抽水蓄能發(fā)電行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模、競爭格局分析

抽水蓄能電站是利用電力系統(tǒng)負(fù)荷低谷時(shí)的剩余電能從下水庫向上水庫抽水，將電能轉(zhuǎn)換為水的勢能儲(chǔ)存起來;當(dāng)電力系統(tǒng)需要時(shí)，從上水庫向下水庫放水發(fā)電，再將水的勢能轉(zhuǎn)換為電能的一種電站。

抽水蓄能電站就是為了解決電網(wǎng)高峰、低谷之間供需矛盾而產(chǎn)生的，是間接儲(chǔ)存電能的一種方式。它利用下半夜過剩的電力驅(qū)動(dòng)水泵，將水從下水庫抽到上水庫儲(chǔ)存起來，然后在次日白天和前半夜將水放出發(fā)電，并流入下水庫。在整個(gè)運(yùn)作過程中，雖然部分能量會(huì)在轉(zhuǎn)化時(shí)流失，但相比之下，使用抽水蓄能電站仍然比增建煤電發(fā)電設(shè)備來滿足高峰用電而在低谷時(shí)壓荷、停機(jī)這種情況來得便宜，效益更佳。

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

投產(chǎn)規(guī)模

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》，抽水蓄能電站建設(shè)速度加快。到2023年底，我國抽水蓄能電站累計(jì)已投運(yùn)規(guī)模達(dá)到5094萬千瓦，約占全球抽水蓄能裝機(jī)的28.1%，位列全球首位。此外，已建、在建及核準(zhǔn)待建抽水蓄能電站規(guī)模約2.3億千瓦，連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一。

截至2023年底，我國抽水蓄能電站投產(chǎn)裝機(jī)達(dá)到5094萬千瓦，華東區(qū)域已投產(chǎn)規(guī)模最大，為1791萬千瓦，華北、南方區(qū)域次之;核準(zhǔn)在建總裝機(jī)容量1.79億千瓦，華中區(qū)域規(guī)模最大，為4009.6萬千瓦，其次為華東、西北區(qū)域。

抽水蓄能電站的裝機(jī)容量是衡量一個(gè)國家或地區(qū)抽水蓄能發(fā)電行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。預(yù)計(jì)到2025年，抽水蓄能的總投產(chǎn)規(guī)模將超過6200萬千瓦;到2030年將升至約1.2億千瓦。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國抽水蓄能發(fā)電行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展分析報(bào)告》顯示：

地區(qū)分布

從地區(qū)分布來看，抽水蓄能資源在我國分布不均。我國抽蓄資源主要分布在西北、南方、華東、華中區(qū)域。截至2023年底，西北地區(qū)已納規(guī)站點(diǎn)資源量最多，為1.59億千瓦，隨后是南方及華中區(qū)域，分別為1.38億千瓦和1.25億千瓦。

抽水蓄能電站的市場份額呈現(xiàn)出一定的地域差異。華東地區(qū)由于電力負(fù)荷中心和清潔能源資源豐富的雙重優(yōu)勢，市場份額最大。西南和華北地區(qū)也擁有較大的市場規(guī)模。然而，一些地區(qū)由于資源條件限制或經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，抽水蓄能電站的建設(shè)和發(fā)展相對滯后。

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游設(shè)備制造、中游電站建設(shè)和運(yùn)營、下游電力銷售三個(gè)環(huán)節(jié)。

上游涉及水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵組件的生產(chǎn)。

中游涵蓋電站的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試及運(yùn)營管理。抽水蓄能工程建設(shè)具備一定復(fù)雜性，資質(zhì)和項(xiàng)目業(yè)績壁壘突出。此外，抽水蓄能項(xiàng)目主要采用EPC模式，對項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、公司財(cái)務(wù)有較高要求。

下游則是電力銷售，滿足電網(wǎng)的調(diào)峰、填谷等需求。

競爭格局

抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的競爭格局相對集中，主要由幾家大型企業(yè)主導(dǎo)。這些企業(yè)在技術(shù)、資金、市場等方面具備明顯的優(yōu)勢，形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。

中國電建在國內(nèi)抽水蓄能規(guī)劃設(shè)計(jì)方面的份額占比約90%，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約80%，是抽水蓄能市場絕對的主力。

隨著新能源的大規(guī)模發(fā)展和電力市場的逐步開放，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的競爭將更加激烈。國電電力等大型企業(yè)正在積極投資建設(shè)抽水蓄能電站項(xiàng)目，如安徽霍山抽水蓄能電站項(xiàng)目等。這些企業(yè)在電站建設(shè)、設(shè)備制造、運(yùn)營維護(hù)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力。

二、市場前景

政策支持

中國政府高度重視清潔能源發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)抽水蓄能項(xiàng)目的建設(shè)，包括補(bǔ)貼、電價(jià)優(yōu)惠等，推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》首次提出“發(fā)展抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)”。

國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》，堅(jiān)持和完善了兩部制電價(jià)的思路，明確以競爭性方式形成電量電價(jià)，完善容量電價(jià)核定機(jī)制。該文件明確了抽水蓄能電站非變動(dòng)成本的疏導(dǎo)機(jī)制，保證了抽水蓄能電站建設(shè)的基礎(chǔ)收益率，提高了業(yè)主建設(shè)積極性;鼓勵(lì)了抽水蓄能電站參與輔助服務(wù)市場或輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制。

市場需求

當(dāng)前我國正處于能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源大規(guī)模高比例發(fā)展，對調(diào)節(jié)電源的需求更加迫切，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對抽水蓄能發(fā)展提出更高要求。

抽水蓄能電站作為調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、應(yīng)急障礙的重要工具，是保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要支撐，是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的重要保障。隨著清潔能源發(fā)電比例的提高，對儲(chǔ)能的需求將進(jìn)一步增加。

技術(shù)創(chuàng)新與升級

隨著智能電網(wǎng)、電力電子技術(shù)的進(jìn)步，抽水蓄能發(fā)電技術(shù)將不斷創(chuàng)新和升級。新型抽水蓄能技術(shù)如壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等將與傳統(tǒng)抽水蓄能相結(jié)合，形成多元化的儲(chǔ)能格局。

國內(nèi)首臺(tái)大型交流勵(lì)磁變速抽水蓄能機(jī)組——國網(wǎng)新源河北豐寧抽水蓄能電站12號機(jī)組于2024年8月投產(chǎn)發(fā)電，填補(bǔ)了國內(nèi)大型變速抽蓄機(jī)組應(yīng)用的空白。

三、市場環(huán)境

經(jīng)濟(jì)環(huán)境

抽水蓄能電站建設(shè)和運(yùn)營需要大量資金投入，同時(shí)電站的盈利也依賴于電力市場的運(yùn)營情況和電價(jià)政策。因此，經(jīng)濟(jì)環(huán)境對抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的影響較大。

政策環(huán)境

政策環(huán)境是影響抽水蓄能發(fā)電行業(yè)發(fā)展的重要因素。政府通過制定相關(guān)法規(guī)、政策，引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。

國家能源局發(fā)布了一系列規(guī)劃和政策文件，提出加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè)，促進(jìn)抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展。

技術(shù)環(huán)境

技術(shù)環(huán)境是影響抽水蓄能發(fā)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。抽水蓄能發(fā)電技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，提高了電站的效率和可靠性，降低了成本，推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。

社會(huì)環(huán)境

社會(huì)環(huán)境對抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在公眾對環(huán)保和能源安全的關(guān)注度上。隨著公眾環(huán)保意識的提高和對能源安全問題的關(guān)注，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)作為清潔能源和電力安全的重要保障，將得到更多的支持和關(guān)注。

四、發(fā)展趨勢

市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

預(yù)計(jì)未來中國抽水蓄能市場將迎來更大的發(fā)展空間。抽水蓄能電站作為電力系統(tǒng)的關(guān)鍵調(diào)節(jié)手段，因其技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)高效，被國家能源局規(guī)劃為支持新能源大規(guī)模發(fā)展和電力外送的重點(diǎn)。

根據(jù)國家能源局的規(guī)劃預(yù)測，2023年至2025年抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模的年復(fù)合增長率將達(dá)到10.6%;從2025年到2030年，新投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)會(huì)提升至14.1%。

產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善和延伸

隨著抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈將不斷完善和延伸。上游設(shè)備制造、中游電站建設(shè)和運(yùn)營、下游電力銷售等環(huán)節(jié)將形成更加完整的產(chǎn)業(yè)體系和生態(tài)系統(tǒng)。

國際化發(fā)展

中國企業(yè)在抽水蓄能領(lǐng)域的技術(shù)水平不斷提升，有望在國際市場中占據(jù)更大的份額。通過國際合作與交流，中國將引進(jìn)更多的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，中國也將積極參與國際市場競爭，推動(dòng)抽水蓄能發(fā)電技術(shù)的全球化和標(biāo)準(zhǔn)化。

綠色金融支持

綠色金融將成為推動(dòng)抽水蓄能行業(yè)發(fā)展的重要力量。通過綠色信貸、綠色債券等方式，為抽水蓄能電站項(xiàng)目融資提供支持。綠色金融的發(fā)展將降低抽水蓄能電站的融資成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)性。

綜上，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。在政策的支持和技術(shù)的推動(dòng)下，行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和市場空間。

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