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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)調(diào)研:大中城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升 中小城市基礎(chǔ)設(shè)施短板加快補(bǔ)齊

基礎(chǔ)設(shè)施包括交通、郵電、供水供電、商業(yè)服務(wù)、科研與技術(shù)服務(wù)、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、文化教育、衛(wèi)生事業(yè)等市政公用工程設(shè)施和公共生活服務(wù)設(shè)施等。

隨著近幾年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的變化,基建行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資業(yè)務(wù),積極承攬高速公路、PPP、片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等。傳統(tǒng)基建在過(guò)去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高,而政策又一直強(qiáng)調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與刺激的老路,因此,以5G、云計(jì)算為代表的新基建進(jìn)入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場(chǎng)飽和度低,潛力巨大。我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動(dòng)了基建建設(shè)速發(fā)展,基建消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

基礎(chǔ)設(shè)施包括交通、郵電、供水供電、商業(yè)服務(wù)、科研與技術(shù)服務(wù)、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、文化教育、衛(wèi)生事業(yè)等市政公用工程設(shè)施和公共生活服務(wù)設(shè)施等。城市基礎(chǔ)設(shè)施是保障城市正常運(yùn)行和健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要支撐、改善民生的重要抓手、防范安全風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、 安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系,對(duì)更好地推進(jìn)以人為核心的城鎮(zhèn)化,暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán),擴(kuò)大內(nèi)需, 推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義,是確?!笆奈濉睍r(shí)期城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展開(kāi)好局起好步的重要基礎(chǔ)。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

基礎(chǔ)設(shè)施是指為社會(huì)生產(chǎn)和居民生活提供公共服務(wù)的物質(zhì)工程設(shè)施,是用于保證國(guó)家或地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常進(jìn)行的公共服務(wù)系統(tǒng)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有所謂“乘數(shù)效應(yīng)”,即能帶來(lái)幾倍于投資額的社會(huì)總需求和國(guó)民收入。一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施是否完善,是其經(jīng)濟(jì)是否可以長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

2022年,中國(guó)投資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,突破57萬(wàn)億元。2022年中國(guó)固定資產(chǎn)投資572138億元,比2021年增長(zhǎng)5.1%。2022年1-12月,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長(zhǎng)9.4%,增速連續(xù)8個(gè)月加快,比2021年大幅提高9.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)13.6%,公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)10.1%,信息傳輸業(yè)投資增長(zhǎng)9.3%,道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)3.7%,鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)1.8%。2022年以來(lái),圍繞著國(guó)家重大戰(zhàn)略部署和“十四五”規(guī)劃,我國(guó)25省市區(qū)發(fā)布2022年投資規(guī)劃,總投資額超45萬(wàn)億元,主要投資方向都在基建、新基建領(lǐng)域。

基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“大動(dòng)脈”,重大項(xiàng)目是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“壓艙石”。黨的二十大報(bào)告指出:“優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成,構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。”中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出:“加快實(shí)施‘十四五’重大工程,加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。”2023年以來(lái)受益于基建投資力度不斷加強(qiáng),融資環(huán)境逐步改善,我國(guó)工程中標(biāo)數(shù)據(jù)、挖掘機(jī)指數(shù)、工程機(jī)械設(shè)備銷量等一系列高頻數(shù)據(jù)表明,基建項(xiàng)目開(kāi)工提速。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1-2月全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 5.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)9.0%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2022年以來(lái),我國(guó)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn),成效顯著。水利部會(huì)同地方再接再厲,繼續(xù)擴(kuò)大水利投資,優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)水利建設(shè),不斷取得新成效。截至7月底,新開(kāi)工重大水利工程25項(xiàng),南水北調(diào)中線引江補(bǔ)漢工程、淮河入海水道二期工程等標(biāo)志性重大水利工程相繼按期開(kāi)工建設(shè);在建水利項(xiàng)目達(dá)到3.18萬(wàn)個(gè),投資規(guī)模1.7萬(wàn)億元;完成水利建設(shè)投資5675億元,較去年同期增加71.4%;水利工程施工吸納就業(yè)人數(shù)161萬(wàn)人,其中農(nóng)民工123.3萬(wàn)人,為穩(wěn)投資、促就業(yè)作出積極貢獻(xiàn)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長(zhǎng)16.2%;其中,5G、數(shù)據(jù)中心等信息類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)13.1%,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)34.1%。國(guó)內(nèi)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投資建設(shè)資金增速遠(yuǎn)高于基礎(chǔ)設(shè)施投建總金額增速,全國(guó)5G基站、數(shù)據(jù)中心、算力中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字基建項(xiàng)目的建設(shè)投資關(guān)注度日益增強(qiáng),數(shù)字基建系統(tǒng)建設(shè)日益完善,持續(xù)賦能國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

隨著逆周期調(diào)控政策加碼,基建有望發(fā)揮托底作用,專項(xiàng)債杠桿效應(yīng)+多渠道融資有望撬動(dòng)基建投資回升?;ㄐ袠I(yè)近些年行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)中冶6大建筑央企占據(jù)38%左右,一定程度上表明建筑行業(yè)的市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,建筑央企所占的市場(chǎng)份額越來(lái)越高。

基礎(chǔ)設(shè)施投資內(nèi)涵和結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。未來(lái)以"鐵公基"為代表的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將逐漸減少,而以"人物工"(人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))及對(duì)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造、新型城市建設(shè)所需要的升級(jí)產(chǎn)業(yè)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)份額或?qū)⒅鸩綌U(kuò)大。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái),地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為重要方向,包括地下管廊、地下停車場(chǎng)等。通過(guò)地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高城市空間利用效率,改善城市環(huán)境質(zhì)量。企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)需求和技術(shù)動(dòng)態(tài),加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng),積極參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施,抓住發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí),也需要關(guān)注環(huán)保和社會(huì)責(zé)任等問(wèn)題,推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良性互動(dòng)。

《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出,“十四五”時(shí)期,城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向相結(jié)合,對(duì)標(biāo) 2035 年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的戰(zhàn)略目標(biāo),圍繞基礎(chǔ)設(shè)施的體系化、品質(zhì)化、綠色化、低碳化、智慧化發(fā)展,適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護(hù)國(guó)家安全的基礎(chǔ)設(shè)施到2025年,城市建設(shè)方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著,基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平、運(yùn)行效率和防風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升, 超大特大城市“城市病”得到有效緩解,基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行更加高效,大中城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升,中小城市基礎(chǔ)設(shè)施短板加快補(bǔ)齊。

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