2023年中國(guó)汽車(chē)出口量預(yù)計(jì)將超過(guò)日本 首次成為世界第一 汽車(chē)出口行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 李波 2024年1月2日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 915 57
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“(中國(guó)汽車(chē))全年出口量超過(guò)日本已成定局”，日本共同社12月28日援引日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(JAMA)當(dāng)天公布的最新數(shù)據(jù)報(bào)道稱(chēng)，2023年中國(guó)汽車(chē)出口量預(yù)計(jì)將超過(guò)日本，首次成為世界第一。

“(中國(guó)汽車(chē))全年出口量超過(guò)日本已成定局”，日本共同社12月28日援引日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(JAMA)當(dāng)天公布的最新數(shù)據(jù)報(bào)道稱(chēng)，2023年中國(guó)汽車(chē)出口量預(yù)計(jì)將超過(guò)日本，首次成為世界第一。

值得注意的是，此前已有多份機(jī)構(gòu)報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)有望在本年度趕超日本，躋身全球最大汽車(chē)出口國(guó)。共同社28日從日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)處獲悉，今年1至11月日本汽車(chē)出口量為399萬(wàn)輛。報(bào)道稱(chēng)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)此前統(tǒng)計(jì)，1至11月中國(guó)汽車(chē)出口量達(dá)441.2萬(wàn)輛，因此中國(guó)全年出口量超過(guò)日本已成定局。

報(bào)道指出，根據(jù)日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)和其他來(lái)源提供的各國(guó)可比數(shù)據(jù)，這是自2016年以來(lái)日本首次被擠下榜首位置。究其原因，日媒認(rèn)為，中國(guó)廠商在本國(guó)政府扶持下提高技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)了低價(jià)且高質(zhì)量純電動(dòng)汽車(chē)的出口增長(zhǎng)。此外，在烏克蘭危機(jī)背景下，面向俄羅斯的汽油車(chē)出口也迅速增長(zhǎng)。

具體而言，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，分車(chē)型看，今年1-11月，中國(guó)乘用車(chē)出口量為372萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65.1%;商用車(chē)出口量為69.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.8%。

從動(dòng)力系統(tǒng)類(lèi)型來(lái)看，今年前11個(gè)月，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)出口量為332萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51.5%;新能源汽車(chē)出口量為109.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.5%。

從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，今年1-11月，中國(guó)整車(chē)出口前十企業(yè)中，從增速上來(lái)看，比亞迪出口量為21.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6倍;奇瑞出口量為83.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍;長(zhǎng)城出口量為28.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.8%。

“汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)發(fā)生變化”

共同社提到，中國(guó)汽車(chē)出口量到2020年為止還保持在100萬(wàn)輛左右，隨后迅速增加，2021年達(dá)到201.5萬(wàn)輛，2022年躍升至311.1萬(wàn)輛。如今，來(lái)自中國(guó)的“新能源汽車(chē)”出口量不僅在比利時(shí)、英國(guó)等歐洲市場(chǎng)獲得增長(zhǎng)，還在日企視為重要市場(chǎng)的東南亞取得進(jìn)展。

早在3月，中國(guó)汽車(chē)就露出了追趕勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)一季度汽車(chē)出口107萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.1%。而日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，日本一季度汽車(chē)出口量為95.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%。

今年一季度，中國(guó)在汽車(chē)出口量上已經(jīng)超越了日本，成為了世界第一大汽車(chē)出口國(guó)。韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》當(dāng)時(shí)刊文感嘆中國(guó)汽車(chē)口碑和市場(chǎng)份額的變化。“

中國(guó)汽車(chē)在十幾年前還只是廉價(jià)的山寨汽車(chē)……但最近，不僅是小型車(chē)，中國(guó)電動(dòng)車(chē)等也具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和性能的評(píng)價(jià)越來(lái)越多?！眻?bào)道寫(xiě)道，“中國(guó)汽車(chē)出口在2021年首次超過(guò)韓國(guó)，去年超過(guò)德國(guó)成為世界第二大出口國(guó)，今年一季度居然超過(guò)了日本?！备鶕?jù)彭博社本月27日的預(yù)測(cè)，2023年第四季度，比亞迪電車(chē)銷(xiāo)量有望超越特斯拉，成為全球第一。

美國(guó)商業(yè)內(nèi)幕網(wǎng)則用數(shù)據(jù)力證這一即將到來(lái)的銷(xiāo)冠交接：今年第三季度，比亞迪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量?jī)H比特斯拉少3000輛，當(dāng)今年第四季度數(shù)據(jù)于明年1月初公布時(shí)，比亞迪很有可能超越特斯拉。

彭博社認(rèn)為，相比于特斯拉的高價(jià)格，比亞迪銷(xiāo)量高的車(chē)型在價(jià)格方面比特斯拉更具競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)道援引投資機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)稱(chēng)，雖然特斯拉在收入、利潤(rùn)和市值等指標(biāo)上仍領(lǐng)先比亞迪，但這些差距將在明年大幅縮小?！?/p>

這將成為電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)具有象征意義的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也將進(jìn)一步證實(shí)中國(guó)在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)日益增強(qiáng)的影響力?！薄捌?chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)發(fā)生變化。”同時(shí)投資比亞迪和特斯拉的雪牛資本的中國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人布里奇特·麥卡錫(Bridget McCarthy)說(shuō)，“這不再是關(guān)于汽車(chē)公司規(guī)模和歷史的問(wèn)題，而是關(guān)于他們創(chuàng)新和迭代的速度。比亞迪很早以前就開(kāi)始準(zhǔn)備，希望能夠以超出人們想象的速度實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，而現(xiàn)在，行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)必須加快步伐趕上?！?/p>

多份報(bào)告預(yù)測(cè)中國(guó)趕超日本，成為最大汽車(chē)出口國(guó)

隨著新能源車(chē)市場(chǎng)需求平穩(wěn)回升，今年上半年出口數(shù)據(jù)出爐后，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪8月便發(fā)布測(cè)算稱(chēng)，與日本相比，第二季度中國(guó)的汽車(chē)出口量平均月缺口約為7萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于去年同期的近17.1萬(wàn)輛，雙方差距正在縮小，“按照這個(gè)速度，中國(guó)有望在今年年底超越日本”。

11月23日，德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)公布的一份報(bào)告也顯示，中國(guó)汽車(chē)制造商在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。報(bào)告指出，今年前三個(gè)季度，中國(guó)車(chē)企共計(jì)向國(guó)外銷(xiāo)售了340萬(wàn)輛汽車(chē)，出口量已超過(guò)日本和德國(guó)，增長(zhǎng)迅速。其中，電動(dòng)汽車(chē)占出口汽車(chē)的比例為24%，是去年的兩倍多。

穆迪報(bào)告認(rèn)為，除了市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求激增以外，中國(guó)汽車(chē)出口快速增長(zhǎng)的原因之一，還在于中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)成本方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告指出，中國(guó)生產(chǎn)的鋰供應(yīng)量占全球一半以上，中國(guó)還擁有全球一半以上的金屬，與日、韓等競(jìng)爭(zhēng)相比，中國(guó)的勞動(dòng)力成本也更低?！?/p>

事實(shí)上，中國(guó)在汽車(chē)行業(yè)采用新技術(shù)的速度是無(wú)與倫比的?！蹦碌辖?jīng)濟(jì)學(xué)家表示，得益于這些優(yōu)勢(shì)，中國(guó)吸引了許多全球知名車(chē)企前來(lái)設(shè)廠生產(chǎn)，例如特斯拉和寶馬，但來(lái)自外國(guó)大廠的競(jìng)爭(zhēng)也并沒(méi)有讓奇瑞和上汽等本土品牌黯然失色。

多管齊下，推動(dòng)汽車(chē)出口高質(zhì)量發(fā)展

汽協(xié)副總工程師許海東表示，中國(guó)汽車(chē)出口的快速增長(zhǎng)，與海外市場(chǎng)需求和中國(guó)汽車(chē)品牌競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升有著密不可分的關(guān)系。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)出口的主要?jiǎng)恿κ侵袊?guó)汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、歐美市場(chǎng)的突破以及俄羅斯市場(chǎng)國(guó)際品牌被中國(guó)品牌替代，其中新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的增量尤為明顯?！?/p>

目前中國(guó)汽車(chē)出口已進(jìn)入新階段，正處于新能源發(fā)展機(jī)遇期，中國(guó)車(chē)企在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)明顯領(lǐng)先，以智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、快充換電為代表的新能源汽車(chē)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)均走在世界前列?！敝袊?guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)助理王都分析道：“另外，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展彌補(bǔ)了歐洲等市場(chǎng)的新能源汽車(chē)需求，未來(lái)潛力巨大?！?/p>

汽車(chē)出口僅是第一步，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)要想實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的蛻變，出海建廠十分必要。王都分析稱(chēng)：“若要提高在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的份額，本土化生產(chǎn)必不可少，否則生產(chǎn)成本將居高不下，同時(shí)也不利于產(chǎn)品的售后保障。

我們要按照汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律去做，注重品牌口碑建設(shè)，不能急功近利。”中國(guó)汽車(chē)出口規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，為推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)、世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司二級(jí)巡視員劉曉光表示，未來(lái)，“商務(wù)部將持續(xù)深入推動(dòng)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加大對(duì)汽車(chē)企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)支持力度，推動(dòng)構(gòu)建公平、穩(wěn)定、包容、便利的汽車(chē)貿(mào)易環(huán)境，完善汽車(chē)產(chǎn)業(yè)‘走出去’的服務(wù)支撐體系，推動(dòng)汽車(chē)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。”

汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近段時(shí)間以來(lái)，超20個(gè)省份相繼以真金白銀鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9月份以來(lái)，天津、上海、山東、湖南、深圳等地紛紛發(fā)布汽車(chē)促消費(fèi)相關(guān)政策。中秋國(guó)慶“雙節(jié)”期間，北京大興區(qū)累計(jì)銷(xiāo)售汽車(chē)800余輛，拉動(dòng)銷(xiāo)售額超1.7億元。

汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在疫情、芯片短缺、原材料價(jià)格上漲以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)因素的影響下，呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)，2020年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別下降至2523萬(wàn)輛和2531萬(wàn)輛，同比分別下降2.0%和1.9%，但之后逐漸回升，截至2023年7月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量累計(jì)為1565萬(wàn)輛和1563萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.4%和7.9%。這一趨勢(shì)得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入增加的態(tài)勢(shì)。

2022年，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了2702萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)比重的31.78%，接近全球汽車(chē)產(chǎn)量的三分之一。中國(guó)憑借其制造業(yè)強(qiáng)大的實(shí)力成為了汽車(chē)生產(chǎn)的巨頭;緊隨其后的是美國(guó)，2022年美國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量為1006萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)比重的11.83%。美國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，保持著一定的競(jìng)爭(zhēng)力;排名第三的是日本，2022年日本的汽車(chē)產(chǎn)量為784萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)比重的9.22%。

進(jìn)入3月，更大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)在燃油車(chē)市場(chǎng)展開(kāi)。從湖北政企合力的汽車(chē)補(bǔ)貼開(kāi)始，一場(chǎng)近年來(lái)罕見(jiàn)的大規(guī)模汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)席卷全國(guó)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，先后有40余個(gè)品牌加入，多數(shù)為燃油車(chē)品牌。此次大范圍降價(jià)主要是為了提振1至2月低迷的銷(xiāo)售行情，同時(shí)部分車(chē)企或經(jīng)銷(xiāo)商面對(duì)即將實(shí)施的“國(guó)六B”新規(guī)，也有清庫(kù)存的需求。

然而，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)近一個(gè)月，效果卻不及預(yù)期，降價(jià)加劇了消費(fèi)者觀望情緒，不少車(chē)企銷(xiāo)量不增反降。為此，中汽協(xié)等機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)聲，呼吁盡快回歸正常市場(chǎng)秩序。

進(jìn)入暑期，曾宣稱(chēng)“不降價(jià)”的蔚來(lái)汽車(chē)全系降價(jià)3萬(wàn)元，不少車(chē)企也跟風(fēng)降價(jià)或推出限時(shí)優(yōu)惠舉措。此后的“金九銀十”期間，價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)潮延續(xù)，特斯拉、比亞迪、小鵬、上汽大眾等車(chē)企紛紛推出優(yōu)惠補(bǔ)貼，助推車(chē)市飄紅。

11月份以來(lái)，更多車(chē)企為年底沖量，再度加大優(yōu)惠力度，比亞迪、理想、特斯拉、零跑等車(chē)企均不同程度降價(jià)或推出補(bǔ)貼優(yōu)惠，今年的車(chē)市也在這一波波促銷(xiāo)中走出“先抑后揚(yáng)”的曲線。

近年來(lái)，中國(guó)消費(fèi)水平不斷提升，汽車(chē)作為消費(fèi)升級(jí)的重要組成部分，未來(lái)有望繼續(xù)發(fā)展。截至2022年年底，中國(guó)汽車(chē)保有量已達(dá)到3.19億輛，同比增加5.81%，但每千人汽車(chē)保有量為256輛，與一些發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定差距。隨著居民收入的提高和消費(fèi)水平的不斷升級(jí)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)還有增長(zhǎng)的空間。

數(shù)據(jù)顯示，9月份全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)歷史同期新高，新能源汽車(chē)和汽車(chē)出口延續(xù)良好表現(xiàn)，三季度全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)整體表現(xiàn)好于預(yù)期。

專(zhuān)家表示，汽車(chē)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季更旺”的態(tài)勢(shì)，車(chē)市熱度延續(xù)，“金九銀十”效應(yīng)重新顯現(xiàn)。9月份，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，分別完成87.9萬(wàn)輛和90.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)16.1%和27.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。

前三季度，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成631.3萬(wàn)輛和627.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.7%和37.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)29.8%。

汽車(chē)出口行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

借力“雙11”大促，11月汽車(chē)市場(chǎng)熱度延續(xù)，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)需求進(jìn)一步釋放。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，11月全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到297萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%，同比增長(zhǎng)27.4%，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)下當(dāng)月歷史同期新高。今年前11個(gè)月，全國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到2693.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.8%。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也再次創(chuàng)下歷史新高，11月銷(xiāo)量102.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，同比增長(zhǎng)30%，市場(chǎng)占有率達(dá)到34.5%。今年前11個(gè)月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到830.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。

汽車(chē)出口持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)增長(zhǎng)，再次成為全年汽車(chē)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月汽車(chē)出口441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%;其中新能源汽車(chē)出口109.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.5%。

在新能源加速滲透的過(guò)程中，作為燃油到純電的過(guò)渡產(chǎn)品，包含插電混動(dòng)和增程式在內(nèi)的混動(dòng)車(chē)型今年增速?gòu)?qiáng)勁，爆款車(chē)型頻出。

在乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)，雖然是過(guò)渡產(chǎn)品，但在當(dāng)前純電車(chē)型尚不能完全擺脫里程焦慮的情況下，插電混動(dòng)、增程式等車(chē)型既可以通過(guò)加油擺脫里程焦慮，又兼具純電汽車(chē)智能化等優(yōu)勢(shì)，收獲了一批消費(fèi)者的青睞。

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  2024-2029年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告

  汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)性強(qiáng)，發(fā)揮著工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的“壓艙石”作用。當(dāng)前，國(guó)際不穩(wěn)定不確定因素增多，國(guó)內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱三重壓力仍然存...

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