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私人銀行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析2024

  • 黃文玉 2024年4月12日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) 770 46
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私人銀行,是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。隨著高凈值人群的數(shù)量將進(jìn)一步增加,對(duì)私人銀行服務(wù)的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

近年來(lái),隨著高凈值人群的數(shù)量將進(jìn)一步增加,對(duì)私人銀行服務(wù)的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在亞洲地區(qū),包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng),私人銀行市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)潛力。

私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上,簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同,客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式,代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。私人銀行,是面向高凈值人群,為其提供財(cái)產(chǎn)投資與管理(不限于個(gè)人)等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理,規(guī)劃投資,根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù),也可通過(guò)設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。

私人銀行,是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。它并不限于為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品,還包括替客戶進(jìn)行財(cái)富管理,利用信托、保險(xiǎn)、基金等一切金融工具維護(hù)客戶資產(chǎn)在收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性之間的平穩(wěn),同時(shí)也包括與財(cái)富管理有關(guān)的一系列法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)咨詢服務(wù)。

私人銀行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析

全球私人銀行資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)數(shù)十萬(wàn)億美元,亞太地區(qū)是私人銀行資產(chǎn)規(guī)模最大的地區(qū)。這主要得益于該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及高凈值人群的持續(xù)增加。從客戶需求來(lái)看,私人銀行客戶通常是高凈值客戶,他們?cè)诶碡?cái)、財(cái)富管理、投資咨詢等方面有著較高的需求。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和高凈值人群的不斷增加,私人銀行市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2019年的14.13萬(wàn)億元,增至2020年的17.26萬(wàn)億元,增長(zhǎng)率達(dá)22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬(wàn)人,增至2020年的125.34萬(wàn)人,增長(zhǎng)率達(dá)21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實(shí)業(yè)企業(yè)家,14.71%為金融投資者,二代繼承人占8.87%,企業(yè)高管占18.60%。實(shí)業(yè)企業(yè)家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業(yè)高管、專業(yè)人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

2017年至2021年,中資銀行長(zhǎng)期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選,境內(nèi)資產(chǎn)配置比例提及率均超80%。2020年中國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)241萬(wàn)億元,可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)人民幣以上的高凈值人群數(shù)量為262萬(wàn)人。私人財(cái)富在地域分布上進(jìn)一步集中,2020年高凈值客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模排名前五的省市依次為廣東、北京、上海、浙江、江蘇,上述五省高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)占比均有所提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

從國(guó)內(nèi)銀行業(yè)私人銀行發(fā)展實(shí)踐看,良好的私人銀行組織設(shè)計(jì)至少是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當(dāng)前國(guó)內(nèi)私人銀行組織設(shè)計(jì)以大零售模式為主,這種模式能夠充分利用分支行網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)夯實(shí)的優(yōu)勢(shì),能夠與各自的服務(wù)模式充分融合起來(lái)。在國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)初期實(shí)踐中,采取大零售模式的私人銀行表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,但該模式本身也有缺陷。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,私人銀行市場(chǎng)存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)的全球性銀行憑借強(qiáng)大的客戶網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢(shì),一直處于市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。同時(shí),地區(qū)性銀行也在私人銀行領(lǐng)域積極擴(kuò)展業(yè)務(wù),通過(guò)提供特色化服務(wù)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。此外,金融科技公司也加入了競(jìng)爭(zhēng),它們利用創(chuàng)新的技術(shù)手段提供更便捷、高效的私人銀行服務(wù),對(duì)傳統(tǒng)銀行形成了一定的挑戰(zhàn)。

私人銀行行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展,私人銀行將能夠更精準(zhǔn)地分析客戶需求和市場(chǎng)變化,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提升服務(wù)效率。同時(shí),通過(guò)數(shù)字化和線上化服務(wù)渠道的拓展,私人銀行將能夠更廣泛地覆蓋客戶,提供更加便捷的服務(wù)體驗(yàn)。

私人銀行行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景樂(lè)觀,但也需要在個(gè)性化服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新和合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面不斷提升和完善。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和科技創(chuàng)新的推動(dòng),私人銀行行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和機(jī)遇。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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