2020年中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展格局調(diào)研

• 2020年11月12日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1057 67
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人類皮膚成熟和老化過(guò)程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營(yíng)養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時(shí)又是良好的透皮吸收促進(jìn)劑。小分子的玻尿酸可以用來(lái)補(bǔ)水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來(lái)填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤(rùn)滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過(guò)程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營(yíng)養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時(shí)又是良好的透皮吸收促進(jìn)劑。小分子的玻尿酸可以用來(lái)補(bǔ)水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來(lái)填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

2020玻尿酸市場(chǎng)需求分析

我國(guó)出生人口下滑，老齡化進(jìn)程加快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，我國(guó)2019年出生人口降低58萬(wàn)至1465萬(wàn)，2019年65歲及以上人口占比達(dá)12.6%，較2018年底增加439萬(wàn)人，從現(xiàn)有發(fā)展趨勢(shì)看，2022年老年人口占比將超14%，進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。老齡化的同時(shí)帶來(lái)皮膚干燥、衰老、關(guān)節(jié)老化等一系列問(wèn)題，我國(guó)40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率達(dá)46.3%，60歲以上人群患病率達(dá)50%。透明質(zhì)酸作為人體中本身就有的一種物質(zhì)，以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)而具有保濕、潤(rùn)滑關(guān)節(jié)、調(diào)節(jié)血管壁、促進(jìn)創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產(chǎn)品包括用于醫(yī)美的透明質(zhì)酸填充劑、用于醫(yī)藥的關(guān)節(jié)滑液等產(chǎn)品，滿足老齡化背景下市場(chǎng)需求，帶動(dòng)原料市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。根據(jù)Frost&Sullivan，2014-2018年，全球透明質(zhì)酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達(dá)22.8%，預(yù)計(jì)2023年銷量達(dá)1150噸，未來(lái)五年CAGR為18.1%。

中國(guó)為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國(guó)，18年產(chǎn)能占比86%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國(guó)家首創(chuàng)，但中國(guó)、日本等東亞國(guó)家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國(guó)憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國(guó)，2018年中國(guó)在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。2014-2018年，我國(guó)透明原料產(chǎn)量從189.2噸上升至430噸，4年CAGR達(dá)22.8%。

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2020中國(guó)玻尿酸行業(yè)發(fā)展格局分析

一、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

醫(yī)美用玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)：

1、行業(yè)門檻仍然存在，獲得認(rèn)證較難

2014年以來(lái)，玻尿酸市場(chǎng)開(kāi)始在中國(guó)極速擴(kuò)張。不過(guò)，由于行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)門檻高，準(zhǔn)入門檻時(shí)間周期較長(zhǎng)，研發(fā)時(shí)間、資格審批時(shí)間都很長(zhǎng)不可控等導(dǎo)致行業(yè)品牌數(shù)量有限。

2、前景看好，大量資本紛紛涌入

從2015年以來(lái)，大量資本紛紛涌入且逐漸布局該領(lǐng)域。其中，紅杉資本、經(jīng)緯、IDG投資擁有強(qiáng)大引流功能的醫(yī)美APP，恒大蘇寧、朗姿股份及華邦制藥等產(chǎn)業(yè)資本則布局醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

全球透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年銷量達(dá)610噸，預(yù)計(jì)2023年到1，150噸，4年CAGR+17%。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，2019年全球HA原料銷量達(dá)610噸，2015-2019年CAGR達(dá)21%，預(yù)計(jì)2019-2023銷量CAGR+17%，2023年達(dá)1150噸。分級(jí)別看，2019年醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)、食品級(jí)銷量分別為23/283/304噸，對(duì)應(yīng)2015-2019年CAGR分別為20%/17%/27%，預(yù)計(jì)2019-2023年銷量CAGR分別為16%/13%/21%。2018年醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)、食品級(jí)銷售額占比分別為50%/40%/10%，對(duì)應(yīng)其銷量占比，即醫(yī)藥級(jí)均價(jià)為化妝品級(jí)58倍、食品級(jí)16倍，產(chǎn)品附加值最高。

中國(guó)為全球透明質(zhì)酸原料最大市場(chǎng)，2019年達(dá)492噸，預(yù)計(jì)2025年銷量達(dá)1244噸，對(duì)應(yīng)銷售額達(dá)782億元。

三、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局分析

市場(chǎng)集中度高，市占率前五名均為中國(guó)企業(yè)。全球透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)中銷量占比前五均為中國(guó)企業(yè)，CR5占比73%，較為集中。其中華熙生物以36%銷量占比位居龍頭，其次是占比12%的焦點(diǎn)生物和占比10%的阜豐生物。市占率前五名企業(yè)中中除華熙生物外，剩余四家企業(yè)原料產(chǎn)品都集中于化妝品級(jí)和食品級(jí)。

圖表：2018年全球玻尿酸競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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