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半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)逐漸復(fù)蘇 半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析

如何應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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預(yù)計(jì)2027年銷售額將達(dá)到498億美元,期間年復(fù)合增長率為12%。光刻、刻蝕和薄膜沉積是前道工藝的三大核心工藝,相應(yīng)的光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備占晶圓制造設(shè)備銷售額的70%至80%,未來核心設(shè)備國產(chǎn)化是中國實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代的關(guān)鍵因素。

半導(dǎo)體設(shè)備包括前道工藝設(shè)備和后道工藝設(shè)備,前道工藝設(shè)備為晶圓制造設(shè)備;后道工藝設(shè)備主要包括封裝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù),2020年全球市場(chǎng)前道工藝(晶圓制造)設(shè)備銷售額586.7億美元,銷售占比超過80%。分而述之,前道工藝設(shè)備中光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備占比最大,合計(jì)占比66%;后道工藝設(shè)備中,封裝設(shè)備占比約5%,測(cè)試設(shè)備占比約8%,單晶爐等其他設(shè)備占比約4%。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.市場(chǎng)規(guī)模與增長:

半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的大小是評(píng)估行業(yè)現(xiàn)狀的重要指標(biāo)。近年來,中國半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長,例如從2019年的905.70億元增長至2021年的1993.35億元,增長率高達(dá)58.1%。

2020-2023 年,中國大陸持續(xù)成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng),占比從 26.3%提升到 34.45%。2023 年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為 366 億美金,根據(jù)我們測(cè)算,2027年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額有望增長至 657.7 億美金,2023-2027 年復(fù)合增速達(dá)到15.8%。

半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)提升下,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,2024年一季度,半導(dǎo)體設(shè)備板塊上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130.03億元,同比增長37.11%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19.91億元,同比增長26.35%,高于半導(dǎo)體行業(yè)整體水平。

5月15日下午,在2023年度科創(chuàng)板半導(dǎo)體設(shè)備專場(chǎng)集體業(yè)績說明會(huì)上,多家上市公司表示,自去年四季度開始,行業(yè)逐漸出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)暖,在手訂單充足。

預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì),如2022年預(yù)計(jì)達(dá)到2745.15億元。

024年一季度,半導(dǎo)體設(shè)備板塊出現(xiàn)了訂單高速增長的情況。隨著國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)、國產(chǎn)設(shè)備滲透率提升,半導(dǎo)體設(shè)備板塊有望在2024年延續(xù)高景氣度。

根據(jù)SEMI(國際半導(dǎo)體協(xié)會(huì))預(yù)測(cè),2024年,全球半導(dǎo)體行業(yè)計(jì)劃開始運(yùn)營42個(gè)新的晶圓廠;全球半導(dǎo)體每月晶圓(WPM)產(chǎn)能將增長6.4%,首次突破每月3000萬片大關(guān)(以200mm當(dāng)量計(jì)算)。SEMI預(yù)計(jì),中國芯片制造商將在2024年開始運(yùn)營18個(gè)項(xiàng)目,產(chǎn)能同比增加13%,達(dá)到每月860萬片晶圓。

預(yù)計(jì)2027年銷售額將達(dá)到498億美元,期間年復(fù)合增長率為12%。光刻、刻蝕和薄膜沉積是前道工藝的三大核心工藝,相應(yīng)的光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備占晶圓制造設(shè)備銷售額的70%至80%,未來核心設(shè)備國產(chǎn)化是中國實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代的關(guān)鍵因素。

2.政策環(huán)境:

近年來在政策推動(dòng)下,國產(chǎn)化持續(xù)提速,尤其在半導(dǎo)體設(shè)備這一領(lǐng)域取得較大進(jìn)展。

一方面,國產(chǎn)設(shè)備廠商加大技術(shù)研發(fā)投入的同時(shí),其技術(shù)實(shí)力有所提升。另一方面,隨著美日荷設(shè)備管理新規(guī)陸續(xù)落地,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備得到更多來自晶圓廠和封測(cè)廠的工藝驗(yàn)證機(jī)會(huì)。

在上述兩大因素驅(qū)動(dòng)下,半導(dǎo)體設(shè)備廠商有望迎來發(fā)展黃金期。

政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持政策對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。近年來,中國政府出臺(tái)了一系列政策扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等。

這些政策為半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境,有助于推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

2023年,半導(dǎo)體行業(yè)處于周期底部,盡管有需求強(qiáng)勁的中國市場(chǎng)作為支撐,身為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“賣鏟人”的全球設(shè)備廠商的出貨情況也難免受挫,包括泛林、東京電子、科磊、愛德萬、泰瑞達(dá)在內(nèi)的設(shè)備廠商均出現(xiàn)業(yè)績下滑。

反觀國內(nèi)市場(chǎng),自2020年以來,中國大陸已經(jīng)成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng),在國產(chǎn)化的黃金浪潮推動(dòng)下,除測(cè)試設(shè)備外,本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商2023年業(yè)績均呈現(xiàn)出高增長的趨勢(shì),從當(dāng)前情況來看,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商或許有望在2024年迎來新階段的紅利期。

未來十年,中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是將國產(chǎn)化率從目前的平均5%~10%提升到70%~80%以上甚至更高。這意味著國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來快速增長的機(jī)遇,并有望實(shí)現(xiàn)與國際廠商同臺(tái)競技的目標(biāo)。

想要了解更多半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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近年來,中國在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域發(fā)力自主可控,逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,這一舉措具有重大意義,是值得重點(diǎn)關(guān)注的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域。隨著全球科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,半導(dǎo)體材料市場(chǎng)在近年來一直保持著...

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