電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及供需情況分析

• 馮少杰 2024年3月5日 來(lái)源：中研網(wǎng) 899 56
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我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)的主要下游需求來(lái)源于內(nèi)河船舶，這些船舶主要用于短途運(yùn)輸或旅游服務(wù)。據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年年末，我國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸船舶的數(shù)量達(dá)到了11.36萬(wàn)艘。然而，近年來(lái)由于公路和鐵路交通的迅猛發(fā)展，內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng)面臨了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)內(nèi)河

電動(dòng)船舶，作為電動(dòng)載具的一種，代表了水上交通的未來(lái)趨勢(shì)。這種船只摒棄了傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)方式，轉(zhuǎn)而完全依賴電池產(chǎn)生的電力進(jìn)行推進(jìn)。這一轉(zhuǎn)變不僅減少了對(duì)傳統(tǒng)燃料的依賴，還大大降低了船舶運(yùn)行時(shí)的碳排放，從而有助于實(shí)現(xiàn)環(huán)保和可持續(xù)的航運(yùn)發(fā)展。

電動(dòng)船舶的崛起離不開(kāi)鋰離子電池在電動(dòng)汽車行業(yè)的巨大成功。這種高效、環(huán)保的電池技術(shù)為電動(dòng)船舶提供了穩(wěn)定且持久的能源支持，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)革新。如今，鋰離子電池已成為電動(dòng)船舶發(fā)展的首要驅(qū)動(dòng)因素，為船只提供了前所未有的運(yùn)行效率和續(xù)航能力。

隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的不斷降低，我們有理由相信，電動(dòng)船舶將在未來(lái)的航運(yùn)市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。它們不僅將為環(huán)保事業(yè)作出巨大貢獻(xiàn)，還將推動(dòng)整個(gè)船舶制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，開(kāi)啟水上交通的新篇章。

全球電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，目前，電動(dòng)船舶的運(yùn)營(yíng)和建造市場(chǎng)主要集中在歐洲，這主要得益于歐洲在環(huán)保意識(shí)、法規(guī)和技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。在這一市場(chǎng)中，挪威船東如Fjord1、Norled、Torghatten Nord等占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，其中Fjord1更是以建造和計(jì)劃建造的27艘電動(dòng)船舶，占據(jù)了20%以上的市場(chǎng)份額，成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

在建造方面，挪威的Havyard Leirvik船廠表現(xiàn)出色，其市場(chǎng)份額達(dá)到了13%，成為建造量最大的廠商。此外，土耳其的Tersan、Cemre船廠也在這一市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額。

然而，與歐洲市場(chǎng)的繁榮相比，國(guó)內(nèi)船舶制造工業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局則顯得較為嚴(yán)峻。雖然行業(yè)集中度較高，但呈現(xiàn)逐年持續(xù)下降的趨勢(shì)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)造船完工量前10家企業(yè)的集中度為64.9%，新接訂單量前10家企業(yè)的集中度為63.6%，手持訂單量前10家企業(yè)的集中度為65.8%。與2020年相比，這些數(shù)字分別下降了5.7%、10.6%和2.2%，顯示出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈和行業(yè)集中度的下降。

這種趨勢(shì)可能源于多個(gè)因素的綜合作用，包括國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的變化、技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)、以及行業(yè)政策的調(diào)整等。

電動(dòng)船舶供需情況分析

電動(dòng)船舶供應(yīng)分析

由于目前缺乏官方且權(quán)威的統(tǒng)計(jì)資料，電動(dòng)船舶的新增量難以精確掌握。因此，我們選擇以電動(dòng)船舶鋰電池的出貨量作為衡量電動(dòng)船舶供應(yīng)規(guī)模的關(guān)鍵指標(biāo)。鋰電池作為電動(dòng)船舶的核心部件，其出貨量能夠直觀地反映出電動(dòng)船舶市場(chǎng)的供應(yīng)情況。

根據(jù)GGII提供的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)電動(dòng)船舶鋰電池的出貨量達(dá)到了151.2MWH，相較于前一年實(shí)現(xiàn)了100%的同比增長(zhǎng)。這一顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)表明，我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格和動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格的逐漸下降，純電動(dòng)船舶和混合動(dòng)力船舶的市場(chǎng)滲透率正在逐步提升。特別是在城市渡船、觀光船、內(nèi)河貨船和港口拖船等特定領(lǐng)域，電動(dòng)船舶的應(yīng)用前景愈發(fā)明朗。

圖表：2017-2023年中國(guó)電動(dòng)船舶用鋰電出貨量及增速情況

展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)電動(dòng)船舶電池的出貨量將達(dá)到346.4MWH。這一預(yù)測(cè)基于當(dāng)前市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和政策支持，顯示出電動(dòng)船舶行業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)將持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

電動(dòng)船舶需求量分析

我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)的主要下游需求來(lái)源于內(nèi)河船舶，這些船舶主要用于短途運(yùn)輸或旅游服務(wù)。據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年年末，我國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸船舶的數(shù)量達(dá)到了11.36萬(wàn)艘。然而，近年來(lái)由于公路和鐵路交通的迅猛發(fā)展，內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng)面臨了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)內(nèi)河船舶數(shù)量呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，老舊船舶不斷被淘汰。

盡管內(nèi)河船舶的數(shù)量在減少，但電動(dòng)船舶的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將保持持續(xù)增長(zhǎng)。不論是新建電動(dòng)船舶還是舊船改造為電動(dòng)船舶，都展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸船舶數(shù)量降至10.95萬(wàn)艘，相較于上年末下降了3.6%。這一數(shù)據(jù)雖然反映了內(nèi)河船舶市場(chǎng)的萎縮，但同時(shí)也為電動(dòng)船舶行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

考慮到環(huán)保政策的推動(dòng)、動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步以及市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，我們有理由相信電動(dòng)船舶將成為未來(lái)內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng)的重要力量。隨著技術(shù)的不斷突破和市場(chǎng)的逐步成熟，電動(dòng)船舶有望在內(nèi)河運(yùn)輸和旅游服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

更多電動(dòng)船舶行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  船舶制造行業(yè)是一個(gè)綜合性產(chǎn)業(yè)，屬于制造業(yè)中的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，主要涉及船舶設(shè)計(jì)、制造、修理和維護(hù)等方面。船舶制造行業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易密切相關(guān)，因?yàn)榇笆侨蚝竭\(yùn)業(yè)和物流鏈中...

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