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健康服務(wù)業(yè)務(wù)能協(xié)助控費(fèi) 國內(nèi)健康險(xiǎn)可借鑒聯(lián)合健康業(yè)務(wù)體系

  • 2017年10月23日 lihuizhen來源:愛分析 861 53
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隨著法案的推出,健康管理服務(wù)逐漸融入健康險(xiǎn),HMO(健康管理)成為早期管控型醫(yī)療保險(xiǎn)(Managed Care)的主要形式。

醫(yī)療體系的蛋糕究竟有多大?

聯(lián)合健康對(duì)數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的應(yīng)用可借鑒到國內(nèi)健康險(xiǎn)公司,用于前期的健康管理,以及發(fā)病后配置最佳的治療方案,降低賠付率。其次,其健康服務(wù)體系具有借鑒意義,在獲客、健康管理、醫(yī)療服務(wù)上與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能產(chǎn)生協(xié)同作用。

50年前,美國健康險(xiǎn)市場(chǎng)與當(dāng)前中國市場(chǎng)比較相似,以費(fèi)用報(bào)銷型產(chǎn)品為主。1973年,美國國會(huì)通過“健康維護(hù)組織法”(Health Maintenance Organization Act),一改之前只能由非盈利機(jī)構(gòu)能提供健康管理服務(wù)的規(guī)定,允許商業(yè)保險(xiǎn)公司與獨(dú)立醫(yī)生簽約,提供醫(yī)療健康服務(wù)。

聯(lián)合健康業(yè)務(wù),健康險(xiǎn),健康服務(wù)業(yè)務(wù)

隨著法案的推出,健康管理服務(wù)逐漸融入健康險(xiǎn),HMO(健康管理)成為早期管控型醫(yī)療保險(xiǎn)(Managed Care)的主要形式。相比傳統(tǒng)報(bào)銷型保險(xiǎn)產(chǎn)品面臨過度醫(yī)療、過度用藥、賠付率高的問題,HMO與醫(yī)生簽約,每年向醫(yī)生付一定費(fèi)用,同時(shí)要求患者到指定醫(yī)生、醫(yī)院就診,能有效管控醫(yī)療費(fèi)用。

在此背景下,聯(lián)合健康集團(tuán)(UnitedHealth Group)在1974年成立,并于1984年上市。目前,聯(lián)合健康集團(tuán)(NYSE:UNH)已成為美國最大的商業(yè)健康險(xiǎn)公司,當(dāng)前市值近2000億美元,2017年在世界500強(qiáng)企業(yè)中排名第13位。

聯(lián)合健康旗下分為健康保險(xiǎn)、健康服務(wù)兩大業(yè)務(wù)群,彼此獨(dú)立,卻又緊密配合。健康保險(xiǎn)服務(wù)于企業(yè)員工、個(gè)人、政府計(jì)劃中的老年人、低收入群體;健康服務(wù)承擔(dān)健康、醫(yī)療、護(hù)理等職責(zé),既能滿足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)需求,也能單獨(dú)獲客,服務(wù)保險(xiǎn)體系外用戶。

與機(jī)構(gòu)合作是保險(xiǎn)獲客重要手段

美國醫(yī)保體系分為公共醫(yī)保和商保兩部分,公共醫(yī)保其中一類為Medicare,為65歲以上老年人提供醫(yī)療保險(xiǎn);另一類Medicaid,為低收入人群、殘疾人、兒童等提供醫(yī)療保險(xiǎn)。除以上兩個(gè)人群之外,則需付費(fèi)購買醫(yī)療保險(xiǎn),屬于商業(yè)保險(xiǎn),企業(yè)員工通常由公司購買,小業(yè)主、非正式員工等則需自主購買。

聯(lián)合健康集團(tuán)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)體系中,為雇主和個(gè)人提供商保服務(wù),包括企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)和個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)。各類企業(yè)是其最主要的客戶,大型企業(yè)通常自建基金,聯(lián)合健康為其員工提供醫(yī)療健康服務(wù),企業(yè)向其支付服務(wù)費(fèi)用;小企業(yè)則會(huì)購買保險(xiǎn)產(chǎn)品,支付保費(fèi)。

目前,商保業(yè)務(wù)覆蓋全美超3000萬人,是聯(lián)合健康最重要的保費(fèi)來源。

老年人業(yè)務(wù)部分,為50歲以上的老年人提供醫(yī)療險(xiǎn),客戶包括政府Medicare項(xiàng)目以及AARP會(huì)員。2016年,聯(lián)合健康大約25%的保費(fèi)來自美國醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心(CMS,Centers for Medicare & Medicaid Services),其中大部分由該業(yè)務(wù)收取。

政府醫(yī)療補(bǔ)助業(yè)務(wù)由政府機(jī)構(gòu)付費(fèi),為經(jīng)濟(jì)困難人群提供醫(yī)療保險(xiǎn),其客戶包括Medicaid、CHIP(兒童健康險(xiǎn)計(jì)劃)以及其他政府健康計(jì)劃。

國際業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)提供醫(yī)療保健業(yè)務(wù),目前進(jìn)入超過125個(gè)國家,其中巴西市場(chǎng)發(fā)展最好。其巴西公司服務(wù)了超過600萬人,經(jīng)營了40多家醫(yī)院,并與2.2萬名醫(yī)生、1900家醫(yī)院簽約。

保險(xiǎn)獲客方面,以老年人業(yè)務(wù)為例,通過梳理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程,可以發(fā)現(xiàn)其獲客能力主要來自與政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)合作。

成立初期,聯(lián)合健康非常關(guān)注老年人的健康需求,參加了為Medicare提供市場(chǎng)替代品的試驗(yàn),并制定了一系列為老年人服務(wù)的政策,這使得聯(lián)合健康成為領(lǐng)先的老年人健康服務(wù)商。

此外,聯(lián)合健康在1997年與AARP(美國退休人員協(xié)會(huì))達(dá)成合作,在Medicare的基礎(chǔ)上,其會(huì)員可以付費(fèi)得到額外的保障。AARP是美國最大的老年人協(xié)會(huì),目前有3800萬會(huì)員。

2007年,聯(lián)合健康成為Medicare Part D(Medicare處方藥保障計(jì)劃)的服務(wù)商,保險(xiǎn)產(chǎn)品在原來住院醫(yī)療的基礎(chǔ)上,增加了處方藥保障。截至2016年底,聯(lián)合健康為Medicare Part D計(jì)劃的600萬人提供處方藥保障。

與Medicare和AARP的合作對(duì)聯(lián)合健康獲客具有很大幫助,迄今為止,其老年人客群最主要來源仍是Medicare和AARP。2016年,聯(lián)合健康大約25%的保費(fèi)來自CMS。

除了與機(jī)構(gòu)合作獲客,聯(lián)合健康也通過收購的方式增加其業(yè)務(wù)規(guī)模,其收購在1995、1996年達(dá)到高潮。兩年間,聯(lián)合健康收購了五家健康管理公司,其中影響力最大的是收購MetraHealth Companies Inc,后者當(dāng)時(shí)有超1000萬健康管理用戶。

經(jīng)過一系列收購,到1996年底,聯(lián)合健康保費(fèi)達(dá)85億美元,相比1994年底增長了151%;服務(wù)收入達(dá)14億美元,相比1994年底增長了408%。

三大子公司組成的服務(wù)體系

聯(lián)合健康旗下健康服務(wù)業(yè)務(wù),包括健康管理公司OptumHealth、健康信息技術(shù)服務(wù)公司OptumInsight、藥品福利管理公司OptumRX等子公司,該業(yè)務(wù)體系共服務(wù)超1.15億人,覆蓋了全美80%醫(yī)院以及34個(gè)州政府機(jī)構(gòu)。

其中,OptumHealth構(gòu)建了包括門診、護(hù)理中心、家庭健康服務(wù)的醫(yī)療護(hù)理體系,向用戶提供醫(yī)療、健康管理服務(wù)。截止2016年底,OptumHealth簽約了超過2萬名醫(yī)生,擁有近200個(gè)鄰里護(hù)理中心,當(dāng)年進(jìn)行了100萬例家庭健康評(píng)估,服務(wù)了8300多萬用戶。

OptumInsight定位為技術(shù)服務(wù),為醫(yī)院、健康險(xiǎn)公司、政府等提供信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、咨詢業(yè)務(wù)。典型案例是,2010年美國醫(yī)學(xué)協(xié)會(huì)選擇其電子健康記錄系統(tǒng)供醫(yī)生使用,以及2013年推出了optum360,供大型醫(yī)院和衛(wèi)生系統(tǒng)進(jìn)行收入管理和醫(yī)療文件記錄。

此外,OptumInsight還為300多個(gè)健康計(jì)劃提供技術(shù)支持,為其提高效率、管理風(fēng)險(xiǎn),以及實(shí)現(xiàn)合規(guī)性和業(yè)務(wù)目標(biāo)。

OptumRx則提供藥品管理服務(wù)。美國市場(chǎng)實(shí)行醫(yī)藥分離的政策,醫(yī)院只設(shè)住院藥房不設(shè)門診藥房,門診病人需到藥店買藥。OptumRx作為聯(lián)合健康旗下藥品福利管理公司,通過全美6.7萬個(gè)零售藥店、多個(gè)快遞公司為6500萬人提供藥品服務(wù)。

不斷改進(jìn)的服務(wù)體系、業(yè)務(wù)流程

在四十余年的發(fā)展歷程中,聯(lián)合健康不斷構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提高醫(yī)療健康服務(wù)能力,服務(wù)能力與用戶規(guī)模共同增長。

以O(shè)ptumRx為例,1988年,聯(lián)合健康創(chuàng)建了現(xiàn)代藥品福利管理(PBM)業(yè)務(wù),通過PBM代表大量患者與藥企、藥店談判,能夠獲得更低的藥品價(jià)格,降低了處方藥的賠付成本。

OptumRx有遍布全美的藥店網(wǎng)絡(luò),2016年與美國第二大連鎖藥店CVS達(dá)成合作,后者有超過9600家藥店,與其合作使得用戶可選擇的藥店數(shù)量進(jìn)一步增加。二者還將共享藥物平臺(tái),為用戶研發(fā)新的藥物和健康解決方案。

除了完善服務(wù)體系,聯(lián)合健康也在不斷改善業(yè)務(wù)流程。比如1999年,聯(lián)合健康推出的Care Coordination協(xié)議,這是在HMO基礎(chǔ)上的一個(gè)創(chuàng)新。

在此之前普遍流程是患者生病時(shí),要求患者去指定的保健醫(yī)生處診療,在指定醫(yī)生無法處理時(shí),要得到保險(xiǎn)公司授權(quán)患者才能轉(zhuǎn)到專科醫(yī)生處。Care Coordination協(xié)議取消了授權(quán)要求,患者得以更方便、更快捷地獲得有效治療。

目前,聯(lián)合健康旗下健康保險(xiǎn)、健康服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同作用明顯,健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承擔(dān)了前端獲客作用,健康服務(wù)業(yè)務(wù)則承擔(dān)了后端健康管理、醫(yī)療服務(wù)作用,聯(lián)合健康通過自建的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò),能提升服務(wù)效率,管控醫(yī)療費(fèi)用。

數(shù)據(jù)分析等技術(shù)應(yīng)用已久

早在1989年,聯(lián)合健康集團(tuán)便將數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用到業(yè)務(wù)中,為患者匹配醫(yī)療體系內(nèi)更有效的設(shè)備、更合適的醫(yī)生,以及改進(jìn)醫(yī)生治療方案,在提高康復(fù)率的基礎(chǔ)上同時(shí)降低醫(yī)療費(fèi)用。進(jìn)入21世紀(jì)以后,聯(lián)合健康更是加強(qiáng)了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的使用。

首先,技術(shù)投入能提供運(yùn)營效率,降低費(fèi)用率。

比如,2006年,聯(lián)合健康更新了ID卡技術(shù),將用戶投保信息、賠付記錄寫入磁條,用戶就診時(shí)醫(yī)生可刷卡獲取用戶保險(xiǎn)信息;并且醫(yī)生可以在線提交理賠申請(qǐng),在幾秒內(nèi)得到賠付結(jié)果。

據(jù)MGMA(美國醫(yī)療管理協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì),該技術(shù)廣泛使用能為醫(yī)療機(jī)構(gòu)每年節(jié)省10億美元。

時(shí)至今日,中國市場(chǎng)保險(xiǎn)公司與醫(yī)院、保險(xiǎn)用戶之間尚未打通線上支付、理賠環(huán)節(jié),仍需用戶走報(bào)銷流程,因此也出現(xiàn)了易雍健康等協(xié)助保險(xiǎn)公司處理健康險(xiǎn)理賠的公司。保險(xiǎn)公司如何能打通與醫(yī)院、投保人之間的在線理賠、支付環(huán)節(jié),則能顯著降低費(fèi)用率。

其次,科技應(yīng)用能降低賠付率。上世紀(jì)八十年代末的數(shù)據(jù)分析技術(shù)使得聯(lián)合健康能為患者提供最佳的治療方案,降低醫(yī)療費(fèi)用;而等到2009年,其數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)一步成熟,推出了eSync平臺(tái),主動(dòng)對(duì)用戶進(jìn)行健康管理,降低疾病發(fā)生率。

eSync依據(jù)身體狀況、生活方式、賠付記錄等健康數(shù)據(jù),構(gòu)建用戶的健康畫像,向用戶提供定制的保健方案,比如醫(yī)療方案、鍛煉規(guī)劃等。此外,eSync還能夠篩選并自動(dòng)觸達(dá)高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,為他們提供降低健康風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃。

由此可以發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)技術(shù)可用于健康險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理,且在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用正在前置。由最初發(fā)病后被動(dòng)降低醫(yī)療費(fèi)用,到現(xiàn)在主動(dòng)管理用戶健康,直接降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率。

反觀中國市場(chǎng),由于醫(yī)院體系較為封閉,保險(xiǎn)公司與醫(yī)院合作通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化治療效果、降低賠付的方式,未來數(shù)年可行性較低。但數(shù)據(jù)分析技術(shù)在2C的健康管理上則有較大借鑒意義。

譬如,保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介可以與線上、線下的健康管理、醫(yī)療服務(wù)商合作,獲取用戶的健康數(shù)據(jù),為其制定定制化的健康管理方案,降低發(fā)病率。此外,數(shù)據(jù)分析技術(shù)能幫助識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)上做調(diào)整。

健康服務(wù)業(yè)務(wù)能協(xié)助控費(fèi)

目前,美國主要的健康險(xiǎn)公司都采取管控醫(yī)療保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式,即“保險(xiǎn)+健康管理”,通過醫(yī)療健康體系進(jìn)行醫(yī)療費(fèi)用管控。除聯(lián)合健康外,美國其他幾大健康險(xiǎn)巨頭安森保險(xiǎn)、安泰保險(xiǎn)也采取類似業(yè)務(wù)模式。

對(duì)于健康險(xiǎn)公司來說,賠付率、費(fèi)用率是影響綜合成本率的關(guān)鍵。相比按照費(fèi)用報(bào)銷型產(chǎn)品容易出現(xiàn)過度醫(yī)療、過度用藥的情況,醫(yī)療費(fèi)用管控型產(chǎn)品能管控賠付率。

以用藥為例,OptumRx整合了制藥、實(shí)驗(yàn)室、臨床等數(shù)據(jù),能制定最佳的治療步驟、配方管理、藥物治療方案,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、低成本的藥品方案。同時(shí),不斷增加合作藥房、藥廠的數(shù)量,擴(kuò)大消費(fèi)者的選擇范圍,降低成本。

醫(yī)??刭M(fèi)之外,健康服務(wù)也能幫助保險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲客。OptumInsight為政府機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)分析、咨詢等服務(wù),協(xié)助政府機(jī)構(gòu)制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),有助于健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與這類機(jī)構(gòu)達(dá)成合作。比如與Medicare在老年人健康服務(wù)上的合作,使其成為領(lǐng)先的老年人健康險(xiǎn)服務(wù)商。

中美健康險(xiǎn)公司對(duì)比,聯(lián)合健康保障屬性更強(qiáng)

(聯(lián)合健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)體系中,服務(wù)業(yè)務(wù)是為大企業(yè)客戶提供的不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的健康、醫(yī)療服務(wù),但仍要付出相應(yīng)的醫(yī)療、運(yùn)營等成本,所以計(jì)算綜合成本率時(shí),將保費(fèi)、服務(wù)收入共同計(jì)入分母,得到聯(lián)合健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率為95.5%)

對(duì)比聯(lián)合健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與人保健康、平安健康的收支結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),國內(nèi)兩家健康險(xiǎn)公司綜合成本率仍有提升空間。

聯(lián)合健康年報(bào)沒公布各業(yè)務(wù)群的成本結(jié)構(gòu),但通過對(duì)其業(yè)務(wù)解析,我們認(rèn)為兩方面原因能提升運(yùn)營效率:一是通過技術(shù)、服務(wù)能力控費(fèi),將賠付率維持在合理范疇;二是其主要用戶包括政府機(jī)構(gòu)、大企業(yè)等,通過商務(wù)BD方式獲客,相比中介獲客可降低獲客成本。

其次聯(lián)合健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)投資收益占保費(fèi)0.4%,基本上可以忽略不計(jì);而國內(nèi)兩家健康險(xiǎn)公司投資收益較高,通過投資收益覆蓋高成本率。

投資收益差別來自于經(jīng)營模式的不同,高投資收益說明國內(nèi)健康險(xiǎn)在走壽險(xiǎn)的老路,通過銷售長期產(chǎn)品甚至附加投資賬戶的形式賺取利差;而聯(lián)合健康采取按月收取保費(fèi)的方式,無法通過保費(fèi)累積的方式賺取利差。相比之下,聯(lián)合健康更強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)的保障屬性。

在國內(nèi),保監(jiān)會(huì)要求“保險(xiǎn)姓?!?,回歸保障屬性的大背景下,健康險(xiǎn)附帶投資賬戶賺取利差的方式并不可持續(xù)。聯(lián)合健康的經(jīng)驗(yàn)表明,正本溯源,做好保障與服務(wù)本身也能很好盈利。

國內(nèi)健康險(xiǎn)可借鑒聯(lián)合健康業(yè)務(wù)體系

目前,國內(nèi)有人保健康、平安健康等七家專業(yè)健康險(xiǎn)公司。其中,平安初具“保險(xiǎn)+醫(yī)療健康”服務(wù)體系,健康險(xiǎn)部分有平安健康,醫(yī)療服務(wù)部分有平安好醫(yī)生和萬家醫(yī)療。平安好醫(yī)生負(fù)責(zé)線上的問診、健康管理;萬家醫(yī)療則整合線下醫(yī)療機(jī)構(gòu),2016年底已簽約1.6萬家診所。

相比美國健康險(xiǎn)以機(jī)構(gòu)團(tuán)體用戶為主,國內(nèi)健康險(xiǎn)更多是服務(wù)個(gè)人用戶,所以平安的醫(yī)療業(yè)務(wù)可以為健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)流,獲客上的協(xié)同作用更強(qiáng)。此外,其醫(yī)療業(yè)務(wù)也可在一定程度上為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承擔(dān)服務(wù)功能。

但相比聯(lián)合健康,平安的醫(yī)療體系仍不夠健全,無法要求投保用戶只在體系內(nèi)就醫(yī),也就很難進(jìn)行醫(yī)??刭M(fèi)。資源豐富、布局完整的平安尚且無法做到,其他保險(xiǎn)公司則更難實(shí)現(xiàn)。

另外,國內(nèi)醫(yī)保體系與美國截然不同,也使得管控型醫(yī)療保險(xiǎn)在國內(nèi)缺乏成長的土壤。美國的醫(yī)保體系中,保險(xiǎn)公司是主要的參與者,政府計(jì)劃、企業(yè)按月向保險(xiǎn)公司付保費(fèi),幾個(gè)大的健康險(xiǎn)公司占據(jù)了整個(gè)醫(yī)保市場(chǎng),構(gòu)建全國范圍內(nèi)的醫(yī)療體系有助于其獲客、控費(fèi)。

國內(nèi)的醫(yī)保則由政府主導(dǎo),同醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接結(jié)算,商業(yè)健康險(xiǎn)更多的是起輔助作用。

2016年,聯(lián)合健康保費(fèi)收入約1441億美元,同年人保健康已賺保費(fèi)209億元,第二名的平安健康僅5.5億元。相比之下,2016年中國市場(chǎng)健康險(xiǎn)總保費(fèi)收入4043億元,不足聯(lián)合健康一半。在醫(yī)保體系中地位不同,使得國內(nèi)專業(yè)健康險(xiǎn)公司很難有動(dòng)力、有能力構(gòu)建完整的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。

所以對(duì)平安這類公司來說,醫(yī)療服務(wù)一方面能起到為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)流、獲客作用,另一方面可以通過醫(yī)療健康體系進(jìn)行健康管理,降低發(fā)病率;以及承擔(dān)部分保險(xiǎn)服務(wù)功能,一定范圍內(nèi)降低賠付率。此外,根據(jù)OptumRx經(jīng)驗(yàn),醫(yī)療健康系統(tǒng)本身也可帶來可觀收入。至于管控型醫(yī)療保險(xiǎn),短期內(nèi)并不現(xiàn)實(shí)。

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