2024醫(yī)藥零售行業(yè)的變革和發(fā)展機遇

• 黃江 2023年12月29日 來源：新浪 693 41
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集約化、規(guī)?；徽J為是行業(yè)發(fā)展的趨勢，而持續(xù)發(fā)力并購，加速提升市場集中度，已成為當下連鎖藥店市場的一個縮影。

根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)(2022年)》，截至2022年底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)約64.4萬家，其中零售藥店約26.3萬家，全國門店總數(shù)突破62.3萬家，連鎖企業(yè)門店36.0萬家，連鎖率為57.8%，同比增加0.6%。

2023全國連鎖企業(yè)門店36.0萬家

2021年零售連鎖率為57.2%，與2011年比較，零售連鎖率增加22.9個百分點。老百姓(SH603883，股價28.44元，市值166.4億元)、益豐藥房(SH603939，股價38.5元，市值389億元)、大參林(SH603233，股價28.06元，市值319.6億元)等行業(yè)巨頭悉數(shù)邁入“萬店俱樂部”。藥房生意的毛利率本就不高，當門店數(shù)量、行業(yè)連鎖率越來越接近天花板，大家拼的還是門店效率。

行業(yè)跑馬圈地進程加快，市場競爭也越來越激烈。去除去年12月份防疫政策優(yōu)化的影響，2022年1～11月全國藥品零售市場僅同比增長3.1%，新開門店貢獻其中2個百分點，可比門店僅增長1.1%。

還有業(yè)內(nèi)公開數(shù)據(jù)顯示，全國61萬家藥店僅三分之一門店能夠良性盈利。今年5月有消息傳出，深圳一家經(jīng)營近30年、有500多家直營店的連鎖藥房宣布全面歇業(yè)。根據(jù)網(wǎng)上截圖，該連鎖藥房自稱“醫(yī)藥零售行業(yè)的運營已經(jīng)跌入谷底，公司虧損嚴重、舉步維艱”，雖然公司試圖自救，但還是發(fā)生資金鏈斷裂、經(jīng)營難以為繼。

這種艱難的局面很可能在今年迎來反轉。處方藥是藥品交易市場的大頭，但80%的處方藥都是在院內(nèi)銷售。隨著門診統(tǒng)籌醫(yī)保政策陸續(xù)在各地落地執(zhí)行，從院內(nèi)外流的處方大概率會由這部分開通門診統(tǒng)籌醫(yī)保服務的藥店承接。目前，醫(yī)保局對開通門診統(tǒng)籌醫(yī)保服務資質有嚴格的審核體系，這也意味著處方流轉最終的受益者，可能是行業(yè)的頭部企業(yè)。

國家藥監(jiān)局已公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月底,全國藥店共59.32萬家,較2020年底增加3.2萬家,增速約為5.9%。 零售藥店行業(yè)已進入存量競爭時代,對頭部連鎖而言,在此背景下通過并購和加盟來擴張,比自建新店更具經(jīng)濟效益。

2023連鎖藥店市場行業(yè)發(fā)展的趨勢

醫(yī)藥零售行業(yè)是國家醫(yī)療衛(wèi)生體系的重要組成部分，是關系人民健康的支柱行業(yè)。近年來，隨著帶量采購常態(tài)化實施、醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整、“雙通道”機制等重磅改革舉措落地深化，進一步加速了醫(yī)藥零售行業(yè)的變革和發(fā)展。

特別是在國家政策推動下，集約化、規(guī)模化被認為是行業(yè)發(fā)展的趨勢，而持續(xù)發(fā)力并購，加速提升市場集中度，已成為當下連鎖藥店市場的一個縮影。

據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，中國藥店的連鎖率從2011年的34.7%提升至2021年的57.2%。另據(jù)據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，截至2022年末，包括老百姓、大參林、益豐、一心堂等上市連鎖藥店企業(yè)在內(nèi)，全國至少已有6家企業(yè)旗下零售藥店門店數(shù)量突破1萬家。此外，在A股八家上市連鎖藥店企業(yè)中，處于第二梯隊的漱玉平民、健之佳等企業(yè)門店數(shù)量也在5000家左右，并且仍在加速擴張。

日前，漱玉平民(301017.SZ)發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組提示性公告，稱公司擬通過支付現(xiàn)金方式，購買天津天士力醫(yī)藥商業(yè)有限公司持有的濟南平嘉大藥房有限公司60%的股權、遼寧天士力大藥房連鎖有限公司90%的股權及其下屬子公司股權。據(jù)公開信息顯示，此次交易涉及零售藥店超600家。

目前，60萬家零售藥店江湖已經(jīng)拉開了市場整合擴張大幕，一眾連鎖藥店巨頭都在加速行業(yè)跑馬圈地進程，誰能把握機遇，率先完成整合突圍值得關注。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國藥品流通市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

擴張、整合、并購一直以來都是連鎖藥店行業(yè)的頭等大事，從企業(yè)的財報也不難看出，盡管受到疫情的影響，2022年，連鎖藥店企業(yè)擴張的動作并未停止。

據(jù)一心堂發(fā)布的2022年業(yè)績快報顯示，2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入174.32億元，同比增長19.5%。在門店數(shù)量方面，據(jù)此前發(fā)布2022年三季報顯示，截至3季度末，一心堂直營門店數(shù)量為9164家。報告期內(nèi)公司新建門店885家，優(yōu)化整合及其他因素關閉門店 137家，搬遷門店144家，凈增加門店604家。

同樣，大參林作為國內(nèi)連鎖藥店龍頭，在全國市場方面，已在廣東、廣西等華南地區(qū)進行了布局，擁有較高的品牌知名度和較強的市場競爭力。根據(jù)大參林財報，2022年前三季度，公司新增門店1385家，其中新增加盟店792家，加盟業(yè)務新進4省23個城市，門店網(wǎng)絡進一步擴大。截至2022年Q3，公司藥房連鎖已覆蓋全國16個省的9578家藥店，其中含加盟店1727家。

近日，大參林也宣布大動作，大參林募資30.25億元，其中16.38億元用于醫(yī)藥連鎖門店建設，含開設3600家門店。

益豐大藥房的財報稱，門店數(shù)量及區(qū)域覆蓋度均行業(yè)領先。截至2022年9月30日，益豐已覆蓋全國十省市，全國共9,781家藥店(含加盟店1,753 家)。僅僅在2022年Q3季度，公司新增門店725家，其中，新開門店271家、并購門店115家，加盟門店237家。

老百姓發(fā)布的2022年三季報也顯示，截至2022年9月30日，公司擁有門店10327家，其中直營門店7362家、加盟門店2965家。2022年1-9月新增門店2214家，其中直營新增門店1342家、加盟新增門店872家。

老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事長謝子龍在近日舉行的2023烏鎮(zhèn)健康大會暨第二屆中國OTC大會期間介紹，2022年6月26日老百姓大藥房在湖南桃江開出第1萬家店，隨后益豐、一心堂、大參林都進入了“萬家門店”，這個其實是風向標式的行業(yè)態(tài)勢、走勢，實際上也是進入了一個白熱化競爭的格局。

“零售藥店的競爭態(tài)勢也是從過去的區(qū)域‘散、小、亂、差’到逐步演變成為頭部連鎖聚集。這種轉變從2010年、2012年開始到現(xiàn)在逐步都在發(fā)生變化，而且這種變化是巨大的?！敝x子龍說，最近兩年，包括未來很長的一段時間，每家企業(yè)都會以年增加兩千到三千家門店這種速度在發(fā)展。目前，零售藥店行業(yè)的頭部上市企業(yè)，都是在做一件事情——發(fā)展、發(fā)展、再發(fā)展。

眼下，大部分企業(yè)不再像過去采用單一開店模式，而是從“開店模式”逐步到“加盟、并購”模式，未來的競爭態(tài)勢也不斷從“區(qū)域小連鎖”向“頭部集中聚集”，成為未來企業(yè)的發(fā)展趨勢。

《2023-2028年中國藥品流通市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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