愛奇藝正式遞交招股書 百度持股近70%

• 2018年2月28日 lihuizhen來源：雷帝觸網(wǎng) 617 35
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  2018-2023年中國ITO鍍膜行業(yè)供需市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  ITO鍍膜行業(yè)研究報(bào)告主要分析了ITO鍍膜行業(yè)的市場規(guī)模、ITO鍍膜市場供需求狀況、ITO鍍膜市場競爭狀況和ITO鍍膜主要企業(yè)經(jīng)營情況、ITO鍍膜市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對ITO鍍膜行業(yè)的未來發(fā)I...

根據(jù)介紹，為了滿足特別是用戶對長尾內(nèi)容的興趣，愛奇藝向數(shù)千家專業(yè)內(nèi)容提供商授權(quán)引進(jìn)內(nèi)容，并建立了龐大且多元化的專業(yè)制作內(nèi)容庫。

自成立伊始，愛奇藝堅(jiān)持“悅享品質(zhì)”的公司理念，以“用戶體驗(yàn)”為生命，通過持續(xù)不斷的技術(shù)投入、產(chǎn)品創(chuàng)新，為用戶提供清晰、流暢、界面友好的觀映體驗(yàn)。

愛奇藝今日正式遞交招股書，招股書顯示，愛奇藝已申請?jiān)诩{斯達(dá)克證券市場掛牌交易，證券代碼為“IQ”。

愛奇藝擬募集資金15億美元，此次上市募集的資金主要目的是加強(qiáng)品牌認(rèn)知度，吸引并留存優(yōu)秀員工，為他們提供股權(quán)激勵，并獲得更多資金。

具體如下：50%用于擴(kuò)展和加強(qiáng)內(nèi)容，10%用于加強(qiáng)技術(shù)，40%為運(yùn)營資金及其他公司事務(wù)，此外，將運(yùn)用一部分募集資金收購及購買產(chǎn)品、服務(wù)、科技。

愛奇藝會員數(shù)達(dá)到5080萬

招股書顯示，愛奇藝2017年總營收為173.784億(26.710億美元)，較2016年的112.374億增長54.6%。愛奇藝2015年的營收為53.186億元。

其中，愛奇藝2017年會員收入為65.360億(10.046億美元)，較2016年的37.622億增長73.7%。愛奇藝2015年的會員服務(wù)收入為9.96億。

愛奇藝的會員服務(wù)收入占總收入百分比從2015年的18.7%上升至2016年的33.5%，并在2017年進(jìn)一步上升至37.6%。

從2011年起，愛奇藝開始探索視頻會員服務(wù)的廣大市場空間。2016年6月，愛奇藝宣布有效VIP會員數(shù)突破2000萬。

2017年8月初百度公布2017年第二季度財(cái)報(bào)，披露愛奇藝會員數(shù)超過3000萬。

而此次招股書披露，截至2017年12月31日，愛奇藝付費(fèi)會員數(shù)為5080萬，其會員業(yè)務(wù)規(guī)模增長幅度接近Netflix2017年全年2400萬的新增會員數(shù)量。

愛奇藝的在線廣告收入從2015年的33.999億增長至2016年的56.504億，同比增長66.2%，2017年為81.589億(12.540億美元)，同比增長44.4%。

當(dāng)前，中國在線視頻平臺主要靠會員服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)廣告創(chuàng)造收入。愛奇藝收入結(jié)構(gòu)的變化，也說明通過衍生產(chǎn)品變現(xiàn)預(yù)計(jì)將是另一個日益重要的收入來源。

以往嚴(yán)重依賴網(wǎng)絡(luò)廣告收入的在線視頻產(chǎn)業(yè)，正在向一個更均衡的多元化創(chuàng)收模式轉(zhuǎn)變。

據(jù)美國電影協(xié)會 統(tǒng)計(jì)，2016 年北美電影票房總收入為 114億美元，而同期 Netflix 國內(nèi)會員服務(wù)收入約為 51 億美元。

這說明會員收入會在愛奇藝收入中的比例進(jìn)一步的提升。

根據(jù)介紹，為了滿足特別是用戶對長尾內(nèi)容的興趣，愛奇藝向數(shù)千家專業(yè)內(nèi)容提供商授權(quán)引進(jìn)內(nèi)容，并建立了龐大且多元化的專業(yè)制作內(nèi)容庫。

截至2017年12月31日，愛奇藝的內(nèi)容庫共擁有70,000 多部網(wǎng)絡(luò)劇集、綜藝節(jié)目、電影、兒童節(jié)目、紀(jì)錄片、動畫片、體育賽事和其他各種類型的節(jié)目，涵蓋 30 多個內(nèi)容類別。

李彥宏曾表示愛奇藝虧損比對手要少

愛奇藝2015年、2016年、2017年凈虧分別為25.75億、30.74億和37.369億(5.744億美元)，愛奇藝這三年的凈虧損率分別為-48%、-27%、-22%。

可以看出，與收入的高速增長相比，愛奇藝的虧損增長控制得較好，2016年與2017年的凈虧損增長幅度均在20%左右、大幅低于總收入的增速。

對于愛奇藝虧損的現(xiàn)狀，百度CEO李彥宏在百度電話會議上有一個說法：愛奇藝依然處于市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，在日活躍用戶數(shù)，平均觀看時長，付費(fèi)用戶數(shù)和盈利水平方面都是第一。

李彥宏說，“雖然愛奇藝還沒有取得盈利，我們的虧損要比競爭對手要少?！?/p>

實(shí)際上，大型視頻網(wǎng)站虧損是行業(yè)現(xiàn)狀，優(yōu)酷土豆、騰訊視頻也不能避免。

根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，阿里大文娛2017年第四季虧損38.28億，阿里大文娛包括優(yōu)酷土豆、UC、阿里影業(yè)等多個版塊，但顯而易見的虧損大頭是優(yōu)酷土豆。

愛奇藝歸屬普通股東的凈收益從虧損變盈利

愛奇藝2015年歸屬于普通股東凈收益-49.17億、2016年為-79.49億，2017年為9.72億元。

之所以愛奇藝2017年歸屬于普通股東凈收益為正，主要是計(jì)入了可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股增值50.73億元，又扣除了B輪優(yōu)先股償清及再發(fā)行3.63億元。

而在2015年，愛奇藝可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股增值為-23.42億元，2016年，愛奇藝可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股增值為為-48.74億元。

可贖回優(yōu)先股是指是指在發(fā)行后一定時期可按特定的贖買價(jià)格由發(fā)行公司收回的優(yōu)先股票;可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股是指發(fā)行后，在一定條件下允許持有者將它轉(zhuǎn)換成普通股或其他種類優(yōu)先股。

在新上市的公司中， 如果此前的認(rèn)股權(quán)證沒有轉(zhuǎn)換為普通股，則認(rèn)股權(quán)證公允價(jià)值變動將會使得公司凈利潤的產(chǎn)生較大波動。

愛奇藝Q4營收48.17億元 同比增長53%

愛奇藝2017年第四季度營收為48.17億元，較上一季度小幅下降3%，但較上年同期增長53%，愛奇藝2016年第四季度營收為31.55億，也低于其上個季度。

愛奇藝2017年第四季度會員收入為19.29億元，同比增長53%，較上一季度增長14%，占總收入的比例達(dá)到40.1%。

愛奇藝2017年第四季度凈虧損為6.1億元，較上一季度虧損10.5億元下降35%，較上年同期虧損9.47億元下降了35%。

愛奇藝2017年第四季度的凈利潤率為-12.7%。由于愛奇藝的營收增長幅度要大幅領(lǐng)先于愛奇藝的虧損幅度，這使得近年來愛奇藝的凈虧損率逐漸在收窄。

百度持有愛奇藝近70%股權(quán)

百度當(dāng)前持有愛奇藝69.6%股權(quán)，為愛奇藝最大股東，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇持股為1.8%。

2014年11月，小米和順為資本聯(lián)合宣布，雙方以18億元(3億美元)入股愛奇藝，愛奇藝大股東百度也追加對愛奇藝的投資。

此次小米持股也披露出來，持有愛奇藝8.4%股權(quán)。

2017年2月，愛奇藝完成15. 3 億美元可轉(zhuǎn)債認(rèn)購，參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購的除百度外，還有高瓴資本、博裕資本、潤良泰基金、IDG、光際資本、紅杉等，這筆可轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)化為愛奇藝股權(quán)。

當(dāng)前，百度CEO李彥宏、集團(tuán)總裁、COO陸奇、小米聯(lián)合創(chuàng)始人、小米電視負(fù)責(zé)人王川在愛奇藝董事會。

愛奇藝還于2018 年1月19日與百度簽署了主業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

根據(jù)主業(yè)務(wù)合作協(xié)議，愛奇藝與百度一致同意在包括但不限于人工智能、智能設(shè)備/DuerOS(百度開發(fā)的對話式人工智能系統(tǒng)和開發(fā)平臺)、云服務(wù)、在線廣告、互聯(lián)網(wǎng)流量、數(shù)據(jù)和內(nèi)容領(lǐng)域開展相互合作，并在合作領(lǐng)域內(nèi)相互將對方作為最優(yōu)先的戰(zhàn)略伙伴。

根據(jù)主業(yè)務(wù)合作協(xié)議，百度將為愛奇藝提供 6.5 億(9990 萬美元)的貸款，在授予之日屆滿五周年時到期。愛奇藝在2018年1月19日與百度就該貸款簽署了貸款協(xié)議。該貸款免息。

2018年2月12日，愛奇藝還與百度的全資子公司百度控股有限公司簽署一項(xiàng)股份購買協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，愛奇藝將向百度控股有限公司累計(jì)發(fā)行36,860,691股B類普通股。該項(xiàng)交易預(yù)計(jì)在2018年5月31日之前交割。

作為發(fā)行該股份的對價(jià)并受制于股份購買協(xié)議規(guī)定的條件，百度將針對其及其附屬機(jī)構(gòu)在線電影票和演出門票業(yè)務(wù)，對愛奇藝進(jìn)行用戶流量的導(dǎo)流、技術(shù)支持、授予愛奇藝特定域名和特定知識產(chǎn)權(quán)許可等。

隨著愛奇藝遞交上市招股書，意味著在經(jīng)歷長達(dá)8年的奮斗之后，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇和百度將成為贏家，愛奇藝邁入新的里程碑，2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)還將迎來一個上市潮。

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