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2024年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)分析

光伏組件是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分,能夠單獨(dú)提供直流電輸出且不可分割的最小單元。作為面向下游終端的直接載體,光伏組件具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的光伏電池組合裝置。其加工工藝包括焊接、層疊、層壓、裝框、測(cè)試等,這些工藝水平的高低直接影響組件的質(zhì)量和等級(jí)

光伏組件是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分,能夠單獨(dú)提供直流電輸出且不可分割的最小單元。作為面向下游終端的直接載體,光伏組件具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的光伏電池組合裝置。其加工工藝包括焊接、層疊、層壓、裝框、測(cè)試等,這些工藝水平的高低直接影響組件的質(zhì)量和等級(jí)。

光伏組件的分類(lèi)方式多種多樣,其中較常用的是按照材料分類(lèi),主要分為晶硅組件和薄膜組件。晶硅組件進(jìn)一步分為單晶硅和多晶硅,而薄膜組件則包括碲化鎘(CdTe)、銅銦硒(CIS)、銅銦鎵硒(CIGS)、砷化鎵(GaAs)、銅鋅錫硫(CZTS)等多種類(lèi)型。

光伏組件的核心組成部分包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠和接線盒等。這些組成部分各自發(fā)揮著重要的作用,共同確保光伏組件的穩(wěn)定性和效率。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈

在光伏組件的產(chǎn)業(yè)鏈中,上游產(chǎn)業(yè)主要包括原材料和設(shè)備。其中,EVA膠膜是光伏組件的重要組成,它起到粘結(jié)電池與光伏玻璃、電池與背膜的作用。近年來(lái),我國(guó)EVA膠膜產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),2017年產(chǎn)量為55.5萬(wàn)噸,而到了2021年,這一數(shù)字增長(zhǎng)至100.76萬(wàn)噸,幾乎是2017年的兩倍。2022年上半年,EVA膠膜產(chǎn)量更是達(dá)到了79.6萬(wàn)噸,增速高達(dá)95.93%。

我國(guó)的光伏行業(yè)在全球范圍內(nèi)占據(jù)了舉足輕重的地位,而這一迅猛的發(fā)展趨勢(shì)也使得我國(guó)成為全球EVA產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國(guó)家。盡管如此,我國(guó)的EVA仍高度依賴(lài)進(jìn)口,特別是2020年以前,進(jìn)口依存度始終維持在60%以上。但隨著近年來(lái)EVA膠膜產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,我國(guó)對(duì)EVA的進(jìn)口依賴(lài)度預(yù)計(jì)將逐漸降低。

下游產(chǎn)業(yè)主要包括各種應(yīng)用領(lǐng)域,如集中式光伏電站、分布式光伏電站以及光伏交通等。這些領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了光伏組件的需求,從而拉動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。2022年,中國(guó)的EVA總產(chǎn)能達(dá)到了215萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)量約為167.55萬(wàn)噸,消費(fèi)量約為276.1萬(wàn)噸。自給率由2021年的49.1%提升至60.7%,供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。

光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著光伏新增裝機(jī)容量的增加,我國(guó)光伏組件的產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升。光伏企業(yè)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇,提升產(chǎn)能規(guī)模,光伏組件的產(chǎn)量持續(xù)提高。2020年,我國(guó)光伏組件產(chǎn)量突破120GW,占全球總產(chǎn)量的76.1%。到了2021年,這一數(shù)字再創(chuàng)新高,達(dá)到182GW,同比增長(zhǎng)46.1%,產(chǎn)量占比全球82.4%。2022年的數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)組件產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到288.7GW,同比增長(zhǎng)58.8%。隨著各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能,預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng),到2023年組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW。

技術(shù)的進(jìn)步和國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)?;a(chǎn)能力的增強(qiáng),使得我國(guó)光伏組件生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸擴(kuò)大。光伏組件的出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。從光伏組件的進(jìn)出口情況來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)光伏組件出口數(shù)量整體高于進(jìn)口數(shù)量。2017-2021年,我國(guó)光伏組件出口數(shù)量逐年上漲,2021年光伏出口量達(dá)到98.5GW,同比增長(zhǎng)25.1%。2022年,我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額超過(guò)512億美元,同比增長(zhǎng)超過(guò)80%。其中,光伏組件出口約153.6GW,同比增長(zhǎng)55.8%。預(yù)計(jì)2023年出口量將超過(guò)187GW。

我國(guó)的光伏組件主要出口至歐洲地區(qū)。2022年歐洲市場(chǎng)出口額占比為54.8%,這主要受到俄烏沖突和能源價(jià)格猛漲等因素的影響。此外,亞洲和美洲的出口額占比也較大,合計(jì)為39.4%。在歐盟27國(guó)中,新增光伏裝機(jī)量在2022年同比增長(zhǎng)了47%,這進(jìn)一步證明了歐洲市場(chǎng)對(duì)光伏組件的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量和出口方面都展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),為全球可再生能源的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

光伏組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

光伏組件行業(yè)作為太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié),近年來(lái)得到了快速發(fā)展。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面,中國(guó)光伏組件市場(chǎng)集中度保持穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)光伏組件排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占比高達(dá)63.4%,較2020年提高了8.3個(gè)百分點(diǎn)。這一比例在2022年略有下降,為61.4%,但仍顯示出較高的市場(chǎng)集中度。

從注冊(cè)企業(yè)數(shù)量來(lái)看,我國(guó)光伏組件行業(yè)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)先減少后增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2023年8月21日,中國(guó)光伏組件行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量達(dá)14449家。這表明光伏組件行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,同時(shí)也反映了行業(yè)的發(fā)展活力和潛力。

隆基綠能科技股份有限公司作為光伏組件行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)之一,其經(jīng)營(yíng)情況具有一定的代表性。隆基股份專(zhuān)注于光伏產(chǎn)品制造和光伏科技解決方案兩大模塊,業(yè)務(wù)涵蓋了單晶硅片、單晶電池組件、分布式電站及地面電站系統(tǒng)解決方案等板塊。從其近年來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本整體呈同步上升趨勢(shì)。

從具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,隆基綠能的光伏組件營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本在2017-2021年間呈現(xiàn)出大幅度上升趨勢(shì)。營(yíng)業(yè)收入由2017年的163.62億元增長(zhǎng)至2021年的809.32億元。在2022年,隆基綠能的主營(yíng)收入達(dá)到1289.98億元,歸母凈利潤(rùn)為148.12億元。到2023年上半年,主營(yíng)收入為646.64億元,歸母凈利潤(rùn)為104.09億元。這些數(shù)據(jù)充分展示了隆基綠能在光伏組件行業(yè)的領(lǐng)先地位和強(qiáng)大的盈利能力。

光伏組件行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高,重點(diǎn)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)份額等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨蟛粩嘣黾?,光伏組件行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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