我國融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析2024：開年以來融資租賃行業(yè)項目登記數(shù)量明顯增加

• 黃婷 2024年2月23日 來源：中國金融新聞網(wǎng) 355 16
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2024年開年以來，融資租賃行業(yè)項目登記數(shù)量明顯增加。融資租賃公司不僅忙于新增的項目登記，還幫助作為承租人的中小微企業(yè)做好注冊工作。從承租人所屬的細分行業(yè)來看，制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的新增融資租賃登記數(shù)量占比位居前三。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國融資租賃行業(yè)深度分析與發(fā)展研究報告》分析：

中國融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓、發(fā)展與問題并存等四個階段后，逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。融資租賃業(yè)納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業(yè)融資渠道，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)稅融資的目的。融資租賃可以使其保留原有的銀行信貸額度同時進一步擴大融資規(guī)模。

且出租人以租賃資產(chǎn)作為租賃債權的信用保障，省去了承租人對抵押資產(chǎn)的評估及辦理抵押的煩瑣手續(xù)。此外，合理的折舊政策成為促進企業(yè)投資的內(nèi)在動力，這可使承租人獲得延遲納稅的好處，達到節(jié)稅融資的目的。融資租賃正成為企業(yè)擴大投資和進行技術改造的有效籌資渠道。融資租賃業(yè)作為高端服務業(yè)，拓寬了企業(yè)融資渠道，極大地緩解了企業(yè)資金緊張現(xiàn)狀，實現(xiàn)為實體經(jīng)濟"輸血"的作用，為實體經(jīng)濟插上了金融的"翅膀"，促進實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。

互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，已成為當前最具普惠性、覆蓋面最廣、滲透率最強的金融創(chuàng)新業(yè)態(tài)。當下，基于金融屬性，互聯(lián)網(wǎng)金融又開始作為主體生態(tài)產(chǎn)業(yè)進一步深入影響融資租賃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

近年來，在國務院以及商務部、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門、地方政府相繼出臺一系列利好政策的鼓勵下，融資租賃行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好勢頭，企業(yè)數(shù)量、行業(yè)實力和業(yè)務總量都比上年大幅增加，在經(jīng)濟發(fā)展下行壓力較大的情況下，為整個經(jīng)濟社會的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了貢獻。

當前國際經(jīng)濟形式存在較大不確定性，國內(nèi)經(jīng)濟進入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結構面臨深刻調(diào)整，創(chuàng)新驅(qū)動成為經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。"十四五"期間，中國經(jīng)濟結構深化調(diào)整，金融業(yè)擴大開放，中國融資租賃業(yè)將面臨如下四大戰(zhàn)略機遇。(1)"一帶一路"國家戰(zhàn)略提供國際化發(fā)展機遇;(2)《中國制造2025》釋放巨大租賃需求;(3)政府優(yōu)惠政策推動行業(yè)集聚效應凸顯;(4)借力"互聯(lián)網(wǎng)+"實施行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。盡管近年來中國融資租賃行業(yè)總體規(guī)模不斷提升，當前中國融資租賃業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：(1)融資租賃行業(yè)政策法規(guī)不足;(2)租賃企業(yè)融資渠道相對單一;(3)業(yè)務模式有待轉(zhuǎn)型;(4)人才隊伍亟需擴充;(5)缺乏政府配套政策大力支持;(6)行業(yè)中介組織作用不足。

近年來，融資租賃服務憑借其優(yōu)勢，為越來越多消費者所選擇。2022年，商務部等17部門印發(fā)的《關于搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知》提出，有序發(fā)展汽車融資租賃，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)與融資租賃企業(yè)加強合作，增加金融服務供給。山西、河南、廣東等多地相關部門發(fā)布政策，鼓勵汽車產(chǎn)業(yè)背景企業(yè)通過設立融資租賃公司或聯(lián)合融資租賃機構，發(fā)展廠商汽車融資租賃業(yè)務。

以中國工商銀行為例，目前已與30余家優(yōu)質(zhì)汽車廠商、經(jīng)銷商集團開展戰(zhàn)略合作，為消費者提供從購車到維修保養(yǎng)、車輛裝飾等全鏈條、全場景金融服務。從全國范圍看，二手車信貸需求快速增長，融資租賃方興未艾，金融機構競相發(fā)力，共同做大汽車金融市場蛋糕。

我國融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2024年開年以來，融資租賃行業(yè)項目登記數(shù)量明顯增加。融資租賃公司不僅忙于新增的項目登記，還幫助作為承租人的中小微企業(yè)做好注冊工作。從承租人所屬的細分行業(yè)來看，制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的新增融資租賃登記數(shù)量占比位居前三。

與此同時，多家融資租賃公司密集進行了債權融資，其中，2家融資租賃公司首次使用債權融資工具進行融資。另外，工銀金租發(fā)行的一筆30億元金融債成為業(yè)內(nèi)關注的焦點。

在融資租賃用戶注冊方面，截至2024年1月31日，中登網(wǎng)累計融資租賃行業(yè)注冊用戶達3707家。

就地區(qū)分布而言，融資租賃登記主體主要集中在天津、上海、廣東，今年1月，上述三地融資租賃企業(yè)登記數(shù)量占比高達86.2%。其中，上海與廣東兩地的登記數(shù)量占比分別增長12.4%和0.8%。

在融資租賃行業(yè)中，主要可以分為三類主體，即外資融資租賃公司、內(nèi)資融資租賃公司和金融租賃公司。

今年開年，內(nèi)資與外資融資租賃公司新增融資租賃登記明顯提速。中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃業(yè)工作委員會數(shù)據(jù)顯示，其登記數(shù)量占比從40.2%增長至46.4%，內(nèi)資租賃公司占比從16.8%增長至21.8%，而金融租賃公司登記數(shù)量占比則由41.9%下降至18.5%。從登記的融資租賃業(yè)務類型來看，2024年1月，售后回租登記數(shù)量占比下降3.5%，直接租賃登記數(shù)量占比增長2.7%。

加大直接租賃是監(jiān)管部門持續(xù)引導的方向。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關于促進金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營和合規(guī)管理的通知》明確要求，金融租賃公司要轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和發(fā)展方式，大力培養(yǎng)租賃、法律、稅收等方面專業(yè)人才，加大對租賃細分行業(yè)領域的研發(fā)投入，緊緊圍繞企業(yè)新購設備資產(chǎn)融資需求，逐步提升直接租賃業(yè)務能力。

據(jù)中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃業(yè)工作委員會數(shù)據(jù)，今年1月，涉及融資租賃行業(yè)的債權融資總額達599.92億元，環(huán)比增長2.84%，同比增長53.88%。

具體來看，1月占比最高的債權融資工具是資產(chǎn)支持證券(ABS)，業(yè)內(nèi)有18家融資租賃公司共發(fā)行20筆，融資總額209.57億元，其中，單筆ABS規(guī)模最大的一筆由平安租賃發(fā)行，發(fā)行金額為25億元。

其次是短期融資券和超短期融資券(CP和SCP)，共發(fā)行24筆，融資總額168億元。具體來看，在24筆融資券中，發(fā)行利率最低的一筆由國網(wǎng)國際融資租賃有限公司發(fā)行，發(fā)行金額為10億元，發(fā)行利率為2.27%。

排名第三的是公司債，共發(fā)行7筆，融資總額69億元。除中國環(huán)球租賃有限公司發(fā)行了1筆9億元、5年期的公司債外，其余6筆發(fā)行金額均為10億元。

我國融資租賃行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵時期

近年來，我國融資租賃行業(yè)積極調(diào)整發(fā)展思路，努力優(yōu)化資產(chǎn)結構，業(yè)務增速明顯放緩，杠桿水平持續(xù)壓降”。據(jù)中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃業(yè)工作委員會會長施錦珊介紹，在這種情況下，融資租賃企業(yè)在綠色產(chǎn)業(yè)、小微客戶和科技型企業(yè)等領域的投放逐年增長，融資租賃與實體經(jīng)濟的關系更加緊密，行業(yè)開始邁入提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。

全球發(fā)展經(jīng)驗來看，融資租賃是拉動社會投資、促進設備流通和推動經(jīng)濟發(fā)展的重要手段，是僅次于銀行貸款的第二大債務融資方式，在工業(yè)發(fā)達國家常年保持20%—30%的滲透率。而我國的租賃滲透率僅有6.5%左右，融資租賃在服務小微企業(yè)、促進設備投資等方面的特色功能和作用尚未得到充分發(fā)揮，未來仍有較大的發(fā)展空間。

當前發(fā)展科技金融，應通過創(chuàng)新財政金融科技投入的制度安排，引導和促進金融機構以及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進服務模式，搭建服務平臺，實現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機結合。而這其中，作為僅次于銀行貸款的第二大債務融資方式，融資租賃應該發(fā)揮重要作用。

我國融資租賃行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵時期，各類企業(yè)積極貫徹落實中央金融工作會議精神，努力打造高質(zhì)量發(fā)展的新格局。他強調(diào)，風險管理和資產(chǎn)管理是融資租賃業(yè)務的核心，融資租賃企業(yè)不僅要有開拓精神和創(chuàng)新思維，更要堅守底線、不越紅線、不碰高壓線，將服務實體經(jīng)濟作為企業(yè)經(jīng)營的出發(fā)點和落腳點。

如果想了解更多中國融資租賃行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國融資租賃行業(yè)深度分析與發(fā)展研究報告》。

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  2024-2029年中國融資租賃行業(yè)深度分析與發(fā)展研究報告

  中國融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓、發(fā)展與問題并存等四個階段后，逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。融資租賃業(yè)納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業(yè)融資...

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