2024年水泥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李基錦 2024年1月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1194 77
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水泥是一種特殊的粉狀水硬性無機膠凝材料。只需加水攪拌，它便能形成漿體。這種漿體的一個獨特之處在于，它既能在空氣中硬化，也能在水中硬化。更為神奇的是，它可以將砂、石等材料緊密地粘結(jié)在一起，使它們形成一個堅固的整體。

水泥是一種特殊的粉狀水硬性無機膠凝材料。只需加水攪拌，它便能形成漿體。這種漿體的一個獨特之處在于，它既能在空氣中硬化，也能在水中硬化。更為神奇的是，它可以將砂、石等材料緊密地粘結(jié)在一起，使它們形成一個堅固的整體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

長期以來，水泥一直是土木建筑、水利工程和國防建設(shè)等領(lǐng)域中不可或缺的膠凝材料。其重要性不言而喻。同時，根據(jù)用途和性能的不同，水泥可分為通用水泥和特種水泥兩大類。作為我國的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，水泥行業(yè)具有舉足輕重的地位。

近年來該行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩的嚴重問題。為了解決這一問題，國家出臺了一系列政策，旨在推進水泥行業(yè)的供給側(cè)改革。這些政策包括禁止新增產(chǎn)能、實現(xiàn)產(chǎn)能置換以及錯峰生產(chǎn)等措施，以期優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體競爭力。

水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要涉及石灰石、熟料黏土等原材料的開采與供應(yīng)。其中，石灰石作為水泥的關(guān)鍵原料，其重要性不言而喻。然而，近年來受到環(huán)保政策的嚴格限制，為防止水土流失，可供開采的石灰石數(shù)量正在不斷減少，這給水泥行業(yè)帶來了不小的挑戰(zhàn)。

水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游是整個行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，主要包括“兩磨一燒”的過程。具體來說，就是將均化的原料破碎粉末制成生料，經(jīng)過預(yù)熱后進行煅燒形成熟料，再與其他輔料混合、粉磨，最終制成水泥產(chǎn)品。這一環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和效率直接決定了水泥的質(zhì)量和產(chǎn)量。

在下游應(yīng)用方面，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)和農(nóng)村建設(shè)是水泥的主要需求來源。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求占比約為30%~40%，房地產(chǎn)建設(shè)需求占比約為25%~35%，而農(nóng)村市場占比約為30%左右。此外，水泥在產(chǎn)業(yè)鏈下游的進一步延伸可以與砂石骨料及其他添加劑結(jié)合，用于生產(chǎn)混凝土等建筑材料，這是其最主要的應(yīng)用需求。

據(jù)統(tǒng)計，2022年全國砂石骨料需求量為158.9億噸，產(chǎn)量為174億噸，同比均有所下滑。然而，國內(nèi)水泥石灰石和骨料礦第三方工程運維市場規(guī)模預(yù)計將從2020年的230億元增長至2025年的280億元。這表明，盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但水泥行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間和潛力。

數(shù)據(jù)來源：行行查

水泥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)水泥產(chǎn)量在2014年達到了24.8億噸的高峰，但隨后進入了一個平臺期。到了2022年，由于受到疫情沖擊、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷以及經(jīng)濟下行壓力加大等多重因素的影響，水泥市場需求大幅下滑，全年需求低迷，導(dǎo)致水泥產(chǎn)量降至近十年以來的最低值。

在水泥量價齊跌、成本高漲的背景下，行業(yè)利潤也出現(xiàn)了大幅下滑。2021年水泥產(chǎn)量為23.77億噸，同比下降1.2%，增速持續(xù)放緩。到了2022年，我國水泥產(chǎn)量為21.29億萬噸，較上年減少10.43%。

在產(chǎn)能方面，全國水泥熟料投產(chǎn)生產(chǎn)線數(shù)量由2020年的26條降至2022年的12條，投產(chǎn)產(chǎn)能也由3816萬噸降至2195萬噸。到了2023年上半年，全國熟料投產(chǎn)生產(chǎn)線數(shù)量為8條，對應(yīng)產(chǎn)能為1132萬噸，同比基本持平。值得注意的是，在2020年至2023年上半年期間，全國水泥熟料投產(chǎn)產(chǎn)能中置換項目占比逐漸增加，分別為60%、超90%、86%，對應(yīng)的投產(chǎn)產(chǎn)能分別為2290萬噸、超1976萬噸、974萬噸。

至于水泥出口情況，我國水泥出口量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2022年全年中國水泥及水泥熟料累計出口金額達到20945萬美元，同比增長16.2%，出口數(shù)量為196萬噸，同比下降10.6%。而到了2023年10月，中國水泥及水泥熟料累計出口金額達到23898萬美元，累計增長67%，出口數(shù)量為305萬噸，同比增長132.8%。

國際水泥市場需求疲軟，對水泥的需求量下降，導(dǎo)致其他地區(qū)水泥進口量大幅減少。盡管如此，我國的水泥熟料出口數(shù)量仍然保持了一定的規(guī)模。2022年我國出口水泥熟料出口數(shù)量達到1436.38萬噸，主要出口地區(qū)為緬甸及南非，其中緬甸的出口數(shù)量達到379.31萬噸，占比26%。

我國水泥行業(yè)在近年來面臨了較大的挑戰(zhàn)和變化。雖然產(chǎn)量和出口量有所下滑，但在國家政策的推動下，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級仍在持續(xù)進行中。

水泥行業(yè)競爭格局分析

目前，我國的水泥庫存量仍舊居高不下，這主要是由于市場需求持續(xù)不振所導(dǎo)致的。下游的工地和攪拌站在施工進度上表現(xiàn)平平，進而影響了水泥的出貨情況，使得整體市場顯得較為冷清。

在國內(nèi)水泥行業(yè)的主要企業(yè)中，海螺水泥、天山股份、金隅集團、冀東水泥以及華新水泥等公司的營業(yè)收入分別為：1320.22億元、1325.81億元、1028.22億元、345.44億元、304.70億元。這些企業(yè)在面對市場挑戰(zhàn)時，各自展現(xiàn)出了不同的應(yīng)對策略和經(jīng)營特點。

其中，海螺水泥作為行業(yè)的佼佼者，其業(yè)務(wù)布局正在向產(chǎn)業(yè)鏈的更深層次延伸。該公司投入大量資金用于骨料等項目的建設(shè)，旨在尋求新的業(yè)績增長點，以應(yīng)對當前市場的困境。然而，從2022年的數(shù)據(jù)來看，海螺水泥的營業(yè)收入達到了1320.22億元，同比卻下降了21.40%，這也反映出當前水泥行業(yè)的嚴峻形勢和市場競爭的激烈程度。

“雙碳”推進，將促進水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，推進行業(yè)協(xié)同處置、智能化和布局新能源，同時，也必然將推高水泥企業(yè)綜合成本。企業(yè)需要加大減碳技術(shù)創(chuàng)新的投入，構(gòu)建行業(yè)碳減排的協(xié)同機制;加快行業(yè)率先碳達峰的步伐，做好完成碳配額指標情況下的產(chǎn)能和產(chǎn)量輸出。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但國內(nèi)水泥企業(yè)仍在積極尋求變革和創(chuàng)新，以適應(yīng)市場的變化和發(fā)展需求。在未來，隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進和房地產(chǎn)市場的逐步復(fù)蘇，水泥行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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