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2023年國(guó)內(nèi)種子行業(yè)供需分析及發(fā)展趨勢(shì)

種子根據(jù)農(nóng)作物類型主要分為糧食作物種子、瓜菜類作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子等,糧食作物種子中常見的有玉米種子、水稻種子、大豆種子、小麥種子等,這些種子是糧食安全的關(guān)鍵。

種子根據(jù)農(nóng)作物類型主要分為糧食作物種子、瓜菜類作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子等,糧食作物種子中常見的有玉米種子、水稻種子、大豆種子、小麥種子等,這些種子是糧食安全的關(guān)鍵。

全國(guó)種子供需分析

主要糧食作物種子新產(chǎn)產(chǎn)量均增長(zhǎng),2022年,新產(chǎn)雜交玉米種子、雜交水稻種子、常規(guī)稻種子和大豆種子均較2021年有所提升,其中新產(chǎn)雜交玉米種子增幅最大,達(dá)到31%。

主要糧食作物種子制種面積呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

2022年,雜交玉米、雜交稻種子、常規(guī)稻種子和大豆種子制種面積分別達(dá)到366萬畝、197萬畝、228萬畝和511萬畝。2022年,中國(guó)主要糧食作物種子制種面積呈現(xiàn)上升趨勢(shì),且增幅均在10%以上。

2023年,雜交玉米制種面積、總產(chǎn)量均創(chuàng)近十年最高紀(jì)錄。

其中,2023年全國(guó)雜交玉米制種面積達(dá)462萬畝,包括新疆168.9萬畝,占比36.55%,甘肅165.5萬畝,占比35.81%。新疆、甘肅合計(jì)占全國(guó)72.4%。新疆超越甘肅,成為全國(guó)最大玉米制種基地。

其他制種基地上,云南43.8萬畝,占比9.48%;內(nèi)蒙古29.8萬畝,占比6.45%;寧夏10.2萬畝,占比2.22%;四川9.4萬畝,占比2.03%;海南4.2萬畝,占比0.91%;陜西4.1萬畝,占比0.88%;山西3.8萬畝,占比0.81%;其他合計(jì)22.4萬畝,占比4.85%。

2023年全國(guó)雜交玉米平均制種單產(chǎn)預(yù)計(jì)379公斤/畝,為近5年中位水平。其中,甘肅基地在4-5月遇到了近10年少有的低溫和降雨天氣,部分組合出苗率普遍較往年下降2-4個(gè)百分點(diǎn),生育期較往年推遲7天左右。7-9月遭遇高溫干旱,對(duì)中晚熟品種授粉結(jié)實(shí)造成不利影響。但張掖、酒泉等基地灌溉設(shè)施條件較好,基本能夠滿足灌溉需求,對(duì)產(chǎn)量影響不大。

農(nóng)作物制種預(yù)測(cè)

2023年,預(yù)計(jì)全國(guó)新產(chǎn)玉米種子17.5億公斤,同比增加3.9億公斤、增幅29%。與近5年平均水平相比,增加7.05億公斤、增幅67%。

在雜交玉米種子生產(chǎn)成本上,西北基地雜交玉米種子生產(chǎn)成本同比增加200-300元。其中甘肅基地2023年畝保農(nóng)戶收益達(dá)4200元、新疆基地2023年畝保農(nóng)戶收益達(dá)3500元。由于要先支付預(yù)付款,企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本及風(fēng)險(xiǎn)增大,流動(dòng)資金壓力增大。

2024年,預(yù)計(jì)雜交玉米種子供大于求,競(jìng)爭(zhēng)激烈。預(yù)計(jì)新產(chǎn)種子17.5億公斤,加上上季有效庫(kù)存2.9億公斤,總供應(yīng)量20.4億公斤,預(yù)計(jì)總需求量12.2億公斤,預(yù)計(jì)期末余額8.2億公斤。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)作物種子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

在供求總體態(tài)勢(shì)上,供需比達(dá)167%,屬于供大于求偏重。在玉米及替代品進(jìn)口量、國(guó)際玉米收成與價(jià)格、農(nóng)業(yè)政策等因素共同作用下,2024年雜交玉米供求發(fā)展呈多元化趨勢(shì):

由于極端氣候多發(fā),要求品種穩(wěn)產(chǎn)、多抗,呈現(xiàn)區(qū)域化。東北玉米產(chǎn)區(qū)抗?jié)称贩N,黃淮海玉米產(chǎn)區(qū)耐高溫、抗銹病、抗青枯病。

由于規(guī)模種植主體增加,需要矮早密、穩(wěn)產(chǎn)多抗、宜機(jī)收品種;品種+配套技術(shù)服務(wù)。品種將呈現(xiàn)兩極化,主推暢銷品種價(jià)格高、溢價(jià)能力強(qiáng),同質(zhì)化品種積壓。

雜交稻:制種面積、總產(chǎn)均達(dá)歷史高位,供需比178%,屬嚴(yán)重供過于求,中稻、晚稻積壓嚴(yán)重,2023年,雜交稻制種落實(shí)面積216萬畝,創(chuàng)歷史記錄,同比增加19萬畝、增幅9.6%。

2023年,預(yù)計(jì)全國(guó)雜交稻平均單產(chǎn)為191公斤/畝,同比增加33%。整體來看,基地?zé)o大災(zāi),制種豐收年。與2022年相比,增加47公斤/畝、增幅33%,與近5年平均水平相比,增加31公斤/畝、增幅22%。

2023年,預(yù)計(jì)雜交稻制種總產(chǎn)4.1億公斤,達(dá)歷史高位。2023年,全國(guó)新產(chǎn)雜交稻種子約4.1億公斤,同比增1.3億公斤、增幅46.4%,與近5年平均水平相比,增加1.6億公斤、增幅64%。

2024年,雜交稻種子將供大于求。預(yù)計(jì)新產(chǎn)種子4.1億公斤,加上上季有效庫(kù)存0.7億公斤,總供應(yīng)量4.8億公斤、總需求量2.7億公斤(含出口0.3億),預(yù)計(jì)期末余額2.1億公斤。在供求總體態(tài)勢(shì)上,供需比達(dá)178%,屬于嚴(yán)重的供過于求。其中早稻供需平衡,中稻、晚稻積壓嚴(yán)重。

其它農(nóng)作物:大豆種子增產(chǎn)30%,棉花、春小麥、春油菜生產(chǎn)面積、數(shù)量在合理范圍內(nèi)各有增減;冬小麥、冬油菜種子供應(yīng)有保障。在大豆種子上,2023年大豆種子生產(chǎn)面積持續(xù)增加,全國(guó)落實(shí)面積639萬畝,同比增加128萬畝,增幅25%,預(yù)計(jì)新產(chǎn)大豆種子達(dá)11.4億公斤,同比增加2.6億公斤,增幅30%。

其中,東北地區(qū)制種落實(shí)488萬畝,較上年增加95萬畝,增幅24%,前期局部地區(qū)降雨偏少,出現(xiàn)旱情,后期降雨偏多、日照偏少、預(yù)計(jì)單產(chǎn)同比有所降低。

黃淮地區(qū)制種落實(shí)128萬畝,較上年增加22萬畝,增幅21%,山東面積略降,增幅在河南和安徽。前期土壤墑情不定,輕微干旱,病蟲害發(fā)生略高于去年,個(gè)別早熟品種出現(xiàn)早衰現(xiàn)象,整體長(zhǎng)勢(shì)良好,預(yù)計(jì)單產(chǎn)略高于去年。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

種子繁育在物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的推動(dòng)下,效率將逐漸提升,物育種信息管理平臺(tái)等將幫助降低專家勞動(dòng)強(qiáng)度,提升信息溝通效率。

“十四五”,種子產(chǎn)品創(chuàng)新仍是重點(diǎn)發(fā)展方向,培育高產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)綠色突破性新品種是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

在競(jìng)爭(zhēng)方面,“大而不強(qiáng)”的局面將逐漸改善,企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力提升,產(chǎn)品數(shù)量豐富,優(yōu)勢(shì)企業(yè)脫穎而出,市場(chǎng)占比將逐漸提升。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)作物種子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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