鋁加工產(chǎn)業(yè)調研：計劃2025年底前實現(xiàn)全國鋼鐵和鋁加工(深井鑄造)企業(yè)相關監(jiān)測數(shù)據(jù)“應接盡接”

• 黃文玉 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 安泰科 USGS 國家統(tǒng)計局 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 1300 85
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鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。鋁加工產(chǎn)品一般以“鋁價+加工費”的方式定價，在下游需求總量與結構增量出現(xiàn)快速增長時，具備技術優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢的公司，其加工費率不僅可以得到保障，還存在提升的

近日，應急管理部辦公廳發(fā)布《應急管理部辦公廳關于全面推進鋼鐵和鋁加工(深井鑄造)企業(yè)安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)建設應用的通知》?！锻ㄖ诽岢?，2025年底前，實現(xiàn)全國鋼鐵和鋁加工(深井鑄造)企業(yè)相關監(jiān)測數(shù)據(jù)“應接盡接”，形成“線上”安全風險監(jiān)測預警和“線下”精準監(jiān)管執(zhí)法相結合的工作模式。

鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。鋁加工在20世紀初開始以工業(yè)方式進行生產(chǎn)，30年代以前，基本上沿用銅加工的生產(chǎn)設備，產(chǎn)品主要用于飛機制造。60年代后，鋁材生產(chǎn)發(fā)展很快，每年大約增長4～8%，產(chǎn)品廣泛應用于航空、建筑、運輸、電氣、化工、包裝和日用品工業(yè)等部門。產(chǎn)量僅次于鋼鐵，居金屬材料第二位。中國于50年代中期建成較大型的鋁加工廠，形成了生產(chǎn)體系，產(chǎn)品已系列化，品種有七個合金系，可生產(chǎn)板材、帶材、箔材、管材、棒材、型材、線材和鍛件(自由鍛件、模鍛件)八類產(chǎn)品。

從經(jīng)濟增長的宏觀層面、行業(yè)演變的中觀視角、企業(yè)發(fā)展的微觀行為，發(fā)現(xiàn)目前鋁產(chǎn)業(yè)從初級電解鋁的冶煉步入精深加工都將成為一種必然的趨勢。鋁加工產(chǎn)品一般以“鋁價+加工費”的方式定價，在下游需求總量與結構增量出現(xiàn)快速增長時，具備技術優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢的公司，其加工費率不僅可以得到保障，還存在提升的可能，若疊加產(chǎn)能擴張因素，業(yè)績的增長將是快速而顯著的。

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上、中、下游三個環(huán)節(jié)。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游為“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁”，生產(chǎn)鋁加工的原材料;中游為鋁加工，將原材料鋁錠通過熔鑄、軋制、擠壓和表面處理等工藝和流程，生產(chǎn)出鋁型材、管材、棒材等擠壓材，板、帶、箔等平軋材以及鑄造材等各類鋁材;下游為交通運輸、建筑、包裝、電氣、機械設備等終端應用領域。

鋁加工產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

鋁作為一種基本金屬，具有輕質、延展性強等優(yōu)良性能，同時成本也相對較低，因此在應用方面性價比較高。通過參考美、日、法等海外發(fā)達國家的用鋁量，可以發(fā)現(xiàn)在完成工業(yè)化進程之后，各國用鋁量依舊呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢。這主要是由于鋁下游新興應用領域的不斷出現(xiàn)直接拉動了鋁消費量的增長，例如20世紀80年代開始汽車制造廠商開始陸續(xù)采用鋁材以減輕車身自重。整體來看，鋁的需求呈現(xiàn)出向上態(tài)勢，鋁加工行業(yè)也具備較強的成長性。

鋁土礦是一種非常重要的礦資源，是鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料。我國鋁土礦資源儲量少，國內鋁土礦供給長期難以滿足旺盛的需求。2021年全球鋁土礦資源儲備分布，中國鋁土礦儲備僅占世界的3.13%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋁土礦產(chǎn)量為8500萬噸。從氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國氧化鋁累計產(chǎn)量7747.5萬噸，較2020年增加434.3萬噸。隨著市場對電解鋁的需求不斷增加，我國電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴格管控，使得我國電解鋁產(chǎn)量增幅較小。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長3.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋁加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

從市場競爭格局來看，2020年我國電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3為31%，其中中國宏橋占比為14%、中國鋁業(yè)占比為11%，云南鋁業(yè)占比為6%。從再生鋁行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)中國有色金屬行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國再生鋁行業(yè)產(chǎn)量為800萬噸，預計2022-2023年分別達到860/890萬噸。從行業(yè)競爭格局來看，在市場競爭和產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的推動下，再生鋁行業(yè)的競爭格局的總體發(fā)展趨勢為小規(guī)模再生鋁企業(yè)的數(shù)量逐步減少，具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)市場份額將進一步擴大，我國再生鋁市場集中度也將進一步提高。

從鋁合金行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋁合金產(chǎn)量達1068萬噸，同比增長10.8%。市場規(guī)模方面，2021年我國鋁合金行業(yè)市場規(guī)模達2997.55億元，同比增長8.4%。鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。從鋁加工材行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)中國有色金屬加工協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國鋁加工材產(chǎn)量為4470萬噸，比上年增長6.2%，其中剔除鋁箔毛料之后的鋁加工材產(chǎn)量為3953萬噸，比上年增長5.8%。從產(chǎn)量結構來看，2021年中國鋁加工材中：鋁擠壓材產(chǎn)量為2202萬噸，占比49.3%;鋁板帶材產(chǎn)量為1335萬噸，占比29.9%;鋁箔材產(chǎn)量為455萬噸，占比10.2%;鋁線材產(chǎn)量為440萬噸，占比9.8%;其他鋁加工材如鋁鍛件、粉材等產(chǎn)量為38萬噸，占比0.85%。

中國鋁材以出口為主，各種類鋁材出口量都大于進口量。據(jù)海關數(shù)據(jù)，2022年鋁加工材出口615萬噸，比上年增長18.6%;鋁加工材出口額243.1億美元，比上年增長29.9%。其中，鋁板帶累計出口357.2萬噸，同比增長20.8%;鋁箔累計出口146.4萬噸，同比增長9.7%;鋁型材累計出口94.8萬噸，同比下降0.3%。2022年中國鋁材進口量為44.4萬噸，同比下降2.2%。國內消費方面，2022年我國鋁材產(chǎn)量為6221.6萬噸、進口量為44.4萬噸、出口量615萬噸，測算國內表觀需求量5651萬噸，需求增長0.3%。

鋁加工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

鋁加工行業(yè)是一個技術密集型行業(yè)，隨著科技的不斷進步，鋁加工企業(yè)也在不斷進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。例如，高強度鋁合金、鋁基復合材料等新型材料的出現(xiàn)，為鋁加工產(chǎn)品的應用拓展了更廣闊的市場空間。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，鋁加工產(chǎn)品的消費結構也在不斷升級。消費者對產(chǎn)品的品質、性能和環(huán)保等方面的要求越來越高，這也對鋁加工企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和品質管理提出了更高的要求。

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