2024汽車金融產業(yè)鏈上下游及市場現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2024年2月20日 來源：互聯(lián)網 361 16
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汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

近日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》?！对u級辦法》一是明確監(jiān)管評級要素與方法。《評級辦法》設置公司治理、資本管理、風險管理、專業(yè)服務能力、消費者權益保護和信息科技管理等6項評級要素，分別賦予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值權重，并對評分原則進行規(guī)定。二是明確監(jiān)管評級組織實施流程。汽車金融公司監(jiān)管評級按照初評、復評、審核、反饋監(jiān)管評級結果等環(huán)節(jié)進行。監(jiān)管評級結果從優(yōu)到劣分為1-5級和S級，監(jiān)管評級結果數值越大表明機構風險越大，需給予更高程度的監(jiān)管關注。三是明確分類監(jiān)管原則與措施。規(guī)定監(jiān)管評級結果應當作為監(jiān)管機構制定及調整監(jiān)管規(guī)劃、配置監(jiān)管資源、采取監(jiān)管措施和行動的主要依據，并作為汽車金融公司業(yè)務分級分類監(jiān)管的審慎性條件。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。對比銀行，汽車金融是一種購車新選擇。汽車金融主要指與汽車產業(yè)相關的金融服務，是在汽車研發(fā)設計、生產、流通、消費等各個環(huán)節(jié)中所涉及到的資金融通的方式、路徑或者說是一個資金融通的基本框架，即資金在汽車領域是如何流動的，從資金供給者到資金需求者的資金流通渠道。主要包括資金籌集、信貸運用、抵押貼現(xiàn)、金融租賃，以及相關保險、投資活動，它是汽車業(yè)與金融業(yè)相互滲透的必然結果。

汽車金融產業(yè)鏈上下游及市場現(xiàn)狀分析

汽車金融產業(yè)鏈情況而言，上游主要是包括汽車制造商、汽車零部件供應商、金融機構等，這些機構負責提供汽車及零部件，并為用戶提供購車貸款等金融服務;中游主要包括汽車經銷商、汽車融資租賃公司等。這些機構負責將汽車銷售給用戶，并為他們提供多種購車方案，包括貸款、融資租賃等;下游通過線上線下等渠道銷售給終端個人和企業(yè)汽車消費者，按照汽車類型可分為新車消費者和二手車消費者。

2021年，我國汽車金融市場總規(guī)模已經達到了22648億元，2022年我國汽車金融市場總規(guī)模為25590億元。在我國的汽車金融市場中，商業(yè)銀行(銀行貸款和信用卡)占據了汽車金融市場中的54.49 %，汽車金融公司則占據了市場的29.02%，融資租賃及互聯(lián)網金融公司合起來占據了總市場的16.5%左右。

經過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經成為僅次于地產基建的國民經濟支柱產業(yè)。我國無論是汽車產量還是銷量，都已經連續(xù)10年位居全球第一。數據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2022年我國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，居全球第一。

2023年國內汽車產銷量分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產銷量均創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數增長。2023年，新能源車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%，高于2022年同期5.9個百分點。在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發(fā)展。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年汽車金融產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

截至2022年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年我國汽車銷量的22.37%;經銷商批發(fā)貸款車輛363.48萬輛，占2022年我國汽車產量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計發(fā)放貸款金額986.03億元，同比大增90.68%。汽車金融公司作為汽車產業(yè)鏈的專業(yè)金融機構，采取多種措施助力汽車產業(yè)發(fā)展。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產規(guī)模達到9891.95億元;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發(fā)貸款余額為1126.9億元，同比增長8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增長29.45%。

汽車金融已經成為促進消費的重要一環(huán)，在國民經濟發(fā)展中也起著調節(jié)產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩(wěn)運行的作用。數據顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯(lián)網汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。2022年中國新車市場金融滲透率已達58%，較5年前提升20個百分點;二手車市場的金融滲透率為38%，較5年前提升13個百分點。

目前，國內汽車金融滲透率已經將近60%。經過近20年的發(fā)展，至今國內已有25家汽車金融公司總資產規(guī)模在1萬億元左右，形成了以汽車金融公司、商業(yè)銀行、融資租賃公司等為代表的汽車金融業(yè)多方發(fā)展格局。從汽車消費融資渠道看，汽車金融公司和銀行傳統(tǒng)信貸發(fā)展趨于穩(wěn)定，占比分別為28.3%和26.2%，分別占據第一和第二的位置。

汽車金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

汽車金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務模式已較為明確，但同時產品同質化依然嚴重。受到愈發(fā)嚴格的監(jiān)管影響后，市場將日趨規(guī)范。因此，汽車金融企業(yè)要想通過構建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業(yè)務本質著手，在提升運營、產品、渠道等方面苦下功夫。

運營上，通過內部管理架構和流程的優(yōu)化，輔以數字化手段的運用，實現(xiàn)內部效率和客戶體驗的雙重提升。風控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風控體系，有針對性地完善數據來源渠道和風控模型。融資方面，進一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機遇。

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