擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析2024

• 黃文玉 2024年2月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1085 69
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擔(dān)保，從廣義上來說，是一種經(jīng)濟(jì)和金融活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。當(dāng)債權(quán)人擔(dān)心債務(wù)人可能無法按時(shí)履行其還款義務(wù)時(shí)，擔(dān)保便起到了一個(gè)保障作用。這種保障不僅僅是為了確保債務(wù)得到清償，更是為了降低資金損失的風(fēng)險(xiǎn)。

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，中國擔(dān)保行業(yè)取得了長足發(fā)展。尤其是金融危機(jī)以來，為了緩解中小企業(yè)資金緊張壓力以及融資難等問題，國家在擔(dān)保機(jī)構(gòu)建立方面的推動(dòng)力度逐漸加大，在此背景下各類資金看到契機(jī)，紛紛進(jìn)入擔(dān)保行業(yè)。擔(dān)保行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為廣泛，為不同經(jīng)濟(jì)主體提供專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，在消費(fèi)、投資、出口以及稅收和財(cái)政等各個(gè)環(huán)節(jié)都能發(fā)揮其信用評(píng)級(jí)、信用增級(jí)以及信用放大的作用。

擔(dān)保，從廣義上來說，是一種經(jīng)濟(jì)和金融活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。當(dāng)債權(quán)人擔(dān)心債務(wù)人可能無法按時(shí)履行其還款義務(wù)時(shí)，擔(dān)保便起到了一個(gè)保障作用。這種保障不僅僅是為了確保債務(wù)得到清償，更是為了降低資金損失的風(fēng)險(xiǎn)。在這種情境下，債務(wù)人或第三方會(huì)提供某種形式的擔(dān)保，無論是財(cái)產(chǎn)、權(quán)益還是信用，以此來保證他們會(huì)按照約定履行還款義務(wù)。如果債務(wù)人違約，擔(dān)保人或擔(dān)保機(jī)構(gòu)將承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保債權(quán)人的權(quán)益不受損害。

擔(dān)保，是為擔(dān)保某項(xiàng)債務(wù)的實(shí)現(xiàn)而采取的措施，該項(xiàng)債務(wù)是主法律關(guān)系，擔(dān)保是從法律關(guān)系。擔(dān)保，包括人保、物保和金錢擔(dān)保。物保，即擔(dān)保物權(quán)，它以物的交換價(jià)值作為債權(quán)實(shí)現(xiàn)的擔(dān)?！，F(xiàn)代大陸法系國家的擔(dān)保物權(quán)制度繼受于羅馬法的物的擔(dān)保制度，包括抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)和留置權(quán)三類。其中，抵押權(quán)的客體包括三類，分別是動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)用益物權(quán)(即建設(shè)用地使用權(quán)和土地經(jīng)營權(quán))。質(zhì)押權(quán)的客體包括兩類，即動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利。留置權(quán)的客體只有一類，即動(dòng)產(chǎn)。人保，即保證，它以人的信用(信譽(yù))作為債權(quán)實(shí)現(xiàn)的擔(dān)保，包括一般保證和連帶保證。其設(shè)立屬于意定，需要保證人和債權(quán)人訂立書面的保證合同且無需移轉(zhuǎn)標(biāo)的物的占有。金錢擔(dān)保即定金，它以特定的貨幣作擔(dān)保，其設(shè)立亦屬于意定，需要雙方當(dāng)事人簽訂書面的定金合同且需要移轉(zhuǎn)標(biāo)的物的占有。

擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行影響，為主動(dòng)適應(yīng)融資擔(dān)保行業(yè)改革轉(zhuǎn)型要求，促進(jìn)行業(yè)加快發(fā)展，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，國務(wù)院多次出臺(tái)有關(guān)政策、意見等，提出堅(jiān)持政策扶持與市場(chǎng)主導(dǎo)相結(jié)合。對(duì)于服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”等普惠領(lǐng)域、關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，尊重其準(zhǔn)公共產(chǎn)品屬性，政府給予大力扶持;對(duì)于其他融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)其按照市場(chǎng)規(guī)律積極創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。同時(shí)，堅(jiān)持發(fā)展與規(guī)范并重。

中國擔(dān)保行業(yè)作為金融領(lǐng)域的一個(gè)重要組成部分，正在不斷演變和壯大。它的興起源于中國金融體制的不完善，以及融資供應(yīng)結(jié)構(gòu)的失衡。該行業(yè)的使命是為社會(huì)信用體系的建設(shè)提供支持，為中小企業(yè)的融資需求提供保障，并在助力社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。對(duì)于擔(dān)保行業(yè)的行業(yè)投資方式，可以考慮產(chǎn)業(yè)鏈投資、創(chuàng)新業(yè)務(wù)投資、跨行業(yè)投資、區(qū)域投資以及資本運(yùn)作投資等多種方式。在選擇投資方式時(shí)需要注意市場(chǎng)需求和競爭情況、風(fēng)險(xiǎn)管理、政策變化以及合理配置資產(chǎn)等方面。通過多元化投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)提高收益的穩(wěn)定性同時(shí)也可以擴(kuò)大市場(chǎng)份額從而進(jìn)一步推動(dòng)中國擔(dān)保行業(yè)的健康發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國擔(dān)保行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

近年來，在政府的推動(dòng)和引導(dǎo)下，以政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)，以商業(yè)性、互助性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的中小企業(yè)信用擔(dān)保體系迅速發(fā)展，擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量及擔(dān)保余額顯著提高，成為解決小微企業(yè)融資難問題的重要舉措。但在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，中小企業(yè)經(jīng)營困難，其償債能力及意愿明顯弱化，從而導(dǎo)致?lián)Ｐ袠I(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)水平有所提升，擔(dān)保機(jī)構(gòu)代償規(guī)模持續(xù)上升。擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及社會(huì)融資規(guī)模、中小企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2020年到2022年底，金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品擔(dān)保余額連續(xù)增長，分別達(dá)到5932.36億元、8812.09億元和9642.07億元，呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢(shì)。然而，2022年的增速明顯回落至9.42%，相對(duì)于2021年有所減緩。截至2022年底，前十大金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額達(dá)到63.57%，較2021年底提高了0.73個(gè)百分點(diǎn)，表明行業(yè)的集中度略微上升，但整體仍然保持較高的集中度。

擔(dān)保行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

從市場(chǎng)競爭格局來看，截至2022年底，債券擔(dān)保市場(chǎng)占有率排名前五位的擔(dān)保機(jī)構(gòu)分別為江蘇再擔(dān)保、中債增、重慶三峽擔(dān)保、重慶興農(nóng)擔(dān)保和天府信用。從行業(yè)集中度看，2020-2021年末及2022年底，前十大債券擔(dān)保機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率分別為70.79%、64.57%和63.29%，隨著地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)積極拓展債券擔(dān)保業(yè)務(wù)、以及債券擔(dān)保市場(chǎng)參與主體數(shù)量的增加，行業(yè)集中度呈下降趨勢(shì)。

從全國性擔(dān)保機(jī)構(gòu)來看，2022年以來，中投保債券擔(dān)保業(yè)務(wù)提速，債券剩余擔(dān)保額較上年末增長9.6%。中債增債券擔(dān)保業(yè)務(wù)總體保持平穩(wěn)。中證增和中合擔(dān)保債券擔(dān)保業(yè)務(wù)有所收縮。另一方面，地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券擔(dān)保業(yè)務(wù)拓展速度仍有所分化。其中，江西信用擔(dān)保、安徽興泰擔(dān)保、西部銀川擔(dān)保、陜西信用增進(jìn)、浙江省擔(dān)保、常德財(cái)鑫擔(dān)保、江西融資擔(dān)保、四川金玉擔(dān)保等業(yè)務(wù)起步較晚或發(fā)展空間相對(duì)較大的地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券市場(chǎng)剩余擔(dān)保額同比增長相對(duì)顯著，2022年12月16日，上述擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券剩余擔(dān)保額較上年末增長均超過50%。

圖表：全市場(chǎng)債券剩余擔(dān)保額較上年末增長超過50%的擔(dān)保機(jī)構(gòu)概況

數(shù)據(jù)來源：wind(注：以上圖表未包含債券剩余擔(dān)保額小于10億元的擔(dān)保機(jī)構(gòu))

另一方面，江蘇再擔(dān)保、安徽省擔(dān)保集團(tuán)、深圳擔(dān)保集團(tuán)等進(jìn)入債券市場(chǎng)相對(duì)較早的地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)增速有所放緩。同期，受經(jīng)營策略調(diào)整、業(yè)務(wù)規(guī)模接近監(jiān)管上限、市場(chǎng)環(huán)境變化等系列因素影響，重慶進(jìn)出口擔(dān)保、瀚華擔(dān)保、深圳高新投集團(tuán)、晉商信用、東北中小保等債券擔(dān)保業(yè)務(wù)收縮，2022年12月16日，上述5家擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券剩余擔(dān)保額同比分別變動(dòng)-28.12%、-29.44%、-35.70%、-55.99%和-15.07%。

擔(dān)保行業(yè)未來發(fā)展研究分析

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，擔(dān)保行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)上升，通過市場(chǎng)選擇和監(jiān)管趨嚴(yán)，一批實(shí)力較弱、風(fēng)險(xiǎn)管理能力差的擔(dān)保機(jī)構(gòu)逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定。隨著行業(yè)的發(fā)展，國有控股擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量及占比的提高，優(yōu)質(zhì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力和信用評(píng)級(jí)持續(xù)增強(qiáng)。在《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》(國令第 683 號(hào))及銀保監(jiān)會(huì)《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證管理辦法》《融資擔(dān)保責(zé)任余額計(jì)量辦法》《融資擔(dān)保公司資產(chǎn)比例管理辦法》《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與融資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)合作指引》四項(xiàng)配套制度的引導(dǎo)下，國內(nèi)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向發(fā)生了調(diào)整，運(yùn)營情況得到了明顯改善，擔(dān)保行業(yè)得到持續(xù)健康發(fā)展。

中研普華通過對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國擔(dān)保行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國擔(dān)保行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  2014年開始，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行影響，為主動(dòng)適應(yīng)融資擔(dān)保行業(yè)改革轉(zhuǎn)型要求，促進(jìn)行業(yè)加快發(fā)展，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，國務(wù)院多次出臺(tái)有關(guān)政策、意見等，提出堅(jiān)持政策扶持與市場(chǎng)主導(dǎo)相結(jié)...

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