中國(guó)煤炭市場(chǎng)供給狀況

2023年我國(guó)煤炭產(chǎn)量勇創(chuàng)歷史新高，達(dá)到了47.1億噸的規(guī)模。2024年1-11月原煤供給較23年同期小幅上升。2024年1-11月，原煤累計(jì)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)43.22億噸，同比增1.20%，同比增速較2023年同期下降。其中11月當(dāng)月原煤產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)4.28億噸，同比增1.80%，同比增速較去年同期下降。2024年全國(guó)原煤產(chǎn)量有望攀升至47.6億噸，同比約有0.01%的微幅增長(zhǎng)。不過(guò)，展望未來(lái)，從明年起我國(guó)煤炭產(chǎn)量或?qū)⒅鸩教ど舷滦型ǖ?，呈現(xiàn)出遞減趨勢(shì)。與之相對(duì)的是，進(jìn)口煤數(shù)量卻極有可能依然堅(jiān)守高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

中國(guó)煤炭市場(chǎng)需求狀況

2024年1-11月制造業(yè)投資延續(xù)高增，下游需求整體承壓。固定資產(chǎn)投資增速整體穩(wěn)定，制造業(yè)投資高增。24年1-11月固定資產(chǎn)投資同比增3.3%(較23年同期增0.4個(gè)百分點(diǎn))。其中制造業(yè)投資增9.30%(較去年同期增加3.0個(gè)百分點(diǎn))、基建投資增4.2%(較去年同期減少1.6個(gè)百分點(diǎn))、房地產(chǎn)投資降10.4%(降幅較去年同期增加1.0個(gè)百分點(diǎn))。24年1-11月火電累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)1.90%，較去年同期降3.80個(gè)百分點(diǎn);焦炭累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)-0.90%，較去年同期減4.20個(gè)百分點(diǎn);生鐵累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)-3.50%，較去年同期減5.30個(gè)百分點(diǎn);水泥累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)-10.10%，較去年同期減9.20個(gè)百分點(diǎn)。而依據(jù)相關(guān)政策導(dǎo)向以及行業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)全年原煤總產(chǎn)量與去年相比，基本處于持平狀態(tài)。

我國(guó)煤炭消費(fèi)主要用于燃煤發(fā)電、鋼鐵、化工和建材四大行業(yè)，其中電力行業(yè)用煤占52%左右，鋼鐵行業(yè)用煤占17%，化工行業(yè)用煤占7%左右，民用及其他用煤占11%。其中鋼鐵行業(yè)用煤主要為煉焦煤和噴吹煤，其他行業(yè)主要利用動(dòng)力煤。

鋼鐵和建材行業(yè)受經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”的影響，其產(chǎn)量將長(zhǎng)期處于平臺(tái)期，對(duì)煤炭需求也將趨于穩(wěn)定或緩慢下降;電力行業(yè)用煤受“電能替代”、集中利用替代分散利用等發(fā)展趨勢(shì)影響，未來(lái)煤炭消費(fèi)將進(jìn)一步向電力集中，按照《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕31號(hào))提出的目標(biāo)，到2020年電煤占煤炭消費(fèi)比重將提高到60%以上，到2030年可能提高到70%左右;化工行業(yè)用煤將隨著現(xiàn)代煤化工技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)能釋放，未來(lái)占煤炭消費(fèi)比重將逐步提高。

在產(chǎn)能總體平衡的情況下，煤炭消費(fèi)季節(jié)性波動(dòng)對(duì)煤炭供需影響較大。鋼鐵和化工由于對(duì)生產(chǎn)的連續(xù)性要求較高，煤炭消費(fèi)波動(dòng)性很小;建材行業(yè)受冬季下游需求下降影響，用煤量?jī)H短期下降;電力受夏季高溫和冬季供暖需求影響，電力行業(yè)用煤需求的波動(dòng)性較為顯著;同時(shí)，冬季民用散煤用量較大。

中國(guó)煤炭市場(chǎng)存在的問(wèn)題及障礙

《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》兩份綱領(lǐng)文件發(fā)布，明確“十四五”時(shí)期將嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，2025年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，2030年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，2060年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。遠(yuǎn)期煤炭消費(fèi)需求減少。

中國(guó)煤炭市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿鞍l(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)是世界上煤炭資源最豐富的國(guó)家之一，煤炭?jī)?chǔ)量居世界前列。這為煤炭市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。

盡管隨著可再生能源的發(fā)展，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的比重有所下降，但其在電力、冶金、化工等行業(yè)的需求仍然穩(wěn)定增長(zhǎng)。特別是在電力行業(yè)，燃煤發(fā)電仍占據(jù)重要地位。

中國(guó)煤炭進(jìn)口量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口渠道也日趨多元化。這有助于平衡國(guó)內(nèi)煤炭供需關(guān)系，提高煤炭市場(chǎng)的穩(wěn)定性。

隨著智能化、自動(dòng)化技術(shù)在煤炭開(kāi)采和加工領(lǐng)域的應(yīng)用，煤炭行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到了顯著提升。未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將繼續(xù)推動(dòng)煤炭市場(chǎng)的發(fā)展。

2025年全國(guó)能源工作會(huì)議12月15日在京召開(kāi)，據(jù)悉，2024年，我國(guó)能源安全保障能力和綠色低碳發(fā)展水平進(jìn)一步鞏固提升，能源自給率保持在80%以上。2024全年全國(guó)煤炭產(chǎn)量約47.6億噸，智能化產(chǎn)能占煤炭總產(chǎn)能的比例提升至50%以上。2025年，我國(guó)將有序核準(zhǔn)建設(shè)一批智能化水平高、安全有保障的大型現(xiàn)代化煤礦，繼續(xù)實(shí)施煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃，全年煤炭產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到48億噸左右，大型煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化。