行業(yè)預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模到2025年將達(dá)13500億元

• 黃文玉 2023年11月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)流通協(xié)會(huì) 839 51
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汽車(chē)金融是由消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)需要貸款時(shí)，可以直接向汽車(chē)金融公司申請(qǐng)優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個(gè)性化需求，來(lái)選擇不同的車(chē)型和不同的支付方法。

汽車(chē)金融是由消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)需要貸款時(shí)，可以直接向汽車(chē)金融公司申請(qǐng)優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個(gè)性化需求，來(lái)選擇不同的車(chē)型和不同的支付方法。對(duì)比銀行，汽車(chē)金融是一種購(gòu)車(chē)新選擇。汽車(chē)金融主要指與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的金融服務(wù)，是在汽車(chē)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)中所涉及到的資金融通的方式、路徑或者說(shuō)是一個(gè)資金融通的基本框架，即資金在汽車(chē)領(lǐng)域是如何流動(dòng)的，從資金供給者到資金需求者的資金流通渠道。主要包括資金籌集、信貸運(yùn)用、抵押貼現(xiàn)、金融租賃，以及相關(guān)保險(xiǎn)、投資活動(dòng)，它是汽車(chē)業(yè)與金融業(yè)相互滲透的必然結(jié)果。

汽車(chē)金融行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)無(wú)論是汽車(chē)產(chǎn)量還是銷(xiāo)量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。截至2023年6月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.26億輛，其中汽車(chē)3.28億輛。汽車(chē)保有量的穩(wěn)步增長(zhǎng)、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的擴(kuò)增和小型旅居掛車(chē)的興起，也為汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的支持。

2021年，中國(guó)25家汽車(chē)金融公司實(shí)現(xiàn)零售貸款投放681.22萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)約0.46%。根據(jù)歷年《中國(guó)汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》可以看出，自2018年以來(lái)，汽車(chē)金融公司的零售貸款臺(tái)數(shù)的增長(zhǎng)率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創(chuàng)新低。汽車(chē)金融公司從零售端和供應(yīng)鏈端兩端發(fā)力，已為激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能、支持中小微經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)揮了有效作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

截至2022年末，全國(guó)25家汽車(chē)金融公司零售貸款車(chē)輛655.44萬(wàn)輛，其中新車(chē)貸款車(chē)輛為600.91萬(wàn)輛，占2022年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的22.37%;經(jīng)銷(xiāo)商批發(fā)貸款車(chē)輛363.48萬(wàn)輛，占2022年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量的13.45%。其中，新能源汽車(chē)貸款115.88萬(wàn)輛，累計(jì)發(fā)放貸款金額986.03億元，同比大增90.68%。汽車(chē)金融公司作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，采取多種措施助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2022年年末，全國(guó)25家汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9891.95億元;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫(kù)存批發(fā)貸款余額為1126.9億元，同比增長(zhǎng)8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增長(zhǎng)29.45%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。2022年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，居全球第一。在銷(xiāo)量不斷提升的同時(shí)，整個(gè)汽車(chē)的金融市場(chǎng)也得到了正向發(fā)展。在此次17部門(mén)發(fā)布的通知中，汽車(chē)金融也成為了其中提及的重要部分。

從滲透率來(lái)看，汽車(chē)金融已經(jīng)成為促進(jìn)消費(fèi)的重要一環(huán)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也起著調(diào)節(jié)產(chǎn)銷(xiāo)失衡、保持供需平衡、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。數(shù)據(jù)顯示，新車(chē)金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車(chē)金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)平臺(tái)的帶動(dòng)下快速增長(zhǎng)，達(dá)到約30%左右。2022年中國(guó)新車(chē)市場(chǎng)金融滲透率已達(dá)58%，較5年前提升20個(gè)百分點(diǎn);二手車(chē)市場(chǎng)的金融滲透率為38%，較5年前提升13個(gè)百分點(diǎn)。

汽車(chē)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)總出口量超332萬(wàn)輛(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù))，創(chuàng)下歷史新高。既得益于國(guó)內(nèi)自主品牌的發(fā)力，又有以特斯拉為代表的外資品牌攜我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果加速全球滲透的影響。我國(guó)具備全球最為完整的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，在整車(chē)層面具備較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望乘全球新能源東風(fēng)，孕育出新一代的全球車(chē)企。

在汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景之下，一方面汽車(chē)金融公司也需要注意所服務(wù)車(chē)企的經(jīng)營(yíng)狀況，因?yàn)槠?chē)金融公司的融資渠道相對(duì)來(lái)說(shuō)比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構(gòu)成以短期債務(wù)為主，資產(chǎn)負(fù)債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)加速汽車(chē)金融市場(chǎng)格局的變化，像過(guò)去單靠貨款貼息的營(yíng)利模式已經(jīng)走到了盡頭，因此汽車(chē)金融公司必須要向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，要把全方位的細(xì)致服務(wù)體驗(yàn)貫穿到汽車(chē)銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節(jié)。

國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展， 2022年12月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的通知》，提出為進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)汽車(chē)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，維護(hù)汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)秩序，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)汽車(chē)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

汽車(chē)金融行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

與歐美成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)的新車(chē)貸款、新車(chē)融資租賃及二手車(chē)金融滲透率較低。隨著新一代消費(fèi)群體觀念轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)供給豐富和有序，中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)未來(lái)5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。根據(jù)不同參與主體對(duì)于汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)份額的切割情況來(lái)看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額在60%-70%;汽車(chē)金融公司的市場(chǎng)份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融公司、SP等其他機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額合計(jì)在10%左右。疫情期間，私家車(chē)需求的激增和線下零售點(diǎn)購(gòu)車(chē)的不便，使得不少消費(fèi)者將購(gòu)買(mǎi)渠道轉(zhuǎn)移到線上，而此時(shí)直播賣(mài)車(chē)興起，也讓更多消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車(chē)的接受度提高。根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示，2020年網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)車(chē)的滲透率已經(jīng)達(dá)到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長(zhǎng)。2018年汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9290億元，到2025年將達(dá)13500億元。

汽車(chē)金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式已較為明確，但同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化依然嚴(yán)重。受到愈發(fā)嚴(yán)格的監(jiān)管影響后，市場(chǎng)將日趨規(guī)范。因此，汽車(chē)金融企業(yè)要想通過(guò)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車(chē)金融的業(yè)務(wù)本質(zhì)著手，在提升運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、渠道等方面苦下功夫。運(yùn)營(yíng)上，通過(guò)內(nèi)部管理架構(gòu)和流程的優(yōu)化，輔以數(shù)字化手段的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部效率和客戶(hù)體驗(yàn)的雙重提升。風(fēng)控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風(fēng)控體系，有針對(duì)性地完善數(shù)據(jù)來(lái)源渠道和風(fēng)控模型。融資方面，進(jìn)一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競(jìng)爭(zhēng)中尋找合作機(jī)遇。

汽車(chē)金融是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與金融的結(jié)合，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)金融的重要領(lǐng)域。汽車(chē)金融通過(guò)資源的資本化、資產(chǎn)的資本化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的資本化、未來(lái)價(jià)值的資本化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與金融的融合，促進(jìn)其互動(dòng)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值的增值。

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  2023-2027年中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

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