白酒產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)調(diào)整 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)將加劇 我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2024年1月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 532 29
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白酒產(chǎn)品創(chuàng)新、品類創(chuàng)新、新思維、新商業(yè)模式的層出不窮。新老企業(yè)之間的轉(zhuǎn)換、新舊商家的變更，讓越來(lái)越多的酒企無(wú)所適從;新產(chǎn)品、新渠道、新概念，也讓酒企、酒商、消費(fèi)者從"渠道為王""終端為王"向"心智為王""個(gè)性

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2028年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷模式發(fā)展分析報(bào)告》分析：

白酒產(chǎn)品創(chuàng)新、品類創(chuàng)新、新思維、新商業(yè)模式的層出不窮。新老企業(yè)之間的轉(zhuǎn)換、新舊商家的變更，讓越來(lái)越多的酒企無(wú)所適從;新產(chǎn)品、新渠道、新概念，也讓酒企、酒商、消費(fèi)者從"渠道為王""終端為王"向"心智為王""個(gè)性為王"轉(zhuǎn)變，為企業(yè)、商家注入成長(zhǎng)動(dòng)力?？缃纭⑿聢F(tuán)購(gòu)、新零售賦予渠道升級(jí)新動(dòng)能，也打通了上下游之間的新通道，線下線上的平臺(tái)互通、平臺(tái)轉(zhuǎn)型、升級(jí);新思維、新思想的90、00后為主的"酒二代"們。

在新生代逐漸成為消費(fèi)主流的背景下，二次元、三次元，甚至四次元們的消費(fèi)觀念，成為越來(lái)越多酒企、酒商考慮的問題。原來(lái)的消費(fèi)觀念已經(jīng)成為一道天塹，擺在了所有白酒生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)、經(jīng)銷商們的面前。體驗(yàn)式營(yíng)銷，簡(jiǎn)單地說就是，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù)的更高追求。

現(xiàn)在利用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)構(gòu)建"人貨場(chǎng)"模式，通過吸引消費(fèi)者打造場(chǎng)景，然后實(shí)現(xiàn)賣貨，也就是門店+社群+新零售的模式。新零售模式將為酒企的原點(diǎn)人群培養(yǎng)、團(tuán)購(gòu)場(chǎng)景化、新產(chǎn)品消費(fèi)頻次，提供一站式解決方案。這對(duì)于酒企來(lái)說，無(wú)疑增加了競(jìng)爭(zhēng)力。新零售是大勢(shì)所趨，是建立在消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)者高數(shù)字化的基礎(chǔ)之上，與互聯(lián)網(wǎng)逐步釋放的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)價(jià)值相匹配。傳統(tǒng)酒企可以通過新零售品牌體驗(yàn)中心模式進(jìn)行原點(diǎn)消費(fèi)人群培育。新零售終端將品牌文化、產(chǎn)品體驗(yàn)、消費(fèi)者教育、深度互動(dòng)等功能綜合起來(lái)，讓核心消費(fèi)人群和潛在消費(fèi)人群與品牌深度互動(dòng)，建立強(qiáng)鏈接。例如，行業(yè)龍頭企業(yè)五糧液緊抓消費(fèi)場(chǎng)景、消費(fèi)習(xí)慣的新變化，抓新零售發(fā)展趨勢(shì)，主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng)，創(chuàng)新推出全新門店品牌"五糧e店"，正式開啟白酒制造企業(yè)的新零售商業(yè)實(shí)踐，標(biāo)志著中國(guó)白酒品牌新零售時(shí)代來(lái)臨。

白酒行業(yè)的市場(chǎng)容量巨大，但生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)白酒生產(chǎn)企業(yè)約有2萬(wàn)多家，而上規(guī)模的企業(yè)卻僅有1500余家。另外，不同地理區(qū)域?qū)Π?、口味和品牌的偏好也不盡相同，這就導(dǎo)致市場(chǎng)分散化現(xiàn)象明顯，市場(chǎng)集中度偏低。這種分散主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一個(gè)是行業(yè)收入的分散，另一個(gè)是區(qū)域分布的分散。

? ? ? 我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年12月8日，四川省發(fā)布《關(guān)于支持宜賓瀘州組團(tuán)建設(shè)川南省域經(jīng)濟(jì)副中心的意見》(下稱《意見》)，明確了宜賓、瀘州組團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃，并提出到2027年，該組團(tuán)GDP要達(dá)到1萬(wàn)億元左右，其中，白酒產(chǎn)業(yè)作為宜賓、瀘州的支柱性產(chǎn)業(yè)，被寄予厚望。在具體省市產(chǎn)區(qū)政府層面，更不乏劍指3000億的宏偉目標(biāo)。

2024年初，貴州省首次提出醬香白酒要形成3000億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群;《瀘州市六大工業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)倍增行動(dòng)方案(2022-2027)》也提出，到2027年，瀘州市要形成白酒(食品輕紡)3000億產(chǎn)業(yè)。

作為白酒產(chǎn)區(qū)的第一梯隊(duì)，在高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)上，二者目標(biāo)增量均超過50%。而在川酒其他產(chǎn)區(qū)，也根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立梯隊(duì)目標(biāo)。德陽(yáng)市明確2027年白酒產(chǎn)業(yè)營(yíng)收破800億，培養(yǎng)億級(jí)白酒產(chǎn)業(yè)集群;四川敘永則提出2027年白酒產(chǎn)能達(dá)到1萬(wàn)噸以上。在黃酒領(lǐng)域，紹興市2027年目標(biāo)黃酒產(chǎn)業(yè)年銷售收入達(dá)到100億元，市占率超50%。安徽亳州則提出，力爭(zhēng)全市培育超10億元企業(yè)2-3家，超5億元企業(yè)5-8家，超億元企業(yè)15-18家。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，盡管產(chǎn)量峰值停落在2016年，但白酒行業(yè)整體營(yíng)收則一直穩(wěn)步提升。2021年，白酒產(chǎn)量與頂峰時(shí)期相比下降一半，但銷售額幾乎與之持平，2022年的利潤(rùn)比2017年的兩倍還多。

從上市酒企規(guī)模來(lái)看，2022年白酒五強(qiáng)均已撞線200億，2023年300億或?qū)⒊蔀門OP5酒企新門檻。

與之呼應(yīng)的，是更高的行業(yè)集中度。2017年，白酒五強(qiáng)的市場(chǎng)占有率為22.23%，這一數(shù)據(jù)在2022年則上升至42.15%。五年時(shí)間過去，白酒行業(yè)早已遠(yuǎn)離產(chǎn)能飆升的“加速帶”，不再執(zhí)著于規(guī)模與高速，而是邁入漸進(jìn)式增長(zhǎng)階段，迎合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，尋求結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)的高質(zhì)量發(fā)展。

2023年是白酒行業(yè)艱難的一年

先有A股限制白酒企業(yè)上市，后有市場(chǎng)價(jià)格倒掛，庫(kù)存壓力，再到白酒板塊估值承壓，總之，2023年的白酒行業(yè)歷經(jīng)波折

從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，一年的時(shí)間，A股上市白酒企業(yè)平均跌幅20.73%。白酒龍頭茅五瀘三家，茅臺(tái)跌了0.86%，瀘州老窖跌了22%，五糧液跌了24%。最慘的是酒鬼酒、洋河、舍得等玩家，累計(jì)跌幅超過30%。

到去年三季度末，20家上市白酒企業(yè)存貨總額為1363.54億元。要知道，2020年，A股上市白酒企業(yè)存貨總額只有985億。三年時(shí)間，庫(kù)存總額飆升了38%。其中，貴州茅臺(tái)、洋河股份、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒存貨都超過了百億。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書玉認(rèn)為，2023年，酒業(yè)的周期性與結(jié)構(gòu)性矛盾交織，總需求的矛盾凸顯，呈現(xiàn)出市場(chǎng)份額集中化、品牌競(jìng)爭(zhēng)白熱化、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈化、產(chǎn)區(qū)發(fā)展規(guī)?；忍卣鳌?/p>

在日前召開的首屆世界優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書玉提到，結(jié)構(gòu)性分化在今年白酒行業(yè)得到充分體現(xiàn)?！?023中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》也提到，因有效需求不足，白酒產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)將加劇。

回顧2017年至2022年的白酒行業(yè)，規(guī)模以上酒企數(shù)量減少，利潤(rùn)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，行業(yè)結(jié)構(gòu)性分化加劇，馬太效應(yīng)凸顯。一頭是頭部酒企持續(xù)增長(zhǎng)，另一頭是行業(yè)虧損面擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年多家知名酒企的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)增幅達(dá)兩位數(shù);而在2023年上半年，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)虧損面達(dá)33.8%，虧損額超過20億，超過了2022年全年。

2023年白酒界的另一個(gè)關(guān)鍵詞是跨界。除了有茅臺(tái)跨界到冰淇淋、咖啡、巧克力等美食行業(yè)外，古井貢也與八喜聯(lián)名了冰淇淋，舍得與圣悠活合作推出冰淇淋。此外，洋河股份、瀘州老窖、古井貢對(duì)高端汽車品牌聯(lián)合推廣，及粉絲群體跨界合作運(yùn)營(yíng)也產(chǎn)生濃郁興趣。

如果想要了解更多中國(guó)白酒行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷模式發(fā)展分析報(bào)告》。

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  2024-2028年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷模式發(fā)展分析報(bào)告

  白酒產(chǎn)品創(chuàng)新、品類創(chuàng)新、新思維、新商業(yè)模式的層出不窮。新老企業(yè)之間的轉(zhuǎn)換、新舊商家的變更，讓越來(lái)越多的酒企無(wú)所適從；新產(chǎn)品、新渠道、新概念，也讓酒企、酒商、消費(fèi)者從"渠道為王...

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