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中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析:半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

  • 陳觀秋 2024年4月23日 來(lái)源:中研普華報(bào)告 百度 1215 79
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根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,2016-2021年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)達(dá)到296.2億美元,呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

4月22日,華泰證券研報(bào)表示,行業(yè)側(cè)半導(dǎo)體庫(kù)存水平持續(xù)改善,邏輯和內(nèi)存客戶光刻設(shè)備利用率持續(xù)提高,需求下半年有望回暖。AI相關(guān)需求持續(xù)增長(zhǎng),DDR5及HBM推動(dòng)內(nèi)存需求,邏輯客戶仍在繼續(xù)消化新增產(chǎn)能。看好全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度回暖。

半導(dǎo)體行業(yè)一直遵循著“一代設(shè)備、一代工藝、一代產(chǎn)品”的規(guī)律,半導(dǎo)體設(shè)備的開(kāi)發(fā)要超前半導(dǎo)體產(chǎn)品制造,而半導(dǎo)體產(chǎn)品又需要超前電子系統(tǒng)開(kāi)發(fā)新一代工藝。因此,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)作為半導(dǎo)體制造的基石,為整體電子信息產(chǎn)業(yè)提供了支撐,成為半導(dǎo)體行業(yè)的基礎(chǔ)和核心。

從半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是零部件及系統(tǒng),其中,零部件主要包括軸承、傳感器、反應(yīng)腔噴淋頭、石英、射頻發(fā)生器等,核心子系統(tǒng)主要包括氣液流量控制系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、光學(xué)系統(tǒng)、制程診斷系統(tǒng)、電源及氣體反應(yīng)系統(tǒng)等。中游主要是半導(dǎo)體設(shè)備,主要包括光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、清洗設(shè)備、劃片機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是半導(dǎo)體制造,主要公司包括華潤(rùn)微電子、水晶光電、賽微電子、士蘭微等。

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

SEMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模較上年同期小幅增長(zhǎng)4.27%至1074億美元。

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,2016-2021年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年行業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模增速較2018年有所回落。2020年中國(guó)首次成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到187.2億美元。據(jù)中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)達(dá)到296.2億美元,呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè),主要特點(diǎn)包括研發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入高、設(shè)備價(jià)值高、制造難度大、客戶驗(yàn)證壁壘高等,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最難攻克但至關(guān)重要的一環(huán)。

為了突破“卡脖子”瓶頸,當(dāng)前政策、產(chǎn)業(yè)支持持續(xù)落地,例如國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)二期加大對(duì)半導(dǎo)體上游設(shè)備和材料的投入力度,半導(dǎo)體設(shè)備材料行業(yè)龍頭企業(yè)或?qū)⒅苯邮芤?。然而,各品種國(guó)產(chǎn)化率普遍較低,尤其是光刻、薄膜沉積等設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不足10%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈正在大力配合支持,半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)工作相比此前大幅提速,半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率正在穩(wěn)步提升。中國(guó)大陸作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng),目前國(guó)產(chǎn)替代正在加速階段。

目前,中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成“一超多強(qiáng)”的格局,行業(yè)龍頭北方華創(chuàng)在刻蝕、沉積、清洗、熱處理、檢測(cè)等半導(dǎo)體制造工藝流程中實(shí)現(xiàn)了除光刻外的全棧式覆蓋,構(gòu)建了覆蓋面廣泛的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品銷(xiāo)售管線,成為了行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)級(jí)企業(yè)。

除北方華創(chuàng)外,國(guó)內(nèi)大部分半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)如中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、華峰測(cè)控和長(zhǎng)川科技等多專(zhuān)注于單一工藝流程設(shè)備產(chǎn)品,在各自領(lǐng)域形成多強(qiáng)格局。其中,中微公司主要專(zhuān)注于刻蝕設(shè)備、MOCVD 設(shè)備領(lǐng)域,在產(chǎn)品級(jí)層面具備較大優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)十年,中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是將國(guó)產(chǎn)化率從目前的平均5%~10%提升到70%~80%以上甚至更高。這意味著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)的機(jī)遇,并有望實(shí)現(xiàn)與國(guó)際廠商同臺(tái)競(jìng)技的目標(biāo)。

目前,仍有許多半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率不超過(guò)20%,這意味著國(guó)產(chǎn)化空間仍然很大。隨著國(guó)內(nèi)晶圓制造、封裝測(cè)試企業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的需求也將持續(xù)旺盛。

報(bào)告對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析,著重對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析,并根據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。

想要了解更多半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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