印度電商市場(chǎng)高速增長(zhǎng) 背后卻是中美印三國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭

• 2017年11月15日 ZhouXun來(lái)源：鈦媒體 997 63
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  2017-2022年中國(guó)農(nóng)村電商行業(yè)發(fā)展及前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進(jìn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體也在發(fā)生變化，種植大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)村合作社迅速崛起，農(nóng)資企業(yè)傳統(tǒng)的“生產(chǎn)-經(jīng)銷商-種植戶”經(jīng)營(yíng)模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，農(nóng)資將進(jìn)入大戶直供階段。...

中美印三國(guó)的國(guó)際級(jí)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都已經(jīng)參與到了印度的雜貨電商市場(chǎng)中來(lái)。那么，下一步誰(shuí)勝、誰(shuí)負(fù)，誰(shuí)贏、誰(shuí)輸，以上面這些巨頭的經(jīng)驗(yàn)和資金實(shí)力，恐怕一時(shí)半會(huì)還分不出伯仲!

盡管兩年前曾嘗試過(guò)，并且以失敗告終，但印度最大的本土電子商務(wù)巨頭Flipkart還是又一次嘗試用名為“超級(jí)市場(chǎng)”的網(wǎng)上購(gòu)物服務(wù)來(lái)滿足消費(fèi)者，以增加跟消費(fèi)者之間的粘性。目前他們已經(jīng)在班加羅爾啟動(dòng)了這項(xiàng)的服務(wù)。Flipkart的一位發(fā)言人就表示，首先要將這一業(yè)務(wù)在班加羅爾讓消費(fèi)者習(xí)慣并使用起來(lái)，然后他們會(huì)將這項(xiàng)業(yè)務(wù)推廣到印度的其他城市。

而幾乎就在同時(shí)，F(xiàn)lipkart的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——Amazon India也開(kāi)始進(jìn)入在線“超級(jí)市場(chǎng)”這一領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)顯示，這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)已經(jīng)成為Amazon India增長(zhǎng)最快的項(xiàng)目之一。

雖然都很看好這個(gè)方向，但已經(jīng)有大量的公司在這一細(xì)分市場(chǎng)倒下了，即使是還現(xiàn)存的公司也只是掙扎著存活，大都是痛不欲生的樣子。就比如，總部位于gurugram的Grofers公司雖然幸存了下來(lái)，但已經(jīng)開(kāi)始不得不將其業(yè)務(wù)規(guī)?？s小;其曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手PepperTap則更是在僅僅存活了17個(gè)月后就關(guān)門大吉了，可見(jiàn)企業(yè)要在這一領(lǐng)域生存和發(fā)展是多么的困難。

但Flipkart和Amazon India卻不這么看，他們認(rèn)為不容易生存卻增長(zhǎng)巨大的雜貨電商市場(chǎng)很適合他們。如果他們進(jìn)入該領(lǐng)域，并能很好的經(jīng)營(yíng)下去的話，這將是他們利潤(rùn)的又一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院的教授Anindya Ghose就表示，“消費(fèi)者正開(kāi)始改變購(gòu)買食品的地點(diǎn)和方式，多渠道購(gòu)買將成為常態(tài)，雜貨電商正迎來(lái)機(jī)遇。如果一個(gè)電子商務(wù)零售商現(xiàn)在沒(méi)有迅速切入雜貨電商這一領(lǐng)域，那么可能在一兩年后它將痛失這一市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的紅利?！?/p>

為什么是雜貨電商

在印度電子商務(wù)增長(zhǎng)的第一波浪潮中，電子產(chǎn)品和服裝成為了高增長(zhǎng)的領(lǐng)域。很多公司可以通過(guò)深度折扣，簡(jiǎn)單的支付方式以及通過(guò)引進(jìn)國(guó)際品牌來(lái)吸引客戶。但相對(duì)比較復(fù)雜的食品雜貨的在線購(gòu)買卻一直沒(méi)有得到大力開(kāi)發(fā)。

Anindya Ghose 說(shuō)：“雖然食品零售業(yè)的電子商務(wù)已經(jīng)發(fā)展了15年，但其所占最多為3 - 5%的市場(chǎng)份額(整體食品零售);而相比之下，在成熟市場(chǎng)上，在線的旅游或電子產(chǎn)品銷售的市場(chǎng)份額卻已經(jīng)占到了相應(yīng)領(lǐng)域整體市場(chǎng)份額的50%?！?/p>

這么一對(duì)比，你就能知道雜貨電商的未來(lái)發(fā)展空間有多大了，同時(shí)，你也就能夠理解為什么很多公司苦苦掙扎也要在這一領(lǐng)域堅(jiān)持下去，為什么Flipkart和Amazon India都不約而同，不惜重金的要搶占在線“超級(jí)市場(chǎng)”的行業(yè)座次。

雜貨零售是一種高頻次，人們?nèi)粘ＯM(fèi)離不開(kāi)的場(chǎng)景。消費(fèi)者們會(huì)每周或每月購(gòu)買面包、面粉和清潔用品等商品，但他們絕對(duì)不會(huì)經(jīng)常購(gòu)買手機(jī)或者大型電子產(chǎn)品。

Amazon India 的FMCG項(xiàng)目主管Saurabh Srivastava說(shuō)： “如果你想改變一個(gè)人的購(gòu)物體驗(yàn)，你需要看看顧客花在哪里的時(shí)間最多。答案是FMCG(快速移動(dòng)的消費(fèi)品)和雜貨店?？蛻裘刻於紩?huì)在這一領(lǐng)域進(jìn)行互動(dòng)和消費(fèi)，但他們不會(huì)每天都買手機(jī)或冰箱。自上市以來(lái)，Amazon India的雜貨市場(chǎng)需求增長(zhǎng)了250%，這十分令人欣喜。我們目前在這一細(xì)分在線市場(chǎng)提供了190萬(wàn)件產(chǎn)品供消費(fèi)者挑選。”

玉石俱焚

雖然這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展空間巨大，利潤(rùn)可期，似乎觸手可得，但與在網(wǎng)上銷售智能手機(jī)、家電等不一樣，在線銷售水果、蔬菜和雜貨是要面對(duì)很多挑戰(zhàn)的。要知道它的單品利潤(rùn)率是非常薄的，但同時(shí)它所需要的物流配送及其他要求又是需要巨大投入的，這不是小公司或者沒(méi)有大資本支持的公司可以玩得轉(zhuǎn)的。已經(jīng)有好幾家初創(chuàng)公司死在了這一領(lǐng)域上，其中就包括紅杉資本支持的PepperTap。

在印度的一線城市，尤其是公路、鐵路網(wǎng)相對(duì)比較發(fā)達(dá)的區(qū)域，商品的配送能夠比較容易的完成，費(fèi)用也能夠得到很好的控制，企業(yè)比較容易獲得盈利。但如果將在線雜貨零售擴(kuò)大到數(shù)百個(gè)城市的規(guī)模，這就是另外一個(gè)概念了。

要知道印度的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)比較薄弱，一些二、三線城市的配送成了極大的問(wèn)題，它不但需要與當(dāng)?shù)毓?yīng)商建立聯(lián)系，雇傭數(shù)百名送貨員，而且還要確保每個(gè)區(qū)域都有合適的存儲(chǔ)空間和設(shè)施，而這一系列的先決條件在印度解決起來(lái)都太困難了。

很多公司都曾經(jīng)嘗試過(guò)，但都以失敗告終。2015年，F(xiàn)lipkart試點(diǎn)在班加羅爾附近推出了雜貨遞送服務(wù)。但僅僅5個(gè)月后，由于需求不足和利潤(rùn)率不高，該項(xiàng)服務(wù)便宣告關(guān)閉。

2016年1月，Grofers公司關(guān)閉了其在印度9個(gè)城市的這類業(yè)務(wù)，因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)本身已經(jīng)無(wú)法產(chǎn)生足夠的需求來(lái)維持服務(wù)正常的運(yùn)轉(zhuǎn)了。幾個(gè)月后，曾經(jīng)的印度第三大在線雜貨零售商——PepperTap，盡管已經(jīng)籌集了超過(guò)5100萬(wàn)美元，仍然最后沒(méi)能堅(jiān)持住，轟然倒下!

PepperTap的聯(lián)合創(chuàng)始人Navneet Singh就表示，“如果我們堅(jiān)持兩個(gè)小時(shí)的交貨承諾，我們就需要在17個(gè)城市中的每一個(gè)都建立倉(cāng)儲(chǔ)和雇傭配送員等。再加上我們做活動(dòng)時(shí)還要給前來(lái)消費(fèi)的客戶以某種折扣，這就大大增加了我們的成本，而且這還僅僅是全部成本中的一項(xiàng)?！?/p>

所以Flipkart和Amazon India面臨的也是這些問(wèn)題，他們必須把消費(fèi)者從在線下單到最后收貨的全流程所涉及的問(wèn)題都一一解決，才可能樹(shù)立自己的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而這一切無(wú)疑都需要強(qiáng)大的資本和在印度本地協(xié)調(diào)各方面關(guān)系的雄厚實(shí)力。

去年2月，在經(jīng)過(guò)短短五個(gè)月的服務(wù)試運(yùn)行之后，本土電商巨頭 Flipkart 關(guān)閉了旗下于2015年推出的雜貨應(yīng)用Nearby。到了去年年底，只有那些獲得巨額融資的雜貨電商(比如Grofers和BigBasket)還依然在市場(chǎng)上堅(jiān)持運(yùn)營(yíng)。

不過(guò)，F(xiàn)lipkart并沒(méi)有完全放棄雜貨電商業(yè)務(wù)，他們現(xiàn)在又在班加羅爾推出了雜貨物流服務(wù)品牌“Supermart”。2015年2月，F(xiàn)lipkart的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜印度公司同樣也在印度推出了雜貨下單移動(dòng)應(yīng)用Amazon Now。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)追蹤平臺(tái)Kalagato的分析顯示，截止2017年3月份，Amazon已經(jīng)獲得了31.2%的雜貨電商市場(chǎng)份額，目前其業(yè)務(wù)覆蓋印度四個(gè)主要城市，分別是孟買、班加羅爾、海德拉巴和德里。

市場(chǎng)研究公司Euromonitor International的高級(jí)研究分析師Shabori Das曾在2016年11月相關(guān)的分析報(bào)告中寫道：與非雜貨零售商不同的是，在線雜貨商目前還不能為他們的生鮮食品建立起準(zhǔn)確的市場(chǎng)模型。除此之外，這些產(chǎn)品的不易保存和必須限時(shí)交付等問(wèn)題也是企業(yè)必須面對(duì)的困難。

雜貨電商市場(chǎng)風(fēng)起云涌

但所有的這些挑戰(zhàn)似乎都沒(méi)能阻止Flipkart和Amazon India不惜血本的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入這一領(lǐng)域。畢竟，在線雜貨零售領(lǐng)域目前估計(jì)在10億美元左右的規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)4年其市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為55%。這一吸引力足夠大。

但如果兩家巨頭都成功收購(gòu)了現(xiàn)有的在線雜貨商，尤其是Big Basket，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局可能就會(huì)發(fā)生變化。幾個(gè)月來(lái)，有傳言稱，Amazon與Big Basket進(jìn)行收購(gòu)談判，但最終Amazon還是一無(wú)所獲，鎩羽而歸。

但中國(guó)電子商務(wù)巨頭阿里巴巴這時(shí)從幕后走到了前臺(tái)，參與進(jìn)了雜貨電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，其正在尋求印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)(CCI)的最終批復(fù)，以完成對(duì)BigBasket的股權(quán)投資。今年7月，Paytm Mall和阿里巴巴就聯(lián)合啟動(dòng)了盡職調(diào)查，計(jì)劃對(duì)BigBasket投資2億美元。

一旦阿里巴巴的投資得到批復(fù)，BigBasket將很有可能繼續(xù)在本地雜貨電商行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)導(dǎo)地位，并且更好地與亞馬遜、Grofers以及剛剛進(jìn)入這一市場(chǎng)的本土電商Flipkart 展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

BigBasket及其兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Grofers 和Amazon India目前都獲得了政府的批復(fù)——這三家公司現(xiàn)在都可以獲得外商直接投資，而且還能從事食品零售業(yè)務(wù)。根據(jù)印度工業(yè)政策及促進(jìn)部(DIPP)披露的數(shù)據(jù)顯示，自相關(guān)政策放開(kāi)之后，雜貨電商行業(yè)截止目前已經(jīng)吸引了6.95億美元的投資資金。

Flipkart顯得胸有成竹，因?yàn)槠湓阢y行有超過(guò)40億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備，他們現(xiàn)在又在班加羅爾推出了雜貨物流服務(wù)品牌“Supermart”。而此前Flipkart已經(jīng)獲得來(lái)自騰訊、微軟和eBay三方高達(dá)5億美元的投資。

Amazon則為旗下物流子公司Amazon Transportation Services (ATS)注入了2000萬(wàn)美元，正面迎擊Flipkart。

Anindya Ghose分析到，在印度的電子商務(wù)之戰(zhàn)中，食品雜貨市場(chǎng)是非常重要的。因?yàn)檫@一部分人群在在線消費(fèi)人群中的比重很大，如果他們流失了，你將損失很大的流量，而這些是雜貨電商們應(yīng)該高度關(guān)注的問(wèn)題。

可以看到如今的印度雜貨電商市場(chǎng)不僅印度的本土企業(yè)在互相角逐，也不僅僅是Flipkart和Amazon India在互相的角逐，其背后我們也看到了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)阿里巴巴和騰訊，以及美國(guó)巨頭微軟、eBay。

中美印三國(guó)的國(guó)際級(jí)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都已經(jīng)參與到了印度的雜貨電商市場(chǎng)中來(lái)。那么，下一步誰(shuí)勝、誰(shuí)負(fù)，誰(shuí)贏、誰(shuí)輸，以上面這些巨頭的經(jīng)驗(yàn)和資金實(shí)力，恐怕一時(shí)半會(huì)還分不出伯仲!

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