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2024年一號文件中奶業(yè)釋放哪些信號? “完善標(biāo)準(zhǔn)、促消費”成為關(guān)鍵詞

當(dāng)前國內(nèi)奶業(yè)市場正處于常溫奶向低溫奶過渡期,低溫奶已成為乳企競爭新賽道。2月3日,新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》中,“完善標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)鮮奶消費”成為2024奶業(yè)關(guān)鍵詞。

《中國奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導(dǎo)意見》提出要加強(qiáng)引導(dǎo)人民奶類消費水平,積極優(yōu)化豐富乳品供給結(jié)構(gòu),加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè),推進(jìn)奶業(yè)全面振興。

2019年至2021年的中央一號文件均提到“實施奶業(yè)振興行動”,2021年3月12日發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出要“保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全”,為我國奶業(yè)飛躍發(fā)展定向領(lǐng)航。

2024年一號文件中奶業(yè)釋放哪些信號?

當(dāng)前國內(nèi)奶業(yè)市場正處于常溫奶向低溫奶過渡期,低溫奶已成為乳企競爭新賽道。2月3日,新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》中,“完善標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)鮮奶消費”成為2024奶業(yè)關(guān)鍵詞。

對比2023年一號文件,2024年奶業(yè)政策方向從“加快擴(kuò)大牛羊肉和奶業(yè)生產(chǎn),推進(jìn)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點示范”調(diào)整為“完善液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范復(fù)原乳標(biāo)識,促進(jìn)鮮奶消費”。

值得一提的,在本次一號文件中提出促進(jìn)鮮奶消費,在當(dāng)前上游原奶供應(yīng)寬松的態(tài)勢下,下游需求提升對奶業(yè)發(fā)展較為關(guān)鍵。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國牛奶行業(yè)供需預(yù)測及發(fā)展前景研究報告》顯示:

《中國居民膳食指南(2022)》特別強(qiáng)調(diào)了奶的攝入量,相對于舊版本,奶及奶類制品的推薦量從每天300克上升到了300克—500克。由此可見,奶及奶制品在綜合膳食中扮演著越來越重要角色。

牛奶是天然乳制品之一,人們飲用牛奶,一方面可以滿足身體對蛋白質(zhì)、能量、維生素、礦物質(zhì)的需求,另一方面也是為了獲取某些對生長發(fā)育、腸道健康有益的微量乳成分。

我國奶源分布格局相對穩(wěn)定。從奶源分布情況來看,我國奶源分布格局相對穩(wěn)定,主要集中在六大黃金奶源帶,分別是內(nèi)蒙古奶源帶、新疆奶源帶、河北奶源帶、東北奶源帶、四川奶源帶與濟(jì)南奶源帶。其中,內(nèi)蒙古、新疆、河北和東北奶源占據(jù)了全國大部分市場份額,分布集中且競爭優(yōu)勢較強(qiáng)。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),國內(nèi)牛奶產(chǎn)量連續(xù)四年增幅超過6%,2023年中國原料奶總產(chǎn)量4197萬噸,同比增長了6.7%,2023年1-12月乳制品產(chǎn)量3054.6萬噸,同比增長3.1%。

同時國內(nèi)原奶供應(yīng)增加抑制乳制品進(jìn)口,根據(jù)海關(guān)信息,2023年我國共計進(jìn)口各類乳制品287.81萬噸,同比減少12%,進(jìn)口乳制品折合生鮮乳為1718萬噸,同比減少10.4%。

牛奶行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Ψ治?/u>

進(jìn)口牛奶一直是國產(chǎn)牛奶的強(qiáng)勁競爭對手,近十年來一直保持著較快的增速,中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2013年國內(nèi)液態(tài)奶進(jìn)口量只有19.5萬噸,此后數(shù)年間,進(jìn)口牛奶保持著30%的年復(fù)合增長率。到2021年,國內(nèi)進(jìn)口包裝牛奶總量已達(dá)到99.6萬噸,同比增長17.7%,進(jìn)口額8.7億元,同比增長26.6%。

根據(jù)中國奶業(yè)貿(mào)易月報,2022全年我國共計進(jìn)口各類乳制品327.2萬噸,同比減少17.1%,全年包裝牛奶的進(jìn)口量大幅下降,進(jìn)口總量為72.2萬噸,同比減少27.5%,進(jìn)口金額6.7億美元,同比減少23.1%。

2022年我國規(guī)模以上乳制品企業(yè) 622家,但市場份額主要集中在頭部企業(yè),形成了“兩超多強(qiáng)”的競爭格局,少數(shù)幾家全國性龍頭企業(yè)、多家深耕一個或多個省市的區(qū)域性乳制品企業(yè)及眾多限于單個省份或城市內(nèi)經(jīng)營的地方性乳制品企業(yè)三類市場競爭主體共存,行業(yè)集中度有提升趨勢。

目前牛奶乳制品行業(yè)常溫白奶集中度高,形成了兩超攘天下,多強(qiáng)有專攻的競爭局面:伊利、蒙牛全國市場占有率接近50%;地方牛奶乳企憑借當(dāng)?shù)氐哪淘?、渠道、品牌?yōu)勢享有一定的份額,主要體現(xiàn)在低溫業(yè)務(wù)和細(xì)分高成長賽道。消費結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化:經(jīng)濟(jì)壓力和產(chǎn)品被動降價下的降級消費;常溫奶轉(zhuǎn)向低溫奶與乳飲品轉(zhuǎn)向牛奶消費的消費平移;注重健康管理的高端專業(yè)功能牛奶乳品的升級型消費。

伴隨著人均奶量的持續(xù)提升,從液態(tài)奶發(fā)展向低溫奶進(jìn)而發(fā)展高端化產(chǎn)品,營銷業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)商超到電商線上、社區(qū)零售,呈現(xiàn)多業(yè)態(tài)并存、牛奶乳制品深加工拓寬消費場景和市場客戶群體;

影響消費的核心競爭力始終圍繞品牌競爭和價格競爭,區(qū)域牛奶乳企深耕局部市場,以新鮮為戰(zhàn)略,通貨產(chǎn)品占有市場、高端產(chǎn)品貢獻(xiàn)利潤保持穩(wěn)定用戶增長。

目前人均奶類消費離《中國居民膳食指南》推薦的每人每天飲用300—500克牛奶要求相差甚遠(yuǎn),我國人均乳制品消費量僅是亞洲平均水平二分之一、世界平均水平三分之一。盡管世界范圍面臨著百年未有之大變局,但中國奶業(yè)仍有廣闊的前途和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國牛奶行業(yè)供需預(yù)測及發(fā)展前景研究報告》。


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