2024私人銀行行業(yè)市場分析及競爭格局分析

• 黃文玉 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān) 招商銀行 中國銀行業(yè)協(xié)會 420 21
• 繁體

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個性化、專業(yè)化、高質量和私密性極強的以財富管理為核心的一籃子高層次的金融服務。

私人銀行的概念、種類

私人銀行，是面向高凈值人群，為其提供財產(chǎn)投資與管理(不限于個人)等服務的金融機構。私人銀行與私人銀行服務不是同一范疇。私人銀行服務最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務和金融交易成本。私人銀行是指商業(yè)銀行或國際金融機構與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎上，簽訂有關投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個性化、專業(yè)化、高質量和私密性極強的以財富管理為核心的一籃子高層次的金融服務。它并不限于為客戶提供投資理財產(chǎn)品，還包括替客戶進行財富管理，利用信托、保險、基金等一切金融工具維護客戶資產(chǎn)在收益、風險和流動性之間的平穩(wěn)，同時也包括與財富管理有關的一系列法律、財務、稅務、財產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)咨詢服務。

根據(jù)西方銀行業(yè)的服務分類，第一類是大眾銀行，不限制客戶資產(chǎn)規(guī)模;第二類是貴賓銀行，客戶資產(chǎn)在10萬美元以上;第三類是私人銀行，要求客戶資產(chǎn)在100萬美元以上;第四類是家族傳承工作室，要求客戶資產(chǎn)在8000萬美元以上。各家國際性大銀行在不同地區(qū)，不同時間段要求的最低金融資產(chǎn)額度也略有不同，比如高盛對港澳地區(qū)私人銀行客戶設置的門檻是1000萬美元，HSBC的最低門檻是300萬美元，而UBS(全球私人銀行資產(chǎn)名列第一)對中國大陸客戶的離岸賬戶的金融資產(chǎn)要求為200萬美元。著名的銀行品牌包括：瑞銀集團、花旗銀行、匯豐銀行等。

私人銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2008-2019年我國高凈值人群規(guī)模從36萬人增長至132萬人，我國高凈值人群在亞太地區(qū)占比由15%增長至20.3%。2020年我國上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元，十年復合增長率分別為8.8%和10.8%。中國百萬億規(guī)模的財富管理市場備受全球矚目。

隨著我國金融對外開放步伐加快，QDII的基金產(chǎn)品線預計將逐步拓寬。資管新規(guī)下的嚴限期限錯配與多層嵌套對私募基金的負債端形成嚴格限制，“空殼”、“嵌套”、“違約”亂象被肅清。2014-2019年我國財富管理中銀行理財占比從25.16%減少至20.60%，公募、私募基金占比從7.61%、3.57%增長至13%、12.1%，短期來看，公募及私募基金的占比將持續(xù)增長，我國公民從儲蓄型投資慢慢轉向基金投資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實業(yè)企業(yè)家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業(yè)高管占18.60%。實業(yè)企業(yè)家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業(yè)高管、專業(yè)人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

《2020外資銀行工作報告》顯示，外資銀行在華業(yè)務表現(xiàn)突出，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)運營數(shù)據(jù)，截至2020年底，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.78萬億元，比上年增長8.57%。資產(chǎn)總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負債總額3.33萬億元，比上年增長9.54%;全年實現(xiàn)凈利潤170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。到2020年底，全國已有54個國家和地區(qū)的銀行在中國設立機構，世界六大洲都有銀行在華設立營業(yè)機構，外資銀行營業(yè)性機構總數(shù)達到946家，2020年新增的在華外資銀行營業(yè)性機構13家。

私人銀行業(yè)務歷時數(shù)百年發(fā)展，已經(jīng)成為高凈值人群財富管理不可或缺的途徑。2017年至2021年，中資銀行長期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選，境內資產(chǎn)配置比例提及率均超80%。2020年中國個人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達241萬億元，可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的高凈值人群數(shù)量為262萬人。

從國內銀行業(yè)私人銀行發(fā)展實踐看，良好的私人銀行組織設計至少是私人銀行業(yè)務發(fā)展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當前國內私人銀行組織設計以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網(wǎng)絡和客戶基礎夯實的優(yōu)勢，能夠與各自的服務模式充分融合起來。在國內私人銀行業(yè)初期實踐中，采取大零售模式的私人銀行表現(xiàn)出較為強勁的發(fā)展勢頭，但該模式本身也有缺陷。

私人財富在地域分布上進一步集中，2020年高凈值客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模排名前五的省市依次為廣東、北京、上海、浙江、江蘇，上述五省高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)管理規(guī)模合計占比均有所提升。在新經(jīng)濟、新行業(yè)快速發(fā)展的推動下，年輕群體的創(chuàng)富速率加快，40歲以下高凈值人群中新經(jīng)濟高管、新經(jīng)濟創(chuàng)富一代為代表的新富群體占比顯著提升，已成為高凈值群體的中堅力量。從2021年中國私人銀行客戶數(shù)分布來看，實業(yè)企業(yè)家占比最大，占比達57.0%，較2020年占比有所下降;其次企業(yè)高管、金融投資者占比分別為18.6%、14.7%。

私人銀行行業(yè)競爭格局分析

大額保單是高凈值人群最常用的財富傳承工具之一，11.8%的高凈值人群配置了大額保單。8.6%的高凈值人士設立了家族信托。1.5%的高凈值人士設立了家族辦公室。處于中資私人銀行第一梯隊、AUM超1萬億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行和平安銀行引領行業(yè)發(fā)展。交通銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行處于中資私人銀行第二梯隊。

海外幾家著名銀行歷史悠久，在全球享有極高的聲譽，進入中國后先聲奪人，還未開展業(yè)務就已開展品牌宣傳攻勢，使不少國內高階層客戶從心理上認可海外品牌。私人銀行業(yè)務是中國金融服務發(fā)展到新階段的必然產(chǎn)物，是銀行服務的最高階段，從上海建立國際金融中心的戰(zhàn)略要求看，私人銀行業(yè)務的加速開展，是邁出國際金已融中心建設的新的一步。外資銀行經(jīng)過多年本土經(jīng)營，經(jīng)積累了不少客戶資源和市場號召力，可將現(xiàn)有客戶進行分層，將最高端的客戶分離開，提供最頂級的貼身式服務。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。私人銀行行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡