2019年中國(guó)紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑及紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 2019年4月6日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)紙網(wǎng) 702 41
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從全球的視角看，闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西，針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國(guó)。全球紙漿產(chǎn)量主要集中在北美洲、歐洲和亞洲，但是正逐漸向拉丁美洲轉(zhuǎn)移，2018年1-11月，巴西國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)量達(dá)1930萬(wàn)噸，巴西紙漿產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)加拿大和中國(guó)，緊隨美國(guó)之后。

從全球的視角看，闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西，針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國(guó)。全球紙漿產(chǎn)量主要集中在北美洲、歐洲和亞洲，但是正逐漸向拉丁美洲轉(zhuǎn)移，2018年1-11月，巴西國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)量達(dá)1930萬(wàn)噸，巴西紙漿產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)加拿大和中國(guó)，緊隨美國(guó)之后。

而基于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2018年紙漿行業(yè)面臨市場(chǎng)壓力較大，一方面，原生漿產(chǎn)量下降;另一方面，受廢紙進(jìn)口環(huán)保許可和進(jìn)口檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)約束，使得廢紙進(jìn)口量驟減，原料趨緊，進(jìn)而促使國(guó)內(nèi)回收廢紙價(jià)格持續(xù)高位，2018年廢紙回收量并不樂(lè)觀，廢紙漿產(chǎn)量也受到影響。預(yù)計(jì)2019年，紙漿產(chǎn)業(yè)將面臨諸多挑戰(zhàn)。

全球紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

紙漿類(lèi)型及特點(diǎn)

由木材為原料，利用化學(xué)、機(jī)械或二者結(jié)合的方法制得的紙漿統(tǒng)稱(chēng)為木漿，木漿多用于生活用紙及文化用紙領(lǐng)域。木漿又分為兩大類(lèi)，分別是針葉漿和闊葉漿。一般針葉漿具有比闊葉漿更強(qiáng)的韌度與可拉伸性，因此在木漿的使用中通常會(huì)摻入一定比例的針葉漿以增強(qiáng)紙張韌性。

從產(chǎn)品類(lèi)別看，化學(xué)木漿產(chǎn)量在紙漿中占比一般在70%以上，而化學(xué)木漿包括漂白化學(xué)木漿(漂白針葉漿、漂白闊葉漿)和未漂白化學(xué)木漿(本色漿)，這三類(lèi)紙漿的等級(jí)、特點(diǎn)和全球產(chǎn)地均各有不同。

針葉漿是指由針葉樹(shù)作為原材料制成的木漿，如馬尾松、落葉松、紅松、云杉等，針葉樹(shù)多生長(zhǎng)于中高緯度地區(qū)如北美、北歐、俄羅斯、智利等地區(qū)和國(guó)家，對(duì)應(yīng)品牌種類(lèi)也較多;闊葉漿是指由闊葉樹(shù)作為纖維原料制成的木漿，如樺木、楊木、椴木、桉木、楓木等，闊葉樹(shù)多生長(zhǎng)于中低緯度地區(qū)，如美國(guó)南部、巴西、智利和印度尼西亞等地區(qū)，品牌種類(lèi)也較多。此外，漂白化學(xué)機(jī)械漿主要產(chǎn)自加拿大、中國(guó)等。

綜上，漂白闊葉漿、漂白針葉漿為主要紙漿產(chǎn)品，分析其全球布局有利于把握整個(gè)行業(yè)的全球發(fā)展現(xiàn)狀。

漂白闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西

根據(jù)全球林產(chǎn)品信息提供商(RISI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年漂白闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西、中國(guó)、美國(guó)、加拿大、俄羅斯等地區(qū);其中，巴西的漂闊漿產(chǎn)能最大，高達(dá)1756.5萬(wàn)噸。

漂白針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國(guó)

根據(jù)全球林產(chǎn)品信息提供商(RISI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年漂白針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國(guó)、加拿大、俄羅斯、巴西等地區(qū);其中，美國(guó)的漂白針葉漿產(chǎn)能最大，高達(dá)779萬(wàn)噸。

全球紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析

《2018年全球紙業(yè)發(fā)展報(bào)告》暫未公布，為保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑一致，使得產(chǎn)業(yè)路徑對(duì)比更具有效性，本節(jié)僅選取2008年、2014年和2017年三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)全球紙漿產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況進(jìn)行對(duì)比，從而探究全球紙漿產(chǎn)業(yè)的遷移路徑。

全球紙漿產(chǎn)業(yè)向拉丁美洲遷移

通過(guò)對(duì)比四個(gè)年度全球紙漿(不包含廢紙漿)產(chǎn)量的區(qū)域分布情況發(fā)現(xiàn)，受資源限制，各大洲的紙漿產(chǎn)量份額變動(dòng)不大;北美洲和非洲的紙漿產(chǎn)量份額小幅下降，拉丁美洲的紙漿產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)較快，市場(chǎng)份額從2008年的10.35%上升至15.13%。綜上，全球紙漿產(chǎn)業(yè)向拉丁美洲轉(zhuǎn)移。

從2016-2017年的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球紙漿產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)格局基本保持穩(wěn)定;其中，北美洲占全球比重在35%上下浮動(dòng)，歐洲比重約25%，亞洲約22%，拉丁美洲約15%，大洋洲約2%，非洲約15。

紙漿產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)一步向巴西遷移

通過(guò)對(duì)比全球紙漿主要生產(chǎn)國(guó)的紙漿(不包含廢紙漿)產(chǎn)量發(fā)現(xiàn)三個(gè)特征：

第一，2008年和2014年印度的紙漿產(chǎn)量沒(méi)有進(jìn)入全球排名前十國(guó)別，2017年產(chǎn)量躍居全球排名第十;

第二，隨著發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展，造紙需求倒逼原料紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各國(guó)相繼投入到紙漿制造行業(yè)中，地區(qū)集中度有所下降，從2008年的63.30%下降到60.14%。

第三，美國(guó)、加拿大、中國(guó)、瑞典、芬蘭、日本等市場(chǎng)份額均下降，巴西、俄羅斯和印度尼西亞的比重均上升，其中表現(xiàn)最為明顯是巴西，產(chǎn)量占比從6.96%上升至10.14%，在全球地位已經(jīng)超過(guò)中國(guó)和加拿大，紙漿產(chǎn)業(yè)正在向巴西遷移。

此外，根據(jù)巴西木材協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)，得益于紙漿國(guó)際商品價(jià)格的上漲，2018年1-11月，巴西國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)量達(dá)1930萬(wàn)噸，比2017年同期增長(zhǎng)9.6%，月均產(chǎn)量達(dá)到170萬(wàn)噸。綜合以上分析，巴西在全球紙漿行業(yè)的地位有望進(jìn)一步突破。

中國(guó)的廢紙回收量全球第一，廢紙漿利用程度最高

目前，各國(guó)直接進(jìn)口廢紙漿的貿(mào)易量很少，而是選擇進(jìn)口廢紙后再在國(guó)內(nèi)制成廢紙漿。因此，通過(guò)對(duì)比歷年各國(guó)廢紙回收利用情況來(lái)考察全球廢紙漿的競(jìng)爭(zhēng)格局和遷移路徑。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全球廢紙回收量1.9億噸;2017年全球廢紙回收量2.3億噸，全球廢紙回收量整體呈上升趨勢(shì)，廢紙回收利用制成廢紙漿已經(jīng)成為環(huán)保、節(jié)省成本大趨勢(shì)。對(duì)比主要國(guó)家的廢紙回收量占比情況發(fā)現(xiàn)，美日德等國(guó)家的廢紙回收量占比都呈下降趨勢(shì)，中國(guó)的廢紙回收量全球第一，已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)。綜上，中國(guó)的廢紙回收量最大，廢紙漿利用程度最高。

中國(guó)紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)》中將紙漿制造分成兩大類(lèi)：木竹漿和非木竹漿(廢紙漿屬于木竹漿)，但綜合考慮到目前中國(guó)的廢紙漿在造紙中應(yīng)用比重超過(guò)60%，竹漿比重較小。故本節(jié)的分析將紙漿分為三類(lèi)，即木漿、廢紙漿和非木漿。

廢紙漿上游：廢紙回收困難重重，2018年回收量大幅下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)共進(jìn)口各類(lèi)廢紙1705.5萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于2017年的2572萬(wàn)噸，同比減少約33.8%，降幅創(chuàng)近年來(lái)之最，與2012年相比，國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢紙量已經(jīng)下跌近一半。

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