中國(guó)光伏逆變器行業(yè)發(fā)展情況

一、行業(yè)發(fā)展背景

光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備，承擔(dān)著將光伏組件產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為符合電網(wǎng)要求的交流電的重要職責(zé)。隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾暢潭炔粩嗵嵘?，特別是在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，光伏產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展。光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分，其市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

早期階段：1997年，曹仁賢從合肥工業(yè)大學(xué)辭職，轉(zhuǎn)而成立了陽光電源，并在2003年研制出中國(guó)首臺(tái)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光伏并網(wǎng)逆變器，成功打破國(guó)外壟斷。

崛起階段：2012年，憑借成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)迭代，國(guó)產(chǎn)逆變器開始崛起;2013年，華為首推集中式逆變器，逆變器智能化進(jìn)程開始;2014年，華為、陽光電源成功打入全球光伏逆變器市場(chǎng)前三。

快速發(fā)展階段：近年來，在光伏行業(yè)補(bǔ)貼、金融扶持等政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。光伏逆變器市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，主要得益于光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大和分布式光伏系統(tǒng)的快速發(fā)展。尤其是戶用光伏系統(tǒng)的普及，為光伏逆變器市場(chǎng)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年，中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)出貨量突破170GW，同比增長(zhǎng)了45%，占全球市場(chǎng)的比重超過三分之一。

三、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光伏逆變器行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2021年5月，國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出要2021年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右。2022年8月，工業(yè)和信息化部辦公廳等三部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，鼓勵(lì)硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設(shè)企業(yè)深度合作，引導(dǎo)上下游明確量?jī)r(jià)、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。2023年8月，國(guó)家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，提出穩(wěn)妥推進(jìn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、光伏組件再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，率先發(fā)展風(fēng)電設(shè)備中發(fā)電機(jī)、齒輪箱、主軸承等高值部件，以及光伏逆變器等關(guān)鍵零部件再制造。

我國(guó)太陽能資源十分豐富，適宜光伏發(fā)電的國(guó)土面積和建筑物受光面積大，根據(jù)世界銀行發(fā)布的全球光伏潛力分布圖顯示，我國(guó)總面積2/3以上地區(qū)擁有良好的太陽能資源，年日照時(shí)數(shù)大于2000小時(shí)，年輻射量在5000MJ/m2以上，可發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

“十四五”期間，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等多部門相繼發(fā)布了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬億千瓦時(shí)左右?！笆奈濉逼陂g，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。

四、行業(yè)重點(diǎn)招標(biāo)項(xiàng)目

近年來，中國(guó)光伏逆變器行業(yè)的重點(diǎn)招標(biāo)項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。以中國(guó)能建為例，2023年6月，中國(guó)能建發(fā)布了2023-2024年光伏逆變器集中采購招標(biāo)公告，預(yù)估總量為8GW，項(xiàng)目主要分布于國(guó)內(nèi)各施工現(xiàn)場(chǎng)。此次招標(biāo)項(xiàng)目劃分為集中式逆變器(2.5MW及以上)和組串式逆變器(175KW及以上)等標(biāo)段，吸引了眾多光伏逆變器制造商的參與。

五、行業(yè)技術(shù)指標(biāo)

光伏逆變器的主要技術(shù)指標(biāo)包括轉(zhuǎn)換效率、功率因數(shù)、輸出電壓和電流的穩(wěn)定性、保護(hù)功能等。隨著電力電子技術(shù)、微電腦技術(shù)、軟件算法等技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏逆變器的轉(zhuǎn)換效率不斷提高，成本不斷降低。高效轉(zhuǎn)換技術(shù)和智能化管理系統(tǒng)的應(yīng)用，使得光伏逆變器在提升發(fā)電效率、降低運(yùn)維成本等方面取得了顯著成效。

光伏逆變器還具備多種功能，如自動(dòng)運(yùn)行和停機(jī)功能、最大功率跟蹤控制功能、防單獨(dú)運(yùn)行功能(并網(wǎng)系統(tǒng)用)、自動(dòng)電壓調(diào)整功能(并網(wǎng)系統(tǒng)用)、直流檢測(cè)功能(并網(wǎng)系統(tǒng)用)、直流接地檢測(cè)功能(并網(wǎng)系統(tǒng)用)等。這些功能的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提高了光伏逆變器的可靠性和穩(wěn)定性。

中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析

一、行業(yè)規(guī)模分析

光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心，直接決定了系統(tǒng)的發(fā)電效率和運(yùn)行穩(wěn)定性。光伏逆變器的生產(chǎn)和制造結(jié)合了半導(dǎo)體技術(shù)、電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、電力電子技術(shù)、微電腦技術(shù)、軟件算法變成技術(shù)等。

我國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模自2019年以來始終保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為297.7億元，較2022年增長(zhǎng)了127%，2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為53.8%。

二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，目前國(guó)內(nèi)光伏逆變器市場(chǎng)仍然主要以集中式逆變器和組串式逆變器為主，其他微型和集散式逆變器占比較小。隨著分布式光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，以及集中式光伏電站中的組串式逆變器占比的增高，組串式逆變器的整體市場(chǎng)占比逐年增長(zhǎng)，2023年，光伏逆變器市場(chǎng)仍然以組串式逆變器和集中式逆變器為主。其中，組串式逆變器市場(chǎng)占比為80%。集中式逆變器市場(chǎng)占比為20%。受應(yīng)用場(chǎng)景變化、技術(shù)進(jìn)步等多種因素影響，未來不同類型逆變器市場(chǎng)占比變化的不確定性較大。