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深圳銀行業(yè)不良貸款率優(yōu)于全國平均水平 2024不良資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

  • 黃文玉 2024年3月7日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān)會 813 49
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不良資產(chǎn)管理,是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的一切手段和方法,對資產(chǎn)進行的價值變現(xiàn)和價值提升的活動。資產(chǎn)處置的范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為:股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實物類資產(chǎn);資產(chǎn)處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。

不良資產(chǎn)是一個泛概念,它是針對會計科目里的壞賬科目來講的,主要包括但不限于銀行的不良資產(chǎn),政府的不良資產(chǎn),證券、保險、資金的不良資產(chǎn),企業(yè)的不良資產(chǎn)。金融企業(yè)是不良資產(chǎn)的源頭。銀行的不良資產(chǎn)嚴格意義來講也稱為不良債權(quán),其中最主要的是不良貸款,是指借款人不能按期、按量歸還本息的貸款。也就是說,銀行發(fā)放的貸款不能按預(yù)先約定的期限、利率收回本金和利息,銀行的不良資產(chǎn)主要是指不良貸款。

地方AMC的上游也處于整個不良資產(chǎn)管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游,是不良資產(chǎn)一級市場的供給方,主要分為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)三方。行業(yè)下游主要為非持牌AMC、個人投資者與機構(gòu)投資者。

不良資產(chǎn)管理,是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的一切手段和方法,對資產(chǎn)進行的價值變現(xiàn)和價值提升的活動。資產(chǎn)處置的范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為:股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實物類資產(chǎn);資產(chǎn)處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產(chǎn)清算、拍賣、招標、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、折扣變現(xiàn)等方式,階段性處置主要包括債轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資產(chǎn)置換、企業(yè)重組、實物資產(chǎn)再投資完善、實物資產(chǎn)出租、資產(chǎn)重組、實物資產(chǎn)投資等方式。

不良資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀分析

從我國不良資產(chǎn)來源來看,值得注意的是,非銀行金融機構(gòu)的不良資產(chǎn)同比增幅高達38%,顯著高于商業(yè)銀行和非金融企業(yè)的不良資產(chǎn)增幅,主要原因是房地產(chǎn)信托違約大幅增加。商業(yè)銀行生成不良的占比繼續(xù)下降,而非銀行金融機構(gòu)生成不良的占比有所上升。不良資產(chǎn)證券化規(guī)模持續(xù)增長,為化解不良資產(chǎn)壓力提供了新的途徑。自2016年不良資產(chǎn)證券化試點以來,不良類ABS的發(fā)行規(guī)模穩(wěn)步增長,為不良資產(chǎn)管理行業(yè)提供了更多的融資方式和工具。

銀行是我國不良資產(chǎn)的主要供給者。2014年至2021年,我國不良貸款余額及關(guān)注類貸款余額均呈現(xiàn)逐年上升趨勢,截至2021年末,我國商業(yè)銀行不良貸款余額達2.85萬億元,關(guān)注類貸款余額達3.81萬億元。根據(jù)中國銀保監(jiān)會的統(tǒng)計,2021年我國銀行業(yè)處置不良資產(chǎn)3.13萬億元,同比增加0.11萬億元。2017年至2021年,我國銀行業(yè)累計處置不良資產(chǎn)11.9萬億元,已超過此前12年處置總量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年不良資產(chǎn)管理行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

不良資產(chǎn)供給渠道多元化,不僅表現(xiàn)在數(shù)量增加方面,而且呈現(xiàn)出供給渠道更趨多元化的趨勢。銀行類不良貸款雖然處于可控范圍內(nèi),但中小銀行不良資產(chǎn)供給持續(xù)增加,同時非銀行類金融機構(gòu)不良資產(chǎn)也在逐步增加。這為不良資產(chǎn)管理行業(yè)提供了廣闊的市場空間。不良資產(chǎn)市場繼續(xù)呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)差異和區(qū)域差異。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型壓力較大的傳統(tǒng)制造業(yè)和房地產(chǎn)市場過去幾年累積的問題比較多,不良資產(chǎn)繼續(xù)積累。這為不良資產(chǎn)管理公司提供了更多的業(yè)務(wù)機會。

2021年,在需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力下,我國宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境面臨嚴峻挑戰(zhàn),不良資產(chǎn)整體規(guī)模較2020年有較大幅度的增加,2021年我國不良資產(chǎn)規(guī)模為5.88萬億元,同比增長12.86%。2021年,我國銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置規(guī)模再創(chuàng)歷史新高,達到3.13萬億元。在盈利壓力有所緩解的情況下,金融機構(gòu)核銷比例增加,而轉(zhuǎn)出量出現(xiàn)小幅回落,不良資產(chǎn)供給量整體下降。

2024年3月5日,國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局召開轄區(qū)銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推進會。會議指出,2023年深圳銀行業(yè)發(fā)展勢頭穩(wěn)健,規(guī)模實力穩(wěn)居國內(nèi)“第一方陣”。資產(chǎn)總額、存款、貸款余額均居全國大中城市第三位。制造業(yè)、科技型企業(yè)、綠色、普惠型小微企業(yè)貸款余額同比分別增長28.60%、32.34%、46.94%、22.30%,超額完成深圳高質(zhì)量發(fā)展“十大計劃”全年目標。不良貸款率優(yōu)于全國平均水平,風險抵御能力不斷增強。搶抓“前海金融30條”政策紅利,多項“首單”“首筆”業(yè)務(wù)成功落地,深港金融合作持續(xù)深化,跨境金融服務(wù)更加便利。

不良資產(chǎn)管理行業(yè)未來發(fā)展前景

從宏觀經(jīng)濟環(huán)境來看,隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長,不良資產(chǎn)規(guī)??赡軙^續(xù)擴大,為不良資產(chǎn)管理行業(yè)提供更大的市場空間。但同時,也需注意到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的復(fù)雜性和不確定性,可能會對不良資產(chǎn)管理行業(yè)帶來一定風險和挑戰(zhàn)。

科技創(chuàng)新也將對不良資產(chǎn)管理行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的不斷發(fā)展,不良資產(chǎn)管理機構(gòu)可以更加高效地識別和評估不良資產(chǎn),提升處置效率和風險控制能力。此外,區(qū)塊鏈等技術(shù)在不良資產(chǎn)管理中的應(yīng)用也將逐漸增多,有助于提升信息透明度和降低交易成本。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年不良資產(chǎn)管理行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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