2024年電子煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 545 30
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電子煙主要由煙桿、霧化器、吸嘴、充電器、煙彈組成，通過使用大容量電池供電產(chǎn)生電流，將霧化器中的煙油霧化，模擬吸煙時(shí)產(chǎn)生的煙霧，將來源于煙草的尼古丁液體等變成蒸汽，讓用戶吸食。

根據(jù)《電子煙管理規(guī)定》中對于電子煙的界定，電子煙是指產(chǎn)生含煙堿(尼古丁)的氣溶膠工人抽吸的電子傳送產(chǎn)品。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產(chǎn)品等，可分為加熱不燃燒(HNB)電子煙產(chǎn)品和霧化電子煙產(chǎn)品，其中霧化電子煙可分為開放式電子煙與封閉式電子煙兩大類。目前市場上電子煙以霧化電子煙產(chǎn)品為主。

電子煙行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，電子煙最早起源于1963年，第一支真正意義上的電子煙誕生于中國;2003年至2008年是初步發(fā)展階段;2009年至2018年是快速擴(kuò)張階段;2019年至今處于行業(yè)洗牌階段。

2022年6月國家煙草專賣局出臺《關(guān)于開展新型卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗(yàn)工作的通知》，規(guī)定承擔(dān)監(jiān)管所需檢驗(yàn)檢測等相關(guān)任務(wù)的電子煙檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需具備開展相應(yīng)工作的技術(shù)能力并符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件要求。相關(guān)電子煙檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)獲得由國家市場監(jiān)督管理總局組織實(shí)施的國家資質(zhì)認(rèn)定。

電子煙概述

電子煙主要由煙桿、霧化器、吸嘴、充電器、煙彈組成，通過使用大容量電池供電產(chǎn)生電流，將霧化器中的煙油霧化，模擬吸煙時(shí)產(chǎn)生的煙霧，將來源于煙草的尼古丁液體等變成蒸汽，讓用戶吸食。

電子煙可以根據(jù)個人喜好，向煙管內(nèi)添加巧克力、薄荷等各種味道的香料。電子煙的種類有兩種，一種是煙霧型電子煙，另一種是HNB(加熱不燃燒煙草制品)，這兩種產(chǎn)品都是用電池提供電能來進(jìn)行加熱，但是 HNB香煙中包含了煙草，在中國受到了嚴(yán)格的管制，并且是被禁止出售的;霧化電子煙在煙彈中加入各種不同口味的可食用香精，受年輕人的喜愛和追捧。

電子煙上游為生產(chǎn)電子煙的原材料，包括電池、煙嘴、芯片、煙油、霧化器等;而中游為電子煙產(chǎn)品制造，其中電子煙制造企業(yè)包括偉創(chuàng)力、飛旭電子等企業(yè)，電子煙品牌企業(yè)包括魔笛、悅刻等企業(yè);下游則為銷售渠道，包括代理商、經(jīng)銷商和零售商。

電子煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

卷煙是指用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品，又稱香煙、紙煙、煙卷。研究發(fā)現(xiàn)，中國煙民數(shù)量位居全球第一，全球每天有10億人吸煙，中國大約有3.5億人。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國卷煙吸煙人數(shù)為2.87億人，卷煙的市場規(guī)模為16860億元。

電子煙可分為霧化電子煙和HNB電子煙，但HNB中含有煙草，在中國被嚴(yán)格監(jiān)管，且禁止銷售。數(shù)據(jù)顯示，全球電子煙的市場規(guī)模保持不斷增長，部分煙民為減少傳統(tǒng)煙草的對身體帶來的傷害，更加偏向于選擇電子煙進(jìn)行過度戒煙。2021年全球電子煙整體零售規(guī)模達(dá)到569億美元，較上年增長25.61%， 2022年全球電子煙零售規(guī)模約738.1億美元;其中2021年全球HNB電子煙零售規(guī)模為210.5億美元，較上年增長43.39%， 2022年全球HNB電子煙零售規(guī)模約313.7億美元;2021年全球霧化電子煙零售規(guī)模為358.5億美元，較上年增長17.08%， 2022年全球霧化電子煙零售規(guī)模約424.4億美元。

目前，中國電子煙主要為霧化電子煙，中國霧化電子煙吸煙人口數(shù)量正逐年增長中，2021年中國霧化電子煙吸煙人數(shù)為1200萬人，較上年增長5.26%，滲透率為4.2%。市場滲透率還比較低，有較大增長空間，根據(jù)2022年國家煙草專賣局頒布的《電子煙管理辦法》，生產(chǎn)、批發(fā)、零售均需要牌照許可。若未來傳統(tǒng)卷煙售點(diǎn)能獲批電子煙銷售牌照，電子煙向傳統(tǒng)卷煙煙民的滲透率有望提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年電子煙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析

電子煙行業(yè)企業(yè)競爭格局

2022年中國電子煙十大品牌包括悅刻、魔笛、柚子、鉑德、小野、唯它、新宜康、依賽格、SMOK和火器。其中悅刻為電子煙品牌中的龍頭企業(yè)。隨著近幾年霧化電子煙行業(yè)的迅速興起，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增加，行業(yè)競爭加劇，但優(yōu)勢企業(yè)的壟斷地位逐步明顯。中國電子煙制造端的競爭格局主要分為三大階梯，其中第一階梯是知名度高、規(guī)模大和研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，包括麥克韋爾、合元科技、和杰士博等;第二階梯為研發(fā)實(shí)力較弱和市場銷售額較低的中小型規(guī)模企業(yè);第三階梯是小型企業(yè)。在2021年中國電子煙品牌競爭格局中，RELX悅刻占有絕對優(yōu)勢，市場份額為65.9%。

電子煙行業(yè)發(fā)展趨勢

煙民戒煙需求強(qiáng)烈，消費(fèi)者期待電子煙提供戒煙可能

國外主流衛(wèi)生組織對電子煙進(jìn)行了持續(xù)數(shù)年的評估，現(xiàn)階段普遍認(rèn)為電子煙的危害性遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)煙草。中國傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者超過9成有戒煙的想法，有77.9%的消費(fèi)者曾嘗試過，但只有23.8%的煙民成功戒煙。煙民對戒煙的需求很大，而消費(fèi)者也希望通過電子煙來進(jìn)行戒煙，而電子煙在吸煙者中的普遍使用將有望為戒煙帶來普遍效應(yīng)。電子煙作為煙民戒煙的產(chǎn)品，備受煙民青睞，導(dǎo)致中國電子煙市場的需求不斷增加，帶動市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范，中國民營企業(yè)推動技術(shù)創(chuàng)新

國內(nèi)私人電子煙企業(yè)，多年來一直在布局電子煙領(lǐng)域，在產(chǎn)品和材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝等方面不斷取得創(chuàng)新，并帶動了整個電子香煙研發(fā)和銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈人員的就業(yè)。我國消費(fèi)者對悅刻和魔笛的偏好分別為60%和48%，我國私人的電子煙品牌已經(jīng)在消費(fèi)者中有了一定認(rèn)識。在未來，擁有領(lǐng)先優(yōu)勢的民營企業(yè)將成為電子煙產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的典范，并不斷推動電子煙行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。歐美、日韓等世界主要國家和地區(qū)都有明確的電子煙政策指導(dǎo)和管制。中國也逐步將電子香煙行業(yè)的健康發(fā)展納入法治、標(biāo)準(zhǔn)化的軌道。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年電子煙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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