2023新能源車險(xiǎn)迎來政策利好 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

• 黃江 2023年12月29日 來源：新浪 802 49
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保險(xiǎn)行業(yè)、汽車制造及維修行業(yè)等相關(guān)主體尚需在競爭與合作中不斷磨合，持續(xù)降低新能源車險(xiǎn)的賠付率，才能進(jìn)一步促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

近期多家保險(xiǎn)公司包括財(cái)險(xiǎn)巨頭表示，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增速超預(yù)期，將采取謹(jǐn)慎承保策略，甚至已在部分領(lǐng)域主動“限速”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這反映出新能源車險(xiǎn)良好的發(fā)展前景和當(dāng)前的高賠付率較明顯的矛盾。在這一背景下，保險(xiǎn)行業(yè)、汽車制造及維修行業(yè)等相關(guān)主體尚需在競爭與合作中不斷磨合，持續(xù)降低新能源車險(xiǎn)的賠付率，才能進(jìn)一步促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

上半年新能源車險(xiǎn)增速有些超預(yù)期，人保財(cái)險(xiǎn)采取謹(jǐn)慎承保策略，甚至在部分領(lǐng)域主動“限速”。一方面，受出行強(qiáng)度回升等因素影響，上半年新能源車出險(xiǎn)率同比提升了2.7個(gè)百分點(diǎn);另一方面，在降低綜合成本率尤其是營運(yùn)新能源車輛的綜合成本率方面，人保財(cái)險(xiǎn)還未找到特別好的解決方案，因此，在該領(lǐng)域采取謹(jǐn)慎承保策略。

乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)數(shù)據(jù)顯示，7月份，乘用車市場銷量為178.0萬輛，同比下降0.6%;新能源車銷量約為60.9萬輛，同比上漲38.3%，增幅明顯高于乘用車銷量增幅。同時(shí)，7月份，新能源車的銷量占總體乘用車銷量的34.2%，比去年同期增長9.6個(gè)百分點(diǎn)。

隨著比亞迪旗下子公司100%收購易安財(cái)險(xiǎn)并將其更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)之后，重整計(jì)劃正在一步步展開。新能源車企入局保險(xiǎn)行業(yè)，為新能源車險(xiǎn)行業(yè)乃至整個(gè)車險(xiǎn)市場注入新的活力，有助于發(fā)揮多方面的協(xié)同效應(yīng)，但同時(shí)也面臨一定挑戰(zhàn)。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)公司擬增資30億

深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司(下稱“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”)7月12日在中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布變更注冊資本的信息披露公告。公告信息顯示，比亞迪財(cái)險(xiǎn)擬增資30億元，增資全部由其股東比亞迪汽車工業(yè)有限公司出資。目前該增資事項(xiàng)仍待國家金融監(jiān)管局批準(zhǔn)。

5月9日，銀保監(jiān)會發(fā)布公告，批準(zhǔn)比亞迪子公司受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%。由此，易安財(cái)險(xiǎn)作為被原銀保監(jiān)會接管的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之一，其破產(chǎn)重整計(jì)劃正式落地。隨后，易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

根據(jù)當(dāng)時(shí)市場中流傳的重整計(jì)劃，比亞迪作為重整投資者，為7家原股東提供的100%股權(quán)支付對價(jià)為700萬元;提供約5.47億元用作債務(wù)清償及填補(bǔ)易安財(cái)險(xiǎn)的凈資產(chǎn);同時(shí)承接易安財(cái)險(xiǎn)所有員工，并在后續(xù)增加30億元資本金。

盡管比亞迪對此重整計(jì)劃并未官方回應(yīng)，不過此次的增資計(jì)劃還是部分證實(shí)了重整計(jì)劃的推進(jìn)。30億元，對于前身是易安財(cái)險(xiǎn)的比亞迪財(cái)險(xiǎn)來說可是一大筆增資，讓其注冊資本直接從10億元增加3倍至40億元。若增資成功，這一注冊資本規(guī)模在比亞迪財(cái)險(xiǎn)目前所屬的四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中僅次泰康在線，排名第二。

在公告中，比亞迪財(cái)險(xiǎn)描述的增資原因?yàn)椤俺鋵?shí)資本實(shí)力、支持業(yè)務(wù)發(fā)展、提升核心競爭力”。在業(yè)內(nèi)人士看來，比亞迪在有了比亞迪財(cái)險(xiǎn)之后，顯然不滿足于其現(xiàn)有的一些互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)范圍，而是要將營業(yè)范圍拓展至車險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)隨著資本金到位，其也會加快推進(jìn)車險(xiǎn)牌照的申請。

盡管6月保費(fèi)尚未公布，但從5月保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)延續(xù)穩(wěn)增態(tài)勢，同比增長10.33%。今年初就有業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)2023年國家對基建、房產(chǎn)、新能源車、旅游、消費(fèi)等方面的刺激力度將大幅提升，帶來相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長。雖然下半年財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)走勢仍受到多方面因素影響，但隨著經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)以及財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營主體風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提升，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)將保持繁榮局面。

此前，監(jiān)管部門5月9日披露的批復(fù)信息顯示，同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%。深圳市銀之杰科技股份有限公司、深圳光匯石油集團(tuán)股份有限公司、西藏晟新創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司等七家公司不再持有易安財(cái)險(xiǎn)股份。

比亞迪保險(xiǎn)已于近日完成工商變更。國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，易安財(cái)險(xiǎn)已更名為深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司。該公司企業(yè)類型變更為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)，周亞琳為法定代表人。

與此同時(shí)，比亞迪保險(xiǎn)的董事長人選也確定。國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)信息顯示，周亞琳深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司董事長的任職資格獲核準(zhǔn)。根據(jù)公開信息，周亞琳現(xiàn)擔(dān)任比亞迪副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

比亞迪此次布局保險(xiǎn)行業(yè)，預(yù)計(jì)主要考慮進(jìn)軍新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

新能源汽車銷量向好。5月11日，中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月，新能源汽車?yán)^續(xù)延續(xù)良好表現(xiàn)，市場占有率穩(wěn)步提升。當(dāng)月產(chǎn)銷分別達(dá)到64萬輛和63.6萬輛，市場占有率達(dá)到29.5%。

2023新能源車險(xiǎn)迎來政策利好

但高賠付率問題也讓保費(fèi)很難不上漲。展望2023年下半年，機(jī)動車保有量維持穩(wěn)定增長趨勢，新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費(fèi)，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)收入維持穩(wěn)定增長。

2023年行至過半，盤點(diǎn)上半年財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展情況，可謂“老問題”與“新機(jī)遇”交織并存。

6月以來，車險(xiǎn)“二次綜改”正式在全國范圍內(nèi)開展。盡管險(xiǎn)企定價(jià)自主權(quán)進(jìn)一步擴(kuò)大，但高手續(xù)費(fèi)競爭現(xiàn)象再次顯現(xiàn)，保費(fèi)降幅有限。新能源車險(xiǎn)迎來政策利好，但高賠付率問題也讓保費(fèi)很難不上漲。展望2023年下半年，廣發(fā)證券分析師認(rèn)為，機(jī)動車保有量維持穩(wěn)定增長趨勢，而新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費(fèi)，因此預(yù)計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)收入維持穩(wěn)定增長。

2023年初，原銀保監(jiān)會明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動范圍從[0.65，1.35]擴(kuò)大至[0.5，1.5]，執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日。

今年4月28日，北京、天津、陜西等16個(gè)省、自治區(qū)、直轄市率先試點(diǎn)采用最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù);上海、廣州等第二批地區(qū)在5月27日零時(shí)完成了切換。

自主定價(jià)系數(shù)范圍的擴(kuò)大讓財(cái)險(xiǎn)公司在保費(fèi)定價(jià)方面有了更大的自主空間，但也令車險(xiǎn)市場的競爭更為激烈。車險(xiǎn)“二次綜改”實(shí)施至今，車險(xiǎn)費(fèi)用率再現(xiàn)抬升，部分地區(qū)的市場費(fèi)用率甚至超過50%。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，提高渠道手續(xù)費(fèi)率，是做大車險(xiǎn)保費(fèi)收入，提升市場份額的方式之一。因此，在2020年9月車險(xiǎn)綜合改革落地時(shí)，監(jiān)管部門就在定價(jià)端壓縮保險(xiǎn)公司費(fèi)用率空間，一些抬高手續(xù)費(fèi)的險(xiǎn)企還被罰暫停業(yè)務(wù)。

作為配套措施，國家金融監(jiān)督管理總局于今年6月下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求各財(cái)險(xiǎn)公司牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求。不得忽視內(nèi)控合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控，盲目拼規(guī)模、搶份額。不得脫離公司發(fā)展基礎(chǔ)和市場承受能力，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長任務(wù)。不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品，開展不正當(dāng)競爭。

就車險(xiǎn)保費(fèi)而言，多家券商機(jī)構(gòu)預(yù)測，整體保費(fèi)降幅有限。如東吳證券分析師預(yù)測，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會更低，“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)面臨上升?？紤]到當(dāng)前僅不足1%的簽單接近車險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)的“地板價(jià)”(0.65)，約5%的簽單接近“天花板”(1.35)，預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定，整體降價(jià)幅度有限。

《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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