布

透明質(zhì)酸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可應(yīng)用于多個領(lǐng)域，分為醫(yī)藥級、化妝品級和食品級三個等級，全球原料銷量占比分別為4%、50%、46%，但銷售額占比則為50%、40%、10%，化妝品級HA原料銷量最大，醫(yī)藥級HA價格最高。食品級HA原料增速最快，主要與各國對透明質(zhì)酸食品監(jiān)管政策的持續(xù)開放相關(guān)。

交聯(lián)透明質(zhì)酸材料主要應(yīng)用于軟組織填充，主要用于醫(yī)美微整形領(lǐng)域的填充塑型和除皺。中國醫(yī)美行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，成為全球第二大醫(yī)美市場(美國規(guī)模第一)、增速世界第一，且中國醫(yī)美市場滲透率較低，有較大提升空間。

圖表：面部美容成為醫(yī)療美容第一大細分市場

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  2021-2025年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告

  玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營...

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