2024年中國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)布局情況

• 李基錦 2024年1月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 372 17
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二氧化硅按制造方法可分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅。目前，中國(guó)90%以上的二氧化硅產(chǎn)品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的90%以上，廣泛應(yīng)用于橡膠、輪胎、制鞋、橡塑制品及硅橡膠、涂料、化妝品、牙膏、飼料等行業(yè)。

有機(jī)硅材料作為一種高性能材料，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電子電器、新能源、航空、航天等領(lǐng)域。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。隨著有機(jī)硅應(yīng)用范圍的進(jìn)一步拓展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)聚硅氧烷的消費(fèi)增速將達(dá)到10.8%。

作為有機(jī)硅下游產(chǎn)品的重要組成部分，沉淀法二氧化硅發(fā)揮著不可或缺的作用。作為一種重要的補(bǔ)強(qiáng)劑和粘接劑，其高端產(chǎn)品已成為國(guó)產(chǎn)替代材料之一。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，國(guó)產(chǎn)沉淀法二氧化硅的增速將超過(guò)硅橡膠的增速。

二氧化硅在牙膏中作為摩擦劑和增稠劑，具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)的磷酸二氫鈣、輕質(zhì)碳酸鈣、氧化鋁等物質(zhì)相比，二氧化硅與牙齒的耐磨系數(shù)更加匹配。目前，中高端牙膏是主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著“十四五”期間我國(guó)牙膏產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)以及二氧化硅摩擦劑滲透率的提升，牙膏用二氧化硅市場(chǎng)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2026年，我國(guó)牙膏用二氧化硅的需求將達(dá)到約8億元。此外，隨著國(guó)內(nèi)外口腔護(hù)理市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，二氧化硅在口腔護(hù)理應(yīng)用領(lǐng)域的前景也十分廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

二氧化硅按制造方法可分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅。目前，中國(guó)90%以上的二氧化硅產(chǎn)品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的90%以上，廣泛應(yīng)用于橡膠、輪胎、制鞋、橡塑制品及硅橡膠、涂料、化妝品、牙膏、飼料等行業(yè)。

氣相法二氧化硅與沉淀法二氧化硅在應(yīng)用領(lǐng)域上有所不同。氣相法二氧化硅因其不含結(jié)晶水、粒度小、比表面積大等特點(diǎn)，表現(xiàn)出極強(qiáng)的穩(wěn)定性、分散性、補(bǔ)強(qiáng)性、增稠性和觸變性。因此，氣相法二氧化硅在硅橡膠、墨粉、涂料、電子、電力、汽車、建筑、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、化妝品等諸多工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。

沉淀法二氧化硅的主要原材料是硅酸鈉和硫酸。其中，硅酸鈉的主要原材料包括純堿和石英砂，而硫酸的主要原材料為硫磺。這種原材料的供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，為沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)提供了可靠的保障。

二氧化硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

二氧化硅的上游原材料主要包括硅酸鈉和硫酸，這些原材料的供應(yīng)商主要為化工及新材料廠商。這些廠家通過(guò)生產(chǎn)硅酸鈉和硫酸，為二氧化硅的生產(chǎn)提供了必要的原料。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)二氧化硅的生產(chǎn)至關(guān)重要。

在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，產(chǎn)品主要包括氣相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅。這兩種二氧化硅的生產(chǎn)方法和應(yīng)用領(lǐng)域有所不同。氣相法二氧化硅因其粒度小、比表面積大等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于硅橡膠、涂料、化妝品等領(lǐng)域。而沉淀法二氧化硅則因其價(jià)格優(yōu)勢(shì)和廣泛應(yīng)用，成為橡膠、輪胎、制鞋、橡塑制品等領(lǐng)域的重要原料。

在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，二氧化硅的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。主要集中在輪胎、牙膏、涂料、硅橡膠、飼料等領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域中，二氧化硅發(fā)揮著重要的功能和作用，如提高產(chǎn)品的性能、增加產(chǎn)品的穩(wěn)定性等。隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和技術(shù)進(jìn)步，二氧化硅的應(yīng)用領(lǐng)域還將繼續(xù)拓展。

二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

在全球范圍內(nèi)，氣相二氧化硅的產(chǎn)能在近年來(lái)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2021年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)能達(dá)到了45.89萬(wàn)噸/年，與上一年相比增長(zhǎng)了3.20%。到了2022年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)能進(jìn)一步提升，達(dá)到了49.2萬(wàn)噸/年。

值得注意的是，新增的產(chǎn)能全部來(lái)自中國(guó)。根據(jù)目前已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)和計(jì)劃，再結(jié)合新建項(xiàng)目的投產(chǎn)可能性以及部分落后產(chǎn)能的淘汰，預(yù)計(jì)到2026年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)能將凈增8.99萬(wàn)噸/年，達(dá)到56.88萬(wàn)噸/年左右。這意味著，從2022年到2026年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.60%。

產(chǎn)量方面，全球氣相二氧化硅在2021年的產(chǎn)量約為32.40萬(wàn)噸，與上一年相比增長(zhǎng)了8.00%。到了2022年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)量進(jìn)一步提升，達(dá)到了33.8萬(wàn)噸。從2017年到2021年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)到了4.60%。根據(jù)SAGSI的預(yù)測(cè)，到2026年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)量將達(dá)到39.90萬(wàn)噸。這意味著，從2022年到2026年，全球氣相二氧化硅的產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約為4.50%。

在我國(guó)，氣相二氧化硅的生產(chǎn)能力也在穩(wěn)步提升。我國(guó)已經(jīng)成為全球除德國(guó)、美國(guó)和日本外能自主生產(chǎn)氣相二氧化硅產(chǎn)品的少數(shù)國(guó)家之一。從2017年到2021年，我國(guó)氣相二氧化硅的產(chǎn)能和產(chǎn)量均呈現(xiàn)出穩(wěn)定的上升趨勢(shì)。截至2021年，我國(guó)氣相二氧化硅的生產(chǎn)能力為17.88萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的39.00%;產(chǎn)量約為12.84萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的39.60%。而在過(guò)去的幾年中，我國(guó)氣相二氧化硅的產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)到了7.20%。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)氣相二氧化硅的產(chǎn)能將達(dá)到21.18萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為14.34萬(wàn)噸。

二氧化硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)布局情況

重點(diǎn)企業(yè)如聯(lián)科科技、金三江和確成股份在二氧化硅的產(chǎn)能和產(chǎn)量上都有所提升。金三江的資產(chǎn)總額雖然較低，但其增速較快。聯(lián)科科技與確成股份的資產(chǎn)總額和營(yíng)業(yè)收入整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。此外，這三家企業(yè)的二氧化硅業(yè)務(wù)收入也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。

二氧化硅的市場(chǎng)容量主要取決于橡膠工業(yè)、飼料、農(nóng)藥、涂料、油漆、牙膏等消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)其的需求增長(zhǎng)情況。重點(diǎn)企業(yè)在二氧化硅業(yè)務(wù)上各有側(cè)重，如聯(lián)科科技、金三江和確成股份，其中確成股份的二氧化硅業(yè)務(wù)收入最高。

技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)二氧化硅行業(yè)集中化進(jìn)程。隨著環(huán)保要求的提高，技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保治理的加強(qiáng)，中小型二氧化硅企業(yè)的生存空間將越來(lái)越小，而大型企業(yè)將憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

我國(guó)二氧化硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)在產(chǎn)能、產(chǎn)量、業(yè)務(wù)布局、技術(shù)進(jìn)步和進(jìn)出口情況等方面呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)。然而，也需要意識(shí)到環(huán)保要求的提高對(duì)行業(yè)的影響，并加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和環(huán)保治理，以適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)的需求和變化。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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