2024年中國種子行業(yè)市場(chǎng)深度分析及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

• 李基錦 2024年1月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 584 33
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種業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)，以作物種子為研究對(duì)象，旨在提供優(yōu)良的商品化種子，涉及到科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理等多個(gè)環(huán)節(jié)。種子對(duì)于農(nóng)作物產(chǎn)量、品質(zhì)和抗性等方面具有至關(guān)重要的作用，因此種業(yè)的發(fā)展對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

種業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)，以作物種子為研究對(duì)象，旨在提供優(yōu)良的商品化種子，涉及到科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理等多個(gè)環(huán)節(jié)。種子對(duì)于農(nóng)作物產(chǎn)量、品質(zhì)和抗性等方面具有至關(guān)重要的作用，因此種業(yè)的發(fā)展對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

從我國農(nóng)業(yè)政策來看，二十大首次提出“農(nóng)業(yè)強(qiáng)國”的概念，標(biāo)志著糧食安全戰(zhàn)略的重要性和緊迫性不斷提升。習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)：“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國，扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興?！睂?shí)現(xiàn)從農(nóng)業(yè)大國向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的跨越，關(guān)鍵在于加快科技創(chuàng)新和體制創(chuàng)新步伐，提高農(nóng)業(yè)的效率和競(jìng)爭(zhēng)力。在這個(gè)過程中，種子作為農(nóng)業(yè)的“芯片”，將備受政策呵護(hù)，迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期。

種業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，將在新時(shí)代繼續(xù)發(fā)揮重要作用。未來，我國種業(yè)將不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新和體制創(chuàng)新，推動(dòng)種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施提供有力支撐。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國種子行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

化肥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)于提高土壤肥力和保障糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)具有不可替代的作用。近年來，盡管化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度有所放緩，但其在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的地位仍然舉足輕重?；食煞謫渭?，養(yǎng)分含量高，能夠快速提高土壤肥力水平，滿足農(nóng)作物生長(zhǎng)的需要。然而，化肥的過度使用也會(huì)導(dǎo)致土壤板結(jié)、酸堿失衡等問題，因此在使用過程中需要合理搭配其他有機(jī)肥料，以實(shí)現(xiàn)土壤的可持續(xù)利用。

當(dāng)前，農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家已經(jīng)進(jìn)入了以“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)”為特征的育種4.0時(shí)代。轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇技術(shù)等前沿性、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新正在推動(dòng)育種向智能化、精確化、高效化方向發(fā)展。隨著種子技術(shù)的不斷提高和成熟，市場(chǎng)不斷得到推廣和應(yīng)用，以及市場(chǎng)需求增加，行業(yè)市場(chǎng)容量也在不斷增長(zhǎng)。

種子行業(yè)市場(chǎng)深度分析

全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的432億美元增長(zhǎng)至2021年的520億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.8%。預(yù)計(jì)到2023年，全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到543億美元;到2026年，將增至678億美元，2021-2026年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.2%。

從糧食類總產(chǎn)量來看，2022年我國糧食總產(chǎn)量為6.9億噸(13.7億斤)，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，谷物產(chǎn)量為6.3億噸(12.7億斤)，同比增長(zhǎng)0.1%。在細(xì)分谷物產(chǎn)量方面，2022年玉米產(chǎn)量達(dá)到2.8億噸，同比增長(zhǎng)1.7%;稻谷產(chǎn)量為2.1億噸，同比下降2.0%;小麥產(chǎn)量為1.4億噸，同比增長(zhǎng)0.6%。

我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。在育種技術(shù)方面，我國的雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。然而，對(duì)于目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的生物育種技術(shù)，我國尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化仍需時(shí)日。但市場(chǎng)空間巨大，近年來我國政府對(duì)生物育種的政策支持力度出現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車道，為我國種子市場(chǎng)帶來可觀的增量空間。

根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)，2021年我國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到660億元，過去5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.2%，市場(chǎng)規(guī)模居全球第二，僅次于美國。2023年，我國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到744億元;到2026年，將增長(zhǎng)至893億元，2021-2026年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.2%。未來五年，采用生物技術(shù)的玉米種子市場(chǎng)規(guī)模有望快速發(fā)展。同時(shí)，隨著中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)的不斷增加和飲食習(xí)慣的不斷變化，高端蔬菜種子需求也將快速提升。

種業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國種業(yè)行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散、企業(yè)規(guī)模普遍較小的特點(diǎn)，與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入仍有較大差距。盡管國內(nèi)有兩家全球前10強(qiáng)的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但多數(shù)種子企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

2022年，先正達(dá)集團(tuán)(含荃銀高科)在中國種子行業(yè)市場(chǎng)上的市占率排名第一，隆平高科排名第二。這表明，國內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、營收規(guī)模和市占率方面不斷提升。CR5(行業(yè)前五名的市場(chǎng)份額集中度)由2021年的19.3%提升至2022年的21.3%，顯示出行業(yè)集中度的提升和競(jìng)爭(zhēng)格局的改善。

從營收規(guī)模來看，排名前三的企業(yè)分別為隆平高科、荃銀高科和蘇墾農(nóng)發(fā)，營收規(guī)模均超過30億元。第三階梯種業(yè)營收規(guī)模處于1億元至10億元之間的企業(yè)占比居多，包括大北農(nóng)、豐樂種業(yè)、秋樂種業(yè)、敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、綠亨科技、神農(nóng)科技、萬向德農(nóng)等。這些企業(yè)未來成長(zhǎng)空間較大，有望在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

種業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

我國種業(yè)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，盡管有5家大型企業(yè)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，但與全球種業(yè)的市場(chǎng)集中度相比，仍存在較大差距。當(dāng)前，我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量多達(dá)7300多家，但10億元以上營收規(guī)模的企業(yè)僅有31家，顯示出行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局并不集中。

隆平高科作為我國種業(yè)的重要企業(yè)之一，自成立以來一直致力于現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)化的方向發(fā)展。作為由袁隆平院士發(fā)起設(shè)立的高科技集團(tuán)，隆平高科始終以踐行國家糧食安全戰(zhàn)略為初心，積極推進(jìn)種業(yè)進(jìn)步，并在國內(nèi)外享有較高的聲譽(yù)。在產(chǎn)品方面，隆平高科主要涉及農(nóng)作物高科技種子及種苗的研發(fā)、繁育和推廣，其中水稻、玉米、蔬菜種子為核心業(yè)務(wù)板塊。

在營收方面，隆平高科表現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。近十年來，公司營收的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為8.3%。2022年，公司主營收入達(dá)到36.89億元;截止到2023年上半年，主營收入為17.85億元。

另一家值得關(guān)注的企業(yè)是荃銀高科。這家公司前身為成立于2002年的安徽荃銀禾豐種業(yè)有限公司，并于2010年上市。作為一家現(xiàn)代高科技種業(yè)上市公司，荃銀高科在雜交水稻的研發(fā)、推廣及海外業(yè)務(wù)方面均位居全國種子企業(yè)前2位。中國農(nóng)發(fā)集團(tuán)作為國務(wù)院國資委直接管理的大型綜合性農(nóng)業(yè)類中央企業(yè)，也為荃銀高科的發(fā)展提供了強(qiáng)大的支持。

在營收方面，荃銀高科同樣表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。近十年來，公司營收的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)22.5%，保持高速增長(zhǎng)。2021年和2022年前三季度，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.2、15.4億元。營收構(gòu)成方面，水稻和訂單糧食作物是主要的營收來源，2022年上半年占比分別為40.7%和33.2%。在2022年全年，荃銀高科的主營收入達(dá)到34.91億元，歸母凈利潤(rùn)為2.33億元。截止到2023年上半年，荃銀高科的主營收入為10.8億元，歸母凈利潤(rùn)為3942.00萬元。

我國種業(yè)企業(yè)在研發(fā)、繁育、推廣和服務(wù)等方面取得了一定的成果，但與國際種業(yè)巨頭相比仍有差距。為了提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需要加強(qiáng)研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)也需要加強(qiáng)政策支持和行業(yè)監(jiān)管，推動(dòng)種業(yè)行業(yè)的健康發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國種子行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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